前八月全球动力电池市场中企份额继续增加，宁德时代抵日韩四强

互推小编 2023-11-09

10月11日，全球资讯机构SNE research公布了全球动力电池装车的最新数据。

2023年1—8月，全球动力电池装车量为429GWH，同比增长48.9%。中国六家电池企业入名前十，整体市占率63.1%，较去年同期的58.1%大幅增加5个百分点。而韩国三家公司合计市场份额为23.4%，比去年同期下降1个百分点。作为唯一入榜前十的日本企业，日本松下的市场份额同比下降0.6个百分点。

而相较于1—7月，六家中国企业的市占率小幅提高0.2个百分点，三家韩国公司则整体下降0.1个百分点。

单月装车量方面，宁德时代继续保持第一，8月装车量达25.4GWH，比亚迪位居第二，装车量10GWH。LG第三，装车量9.5GWH，松下、SKI on分别位列第四和第五，装车量3.7GWH和3.5GWH。中创新航、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达继续居于前十。

相比于7月，宁德时代、LG新能源的电池装车量均环比增长，亿纬锂能、SK On环比下降。

累计1—8月，宁德时代电池装车量158.3GWH，同比增长54.4%，在全球电池供应商中唯一占据30%以上的市场占有率，市占率为36.9%，同比小幅增加1.3个百分点。

比亚迪电池装车量68.1GWH，同比增长87.1%，市占率为15.9%，同比增加3.3个百分点，市占率超越第三名LG新能源1.7个百分点。

LG新能源电池装车量为60.9GWH，同比增长58.5%，市占率为14.2%，虽然相较于去年同期被比亚迪反超，但其市占率却也同比提高了0.9个百分点。

简单计算，宁德时代、比亚迪、LG新能源三家企业在全球动力电池市场的市占率达到了67%，相较于去年的61.5%大幅增加了5.5个百分点，三巨头鼎立的格局日益稳固。

其中，宁德时代继续显示出绝对优势地位，1—8月，宁德时代的电池整体装车量超出第二名比亚迪两倍，也超过了三家韩国企业加日本松下的电池装车量加总。此外，相较于1—7月，宁德时代领先比亚迪的市占率差距扩大了1个百分点到21个百分点。

SNE research指出，今年以来，宁德时代的海外销售继续增长，在欧洲和北美的增长几乎是去年同期的两倍。宁德时代的电池配套于上汽名爵ZS、名爵4、广汽集团Aion Y、蔚来ET5等中国国内市场主要乘用电动汽车车型。特斯拉Model 3/Y、宝马iX、奔驰EQS等全球主要整车厂也搭载宁德时代的电池，持续呈现高增长。

比亚迪通过自供电池等垂直一体化策略，在价格竞争力上占据优势，在中国内需市场中获得了较高的人气，与去年同期相比，显示出了接近2倍的增长。在中国以外的亚洲及欧洲地区，比亚迪通过销售主力车型Atto 3(元 plus)，市场占有率正在迅速扩大。

日本松下和韩国企业SK on 分列第四、第五位，其电池装车分别为30.6GWH和21.7GWH，同比分别增加37.3%和16.5%。两家公司的市占率已经相较于前三名的两位数，落到了个位数，分别为7.1%和5.1%，市占率同比缩小0.6、0.4个百分点。韩国三星SDI以17.6GWH的装车量位列第七，市占率缩小0.5个百分点。

SNE research指出，韩国三大公司电池装车增长趋势主要受到各公司配备电池的电动车型销量强劲的影响。凭借特斯拉Model 3/Y、大众 ID 3/4和福特野马Mach-E等全球畅销车型的良好销售推动下，LG新能源在三家韩国企业中企业中装车增速最快。

三星SDI凭借宝马i4/i7/iX、奥迪Q8 E-Tron、Rivian R1T/R1S/EDV、菲亚特500的持续销售保持增长势头。SK On则凭借现代IONIQ5、起亚EV6、梅赛德斯EQA/B的稳定销售实现增长。

作为唯一进入前十名的日本公司，松下是特斯拉主要电池供应商之一，其大部分电池装载在北美市场的特斯拉车型上。其中，特斯拉Model Y销量同比大幅增长，拉动了松下的增长。此外，马自达的车辆上也搭载了松下的电池，两家公司正在讨论今后扩大供应相关事宜。

SNE research指出，最近全球电动汽车销售增长率呈现放缓趋势。汽车价格被认为是增长率趋缓的主要原因，性价比较高的入门型电动汽车市场热度正在上升。为了降低在电动汽车成本占比最高的电池成本，越来越多的企业开始采用与三元锂电池相比更具价格竞争力的磷酸铁锂电池。

据悉，随着电动汽车用磷酸铁锂电池需求的增加，此前主要开发高性能三元锂电池的韩国三家公司也正在扩大入门级电动汽车用电池的开发。

例如，在9月份的德国慕尼黑车展上，韩国三星SDI就推出了其最新的磷酸锰铁锂电池产品。而根据LG新能源今年的半年报，LG新能源计划在韩国梧仓工厂建立 4680圆柱形生产线，并在年内将中国南京工厂的部分产线转换为磷酸铁锂电池产线。同时，LG新能源还将提高细分市场的产品竞争力，包括高压中镍（mid-Ni）、富锰和磷酸铁锂电池。

此外，SNE research指出，受美国《通货膨胀削减法案》(IRA)的影响，各国都开始提高贸易壁垒，在这种情况下，韩国三家公司正在推进的磷酸铁锂电池战略，未来会让其市场占有率产生如何变化备受关注。

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