2023年中国宠物行业市场前景及投资研究报告（简版）

互推小编 2023-11-11

中商情报网讯：宠物是指凡是人工养殖的非食用的供观赏、娱乐、休闲、陪伴等服务的陆生、水生动物，具备缓解人类压力、不向人类主动提出诉求等特点，逐步得到大众的青睐。近年来，宠物行业产业链逐渐清晰、完善，子行业种类日益丰富。

一、宠物行业概况

（一）宠物定义

宠物一般是指家庭饲养的、作为伴侣动物的狗、猫、淡水观赏鱼、鸟、爬行动物等。宠物产业则是指涉及与宠物相关的所有领域，主要包括宠物食品、宠物医疗、宠物用品、宠物保险、宠物美容、宠物驯养、宠物寄养、宠物洗护、宠物摄影和宠物殡葬等。

（二）宠物产业链

我国宠物产业链的上游为宠物的繁殖、贩卖及虚拟宠物；中游为宠物产品，主要包括宠物的食物及其用品；下游为宠物的服务市场，主要包括宠物医疗、宠物美容、宠物培训等。

资料来源：中商产业研究院整理

二、产业利好政策

近年来，中国宠物行业受到国家产业政策的重点支持，国家陆续出台的多项政策，对行业发展起到规划和监管等宏观调控作用，有助于行业健康有序发展，为企业经营发展提供良好的外部环境。具体政策如下：

资料来源：中商产业研究院整理

三、宠物行业现状分析

1.市场规模分析

宠物产业在发达国家产业体系较为成熟，相关产品及服务已经发展成为民众日常消费的重要组成部分。全球宠物市场近年来进入平稳发展的阶段。数据显示，全球宠物行业市场规模由2018年的1275亿美元增长至2022年的1713亿美元，复合年均增长率达7.7%。预计2023年将增至1810亿美元。

数据来源：Euromonitor International、中商产业研究院整理

我国宠物行业起步较晚，随着中国人均收入水平的提高，人们的生活和消费方式开始发生变化，伴随着老龄化、少子化等人口结构的特征，人们对于情感需求日益增强，养宠意识的转变和宠物角色的转换，使中国宠物市场迎来快速增长。数据显示，2022年我国宠物市场规模达2706亿元，同比增长8.7%，预计2023年将增至2977亿元。

数据来源：《2022年中国宠物行业白皮书》、中商产业研究院整理

2.消费结构分析

从宠物市场消费结构来看，宠物食品在宠物行业内占主导地位，是行业爆发受益最大的子行业，占比50.7%。随着宠物行业需求的不断延伸及开拓，宠物商品及服务的种类日益丰富，已发展成覆盖宠物生老病死、衣食住行的完整产业链。宠物医疗、宠物用品、宠物服务占比分别为29.1%、13.3%、6.8%。

数据来源：《2022年中国宠物行业白皮书》、中商产业研究院整理

3.宠物数量分析

宠物犬和宠物猫无论是在家庭拥有率、规模还是消费者偏好方面都占据着绝大部分市场。根据《2022年中国宠物行业白皮书》显示的数据，2022年城镇犬猫数量为11655万只，较2021年增长3.7%。中商产业研究院预计，2023年我国城镇犬猫数量将达12307万只。随着宠物数量的增加，各宠物子行业的市场需求将持续增长。

数据来源：《2022年中国宠物行业白皮书》、中商产业研究院整理

4.细分行业分析

（1）宠物食品

近年来，宠物食品的市场需求稳步提升，并带动行业内企业数量及宠物食品产能不断增加，供给量逐步扩大，我国宠物食品行业规模整体呈现迅速增长的态势。2022年，主粮、零食、营养品等宠物食品约占宠物消费市场的50.7%，市场规模达到1372亿元，预计2023年国内宠物食品市场规模将增长至1551亿元。

数据来源：《2022中国宠物行业白皮书》、中商产业研究院整理

我国宠物食品行业起步较晚，早期海外成熟品牌率先进入国内市场，玛氏、雀巢等占据领先地位。近年来，国内品牌迅速崛起，品牌知名度与认可度明显提升，顽皮、伯纳天纯位居宠物食品行业品牌前三。

数据来源：Euromonitor、中商产业研究院整理

（2）宠物医疗

宠物医疗是一个刚需市场，在宠物行业中是仅次于宠物食品的第二大市场。2022年我国宠物行业市场规模为2706亿元，其中宠物医疗市场占比29.1%，约为787亿元。未来，随着居民物质水平提升、人口老龄化趋势显现、结婚率及生育率下降等因素影响，国内宠物行业具有较大的发展空间，预计到2023年宠物医疗市场规模将达到821亿元。

