我国农膜行业现状的分析及发展对策（2020年）

互推小编 2023-09-23

摘要：从市场角度分析了我国农膜行业的现状，并提出了一些对策。2020年预计农膜(棚膜、地膜)全国总使用量约为2 200 kt。针对行业存在问题，提出一些对策，以促进农膜行业更健康地发展。

0前言

本文综述了2016-2020年我国农膜行业发展情况，是2015年综述[1]的续述。自2016年以来，在中央“三农”政策指引下。我国农膜行业的发展表现为：在行业管理方面，虽然在不断深化之中，但形成具有竞争力的大企业（集团）不多；在科技进步方面，虽然缩小了与先进国家在我国销售农膜的技术差距，但还没有形成技术主导；在商品流通方面，虽然市场己完全开放，但大流通领域网络还没形成；在农业使用方面，虽然加强了政府财税补贴及农业技术指导，但低质量产品还再使用，并严重影响环境保护。

根据国家统计局统计的我国农用塑料薄膜使用量[2]及预测量如表1所示。

从2017年中国温室产业大会上，沈阳农业大学设施园艺农业部重点实验室报告指出：全国设施蔬菜面积：5 550万亩。其中：(1)黄淮海及环渤湾地区56%;(2)长江中下游地区18%;(3)西北地区11%;(4)其他地区15%。设施类型总面积：(1)塑料大中棚占51.65%;(2)日光温室占26.08%;(3)塑料小拱棚占21.42%;(4)加热温室、连栋温室占0.85%。

表1 我国农用塑料薄膜使用量及预测量

中国塑料加工工业协会副理事长王占杰公布[3]：“2018年1‑8月，我国农膜产量与去年同比略有下降。一方面表明贸易摩擦对农膜行业影响不能低估，另一方面恰恰是在某一角度对我国超长寿命功能农膜研发提速的肯定”。

中国塑料加工工业协会农膜专业委员会公布：“据2019年统计，农用地膜覆盖面积超过3亿苗，农用棚膜覆盖面积约6 200万亩”。

1 农膜行业现状分析

1.1 行业管理体系现状

目前，我国农膜行业管理体系主要有：国家工业和信息化部，中国轻工业联合会下属中国塑料加工工业协会农膜专业委员会；中国农业农村部下属中国农用塑料应用技术学会农用塑料制品分会；中华供销合作总社下属中国农业生产资料流通协会等。其中，农膜行业管理主体是中国塑料加工工业协会（农膜专业委员会）。也符合市场责任主体，即农膜制造企业承担着农膜商品在市场上的质量及使用责任主体。

自国家工业和信息化部制定及颁布《农用薄膜行业准入条件》以来，虽然全国年产能农膜10 kt以上企业从2015年42家，发展到2020年约达100家，其中产能达50 kt以上企业约达5家，产业集中度大大提高。但是，我国农膜行业的特点还是：产能严重过剩，规模小企业多、市场高端产品竞争力差。

近几年，国际著名跨国公司日本住友的大连住友金港化工有限公司、日本三菱的三菱树脂农膜科技（无锡）有限公司等相续撤销在华公司。而日本伊藤忠控股的日本他喜龙希爱有限公司（日本最大的农膜生产企业）向中国大量出口高端大棚PO涂覆膜，品牌：希爱农（5+1）。并占据着中国高端大棚农膜市场。

总之，我国农膜行业总体来讲：行业管理取得了很大进步，市场经济在起主导作用，竞争激烈，优胜劣汰，并通过市场机制去除产能化和加强集约化。

1.2 技术发展现状

我国农膜分为棚膜和地膜两大类，现大约使用量比例为1∶1.2。

从我国市场使用棚膜分析：在高端大棚PO涂覆膜中，目前还是日本技术占主导地位，即：日本聚烯烃5层共挤防老化防流滴防雾涂覆棚膜（简称PO涂覆膜），该膜层中主要添加抗氧剂和光稳定剂，由于不添加防流滴剂、防雾剂、保温剂等，所以膜的透光率很高、强度高、伸长率高、保温效果好等；在膜外层涂覆了一层防流滴、防雾涂层，使膜具有与防老化同等寿命的防流滴、防雾性能。一般0.1 mm厚棚膜在中国使用寿命达3～4年。目前在我国进口销售量最大的是日本伊藤忠控股的日本他喜龙希爱有限公司，该公司针对山东省寿光最早研制出耐硫磺熏蒸（膜中耐硫含量达3 300 PPM)PO涂覆膜以及微发泡散光PO涂覆膜等。在此，国内农膜企业也已经研发出自主知识产权的同类棚膜，并参与市场竞争，大大提高了我国农膜技术水平。

