北京君正,兆易创新,江波龙,存储芯片三强,谁的潜力最大?
这次美光被审查,美光在国内的存储芯片市场份额,一定会丢掉很多,因为下游的需求方,最怕不确定。现在国内自主可控存储芯片,已经可以代替国外的存储芯片了。
美光公司是美国最大的电脑存储芯片生产商,也是全球仅余的三大存储芯片生产巨头之一,其它两家是三星和海力士。
美光目前占国内DRAM/NAND的份额分别是25%/13%,尤其DRAM,本就只有三家供应商,如果审查继续下去,一定会影响国内的供需结构。
美光占车规级DRAM份额40%+,第二名就是北京君正,不管审查结果是否禁用美光,北京君正的份额都一定会提升,国内车企会担心万一以后再来一次怎么办,因此这件事对北京君正来说,确定性最强。以后很多的芯片都会优先考虑国产自主可控!
兆易创新约等于合肥长鑫(兆易是长鑫全球唯一模组厂,占未来规划出货量四成,而且兆易并没有任何海外存储颗粒的库存),这一块业务也受益美光的逻辑。
江波龙是美光的模组厂,模组厂本质就是代理商,现金流是命脉,货出不去意味着没办法回款,也许会出现被迫倾销其他产品的情况,时间如果持续很长,会造成恶性循环,眼下并不是说这个逻辑没了,审查究竟持续多久、江波龙仓库里的美光颗粒占比多少,而是短期没法判断,意味着确定性的丧失。
北京君正 美光占车规级DRAM份额40%+,这部分的市场,让北京君正赚发了。具体的数据要等财报出来,现在只能从销售数据上大概的估计,弹性最大!
兆易创新 有多个存储芯片的品种,受益美光的市场份额退出,因为是存储芯片的老大,所以肯定会长期受益。
江波龙 美光的关系户,审查究竟持续多久、江波龙仓库里的美光颗粒占比多少,短期没法判断,意味着确定性的丧失,这种公司特别容易出现困境反转!
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