在中档棚膜和低挡棚膜中，我国从原料、助剂、设备、加工技术、测试技术，到应用技术都有比较成熟的经验。其中农膜原料[低密度聚乙烯（PE‑LD）、线形低密度聚乙烯（PE‑LLD）、茂金属线形低密度聚乙烯（PE‑mLLD）、乙烯‑醋酸乙烯共聚物（EVA）、聚氯乙烯（PVC）等]、助剂（抗氧剂、光稳定剂、涂覆剂、流滴剂、防雾剂、保温剂、增塑剂等）和加工设备（多层共挤、幅宽、产能、涂覆等）都已经接近发达国家水平。并占有国内绝大部分市场。其中只有少部高端原料（如：mLLDPE、EVA等）和高端助剂（涂覆剂、光稳定剂、流滴剂、防雾剂等）还需要部分进口。

从我国市场使用地膜分析：通过国家强制性标准GB 13735—2017《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》执行，加上从中央到地方政府大力扶持地膜回收政策的落实。地膜使用对环境的影响，已经取得一定成果。从技术上讲：地膜回收，一方面可以资源回收再利用，另一方面又可以减少环境污染，提高土壤团粒结构，保证种植质量。另外，可降解地膜技术还在进一步深入研发之中。

总之，我国农膜技术总体来讲：高档大棚农膜与世界先进水平的还有一定差距，而中、低档农膜已经全部国产化，但产能过剩，同质化较严重，缺乏创新。

1.3 流通领域现状

在农膜商品流通方面，我国已经完全市场经济。国家在政策上对国内生产、销售的农膜商品免征增值税；对国外进口的农膜要征9%增值税。到目前为止，中国农业生产资料集团公司、中国中化集团公司、中国石油化工集团公司等一批中央企业，还没有涉足农膜的制造、批发、销售领域。因此，现主要由合资企业、民营企业、股份制企业等进行农膜的制造、批发、销售。他们是市场的责任主体，并承担着市场一切风险和责任。

在我国农业生生产资料领域中，农膜比肥料、农药规模小、利润率低、市场风险大、使用季节性强等。所以，还没形成农膜的大流通经营。另外。农膜有：(1)在使用过程中棚膜（寿命）要求高，受气候、环境影响大，属于经营高风险商品。地膜使用太分散，物流跟不上、费用也大；(2)售后技术服务要求高；(3)农膜生产企业受季节使用性较强影响，而规模较小，融资困难。加上流通代理销售规模小等特点。

总之，我国农膜流通领域总体来讲：主要靠农膜生产企业自行直销或小区域代理销售。还没有享受国家商业储备政策支持，但还继续享受国家增值税减免政策。

1.4 使用情况现状

我国农膜的生产能力（产量）及使用（消费）量还是世界第一。但是，农膜的制造还不是强国（即与发达国家如日本等还有一定的技术差距）。

在中央“三农”政策指引下。特别自中央政府鼓励农村土地流转，以及支持发展专业合作社以来，大大调动了农民的积极性和农业技术推广人员的积极性。并促进我国农业大面积、专业化种植，以及企业化经营，同时各地方政府对大棚设施给于财税补贴，从而加快了大棚农膜的使用量。近几年由于劳动力的紧缺及成本大幅度的提高，农民已经使用高、中档大棚膜（0.1 mm厚棚膜使用寿命达2～4年），从而，降低了全国大棚膜使用总量，既减少了塑料资源用量，又保护了环境。

在地膜方面，自国家强制性标准GB 13735—2017《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》标准执行以来。特别2015年中央一号文件提出：“农田残膜回收区域性示范，按规定享受相关财税政策”以来。新疆等地区在地膜使用和回收上己经给全国起到了表率作用，即规定使用0.01 mm以上地膜及回收农田残膜，并同时给于中央和地方政府财税补贴，通过监管取得明显成效。即保护了环境，又改良了土壤。并在全国推广，获得较好的成果。

总之，我国农膜使用总体来讲：由于政府加大了财税补贴及农业技术指导，促进了我国农膜应用领域的扩大，以及主粮和经济作物的快速发展，从而也大幅提高了农民的经济收入。

2 农膜行业发展的对策

2.1 改善行业管理

我国农膜行业管理体系中，国家工业和信息化部，中国轻工业联合会下属中国塑料加工工业协会（农膜专业委员会）要继续发挥好主导作用，与农业农村部下属中国农用塑料应用技术学会（农用塑料制品分会）、中华供销合作总社下属中国农业生产资料流通协会等机构，保持良好的关系和相互沟通。

2020年中央一号文件中明确指出：“重点培育家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体，培育农业产业化联合体。推动温室大棚、养殖圈舍、大型农机、土地经营权依法合规抵押融资。优化“保险+期货”试点模式，继续推进农产品期货期权品种上市”。这些精神的贯彻执行，将有利于推进农膜行业的快速发展。

我国要继续执行工业和信息化部颁布的《农用薄膜行业规范条件（2017年本）》。该文件明确了企业布局、企业生产条件、生产工艺和装备、质量与管理、环境保护和资源节约综合利用、安全生产与职业健康、劳动者权益保障、监督与管理等内容。并要求：“新建改扩建项目形成的农膜生产能力不低于10 000 t/a，现有农膜企业达不到上述要求的，要加速发展，鼓励扩大中高端农膜产品的产能和产量，逐步减少低端普通农膜产品的产量”。

我国将执行农业农村部关于《农用薄膜管理办法（试行）》。为了防治农用薄膜污染，加强农用薄膜监督管理，保护和改善农业生态环境，根据《中华人民共和国土壤污染防治法》等法律、行政法规，而制定的办法。以及农用薄膜（指用于农业生产的地面覆盖薄膜和棚膜）的生产、销售、使用、回收、再利用和监督管理适用的办法。地方各级人民政府依法对本行政区域农用薄膜污染防治负责，组织、协调、督促有关部门依法履行农用薄膜污染防治监督管理职责。县级以上人民政府农业农村主管部门负责农用薄膜使用、回收监督管理工作，指导农用薄膜回收利用体系建设。农用薄膜生产者应当落实国家关于农用薄膜行业规范的要求，执行农用薄膜相关标准，确保产品质量。国家支持废旧农用薄膜再利用企业按照规定享受用地、用电、用水、信贷、税收等优惠政策，扶持从事废旧农用薄膜再利用的社会化服务组织和企业。地方政府建立农用薄膜回收激励政策。

在上述中央和部委政策指导下，农膜生产企业要继续创新求发展，提高自身核心竞争力，做大做强，创出自己的知名品牌，这不仅可以吸引投资、融资，并争取上市，而且可以提高企业的市场竞争力。只有这样才能创建大企业集团，才能提高农膜行业的集成度。我们希望在2020年农膜产能（销量）达50 kt以上的大型农膜企业达到5家，到2025年发展到10家。

2.2 促进科技进步

我国在棚膜技术发展方向上，还是以“功能化”为主体。目前聚烯烃5层共挤防老化防流滴防雾涂覆棚膜（即：PO涂覆膜）还是高档棚膜市场销售的主流，估计今后五年中还会得到快速的发展。

在大棚膜方面，由于世界环保组织和我国农业农村部的鼓励，用硫磺熏蒸大棚作物，可以减少农药杀菌剂的使用量，既杀菌又环保，同时作为硫肥。因此，对于采用高效受阻胺类光稳定剂的EVA大棚膜和PO涂覆膜提出了挑战，即要求有耐硫磺性能。通过过去五年来的研发和使用，此项技术进口大棚膜和国产大棚膜都已经基本解决。

近年来，我国山东、江苏等省出现采用太阳能热能（即大棚农膜夏季阳光曝晒）进行土壤消毒。棚内最高气温可以达到70℃以上，地表温度达60℃，地表下20 cm达50℃。虽然自然阳光土壤消毒可以减少农药用量、省劳动力、省钱。但是，大棚农膜选用的聚乙烯原料，特别EVA原料在70℃以上会出现软化现象（即要调整膜的原料组成及结构），而影响大棚农膜的功能性（如防流性、防雾性、保温性、涂覆层性能等），同时，夏天高温曝晒大棚农膜也会影响防光热老化性能（即要选择新的抗氧剂、光稳定剂配方）等。因此，又是日本他喜龙希爱有限公司首先研制出耐高温曝晒大棚农膜在山东省寿光市进行蔬菜大棚试用，已取得初步成果。国内农膜生产企业也在纷纷研制。

另外，高透光棚膜、散光棚膜（包括微发泡散光膜）、遮光棚膜、防藻类棚膜、光谱选择棚膜（高效光生态膜）等也将得到进一步的发展。

在地膜方面，我国继续往“保护环境和农业清洁生产”方向发展，即地膜从防老化和可降解2个方向发展。地膜防老化技术主要从回收再利用考虑，既保护环境，又节约资源。地膜可降解技术主要从回收困难（或回收成本高）考虑，减少环境污染，这里既有如何降解还田（即具有环境消纳性），又有不影响土地耕种（即不破坏土壤团粒结构等）问题。目前，我国地膜防老化技术已经比较成熟，并得到广泛应用，是主流；而可降解技术还需要加大力度的研发与农田应用试验及示范。

在2019年，农业农村部等六部委发布的《关于加快推进农用地膜污染防治的意见》提出了“到2020年通过建立工作机制，明确主体责任，基本建立回收体系。实现农膜回收率达到80%以上，全国地膜覆盖面积基本实现零增长。到2025年，农膜基本实现全回收，全国地膜残留量实现负增长，农田白色污染得到有效防控”；另外，2019年底发布的《农用薄膜管理办法（试行）》明确了农膜产业链各环节开展废农膜回收再利用的责任和义务。虽然政策要求逐年提升，但各地区的执行情况却相对迟缓，导致地膜回收在实际操作过程中遇到了棘手的挑战‑‑地膜质量良莠不齐，大部分地膜使用后的性能保留率过低，大量的废地膜碎片残留在土壤里，加大了地膜回收的难度，使得目前各地的平均地膜回收率较低，部分地区的回收率甚至在30%以下。这样的现状已经影响了农作物的品质，甚至还可能会进一步影响未来的作物产量。提高农用地膜的性能进而提高回收率，势在必行。

为了走出农用地膜回收的困境，美国埃克森美孚为中国市场提供了更持久耐用的农用地膜解决方案。使用埃奇得XP高性能聚乙烯配方生产的高性能地膜，能够在保持地膜10µm厚度的前提下实现出色的机械性能，拥有优异的韧性和抗撕裂性，使其不易破碎且更易回收，从而提高薄膜的回收效率，减少回收的人工成本，帮助降低田间污染。另外，这种地膜还拥有优异的耐老化性能，能够帮助提高相同使用周期地膜的性能保留率。在实际应用中，埃奇得XP解决方案通过提高地膜的力学性能，改善了甘肃部分地区手动回收效率低的现状，提高了西南地区打孔地膜的回收率，此外还应对新疆地区机械地膜回收的挑战，通过保证地膜的完整性延长地膜的使用寿命。

另外，功能性地膜（如增温、防老化、防流滴、除草、防虫等）也将得到进一步的发展。

2.3 加强流通监督

国家市场监督管理总局要加强农膜流通领域监管。首先从生产源抓起，监督农膜生产企业必须按国家有关产品标准生产农膜，做到不达标农膜不能进入市场（即不合格产品不能出厂）；其次加强市场上经销商处的农膜质量抽查工作，杜绝不达标农膜（特别是地膜）进入市场（即不能销售）等。

农业农村部下属部门要监督和管理农膜使用，做到废旧农膜回收。同时，要抓好地膜整治工作，依法查处打击违法销售不达标地膜的行为，从源头上杜绝不达标地膜进入市场。

我国农膜流通领域还需要继续开展电子商务进农村综合示范。这种商业模式的变化，必将对农膜流通领域产生深远的影响，农膜生产企业必须做好准备，以适应新形势的发展。当然，还有很多问题需要经过多年地努力才能得到解决，但是，这是一种发展趋势。

我们呼吁国家对农膜商品，应该与化肥和农药商品一样给予享受国家商业储备政策支持。这样，一方面可以保证旺季农膜供给；另一方面有力于农膜企业集成化往大集团方向发展，提高质量，降低成本。同时，提高我国农膜行业的整体水平。

当然，市场经济的市场机制也在调整投资、融资以及做大农膜企业，并介入流通和服务领域。

2.4 严格规范使用

我国农膜使用量（即消费量）将继续保持世界第一。

这一方面来源于我国是人口大国，也是消费大口，是市场需求的结果；另一方面中央政府十分重视“三农”工作（已经连续多年，中央一号文件都是抓“三农”工作），以保证人民的基本生活。从而，促进了农膜行业的发展，并广大了农膜使用量。

2020年3月，农业农村部印发《2020年农业农村绿色发展工作要点》，深入实施农膜回收行动。出台《农用薄膜管理办法（试行）》，建立全程监管体系。积极贯彻落实地膜新国标，加大执法检查力度，严禁不达标地膜流入市场、铺进农田。建设一批农膜回收重点县，推广应用标准地膜，推进机械化捡拾、专业化回收。持续开展地膜残留例行监测，掌握农田地膜残留量、使用量、回收量等。试验示范全生物降解地膜。加强农业绿色发展基础性工作。启动《全国农业绿色发展规划（2021年—2025年）》编制工作。加强《关于创新体制机制推进农业绿色发展的意见》重点工作调度，加快推进目标任务落实，相关情况报党中央、国务院。

总之，我们希望随着我国农业现代化的发展，农民素质的不断提高，以及农业生产资料现代经营服务网络的建立和健全，我国农膜行业必将得到进一步高速、健康的发展。

3 结语

我国农膜行业在国家加快农业现代化建设中，必将进一步得到稳定的发展；我国农膜行业科技进步要注重核心技术的研发，要赶超国际先进水平；我国农膜行业要尽快形成大流通领域网络，同时探索发展新型电子商务；我国农膜行业在市场经济发展中，继续保持农膜生产量和消费量占世界第一，我们希望我国早日实现从农膜大国走向农膜强国。

来源：中国塑料2020年07期

作者：周大纲谢胜利中国农业生产资料集团公司宿迁联盛科技股份有限公司

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