数据来源：《2022中国宠物行业白皮书》、中商产业研究院整理

（3）宠物用品

目前，我国以宠物食品为主，宠物用品、诊疗、洗澡美容为辅的多元化宠物市场生态已初现雏形。2022年宠物用品市场渗透率达80.4%，较2021年小幅上升。宠物用品市场规模在2022年达331亿元，预计2023年将增至361亿元。

数据来源：《2022中国宠物行业白皮书》、中商产业研究院整理

四、重点企业分析

1.中宠股份

中宠股份创立于1998年，是中国宠物食品的开创者。在全球拥有21间现代化高端宠物食品生产基地以及1所国家级研发中心，开创了中国宠物行业第一家到海外发达国家建厂以及收购企业和品牌的先河。旗下拥有"Wanpy"、"ZEAL"、"领先"、"Happy100"、"KingKitty"等自主品牌。2022年，中宠股份实现营业收入32.48亿元，净利润1.06亿元。2023年第一季度，实现营业收入7.06亿元，净利润0.16亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

分产品来看，2022年，中宠股份宠物零食、宠物罐头、宠物主粮、宠物用品及其他占营业收入的比重分别为65.91%、18.48%、11.08%、4.52%。

数据来源：中商产业研究院整理

2.佩蒂股份

佩蒂股份是我国较早专业从事宠物食品行业的本土企业，是我国宠物食品行业的龙头企业，其中核心产品宠物健康咀嚼类食品的出货量在全球位居前列。2022年佩蒂股份实现营业收入17.32亿元，净利润实现1.27亿元。2023年第一季度，实现营业收入1.59亿元，净利润亏损0.38亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

分产品来看，2022年，佩蒂股份植物咬胶收入为6.49亿元，占比37.47%。畜皮咬胶收入为5.44亿元，占比31.40%。营养肉质零食收入3.38亿元，占比19.49%。主粮和湿粮收入1.6亿元，占比9.23%。

数据来源：中商产业研究院整理

3.依依股份

依依股份是国内卓越的卫生护理用品生产商之一，在宠物卫生护理用品及个人卫生护理用品的生产、销售方面积累了丰富的经验。目前依依股份主营业务为一次性卫生护理用品及无纺布的研发、生产和销售，2022年，依依股份实现营业收入15.16亿元，净利润1.51亿元。2023年第一季度，实现营业收入2.84亿元，净利润亏损0.02亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

分产品来看，2022年，依依股份主营宠物垫、宠物尿裤、无纺布、护理垫，分别占营业收入的88.28%、6.44%、3.46%、0.78%。

数据来源：中商产业研究院整理

4.新瑞鹏集团

新瑞鹏集团是一个覆盖宠物行业全价值链的综合数字生态平台。新瑞鹏拥有广泛的宠物医院网络，已成为中国领先的一站式平台，为宠物和宠物主人提供综合服务。

宠物护理服务、供应链服务和本地生活是新瑞鹏集团业务的三大支柱，新瑞鹏集团还扩展到第三方诊断、兽医继续教育和行业级企业服务等领域。

5.源飞宠物

源飞宠物专注于宠物用品和宠物零食的研发、生产和销售，主要产品包括宠物牵引用具、宠物注塑玩具等宠物用品，狗咬胶等宠物零食等，目前已成为国内规模较大的宠物用品制造商，在宠物牵引用具领域具备优势地位。2022年，源飞宠物营业收入达9.54亿元，净利润实现1.59亿元。2023年第一季度，源飞宠物实现营业收入1.88亿元，净利润实现0.21亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2022年，源飞宠物主营产品包括宠物牵引用具、宠物零食、宠物注塑玩具，分别占营业收入的49.45%、40.04%、2.63%。

数据来源：中商产业研究院整理

五、宠物行业发展前景

1.市场需求的持续增长推动行业发展

下游市场需求是国内宠物市场近年来快速增长的直接原因。从行业需求来看，宠物行业发展本质上取决于宠物数量和支出意愿，受经济水平、人口结构、文化因素三重驱动影响。

从经济水平来看，人均收入水平提升促使居民消费不断升级，而饲养宠物也具有较高的成本，在双向影响下，经济水平与宠物市场规模呈正向变动。我国人均GDP及可支配收入的不断增长为居民消费提供了坚实的经济基础。在北京、上海、广州、深圳等人均收入高的经济发达城市，相应的宠物保有量也较多。

从人口结构看，以“老龄化”、“城镇化”为特点人口结构改变是推动宠物行业发展的重要因素之一。

从文化因素看，随着人和宠物亲密关系的加深，宠物被赋予了“人”的属性，“宠物人性化”的趋势出现。宠物的地位发生根本变化，由最初的“看家护院”到玩伴，进而转变为家庭成员的一部分。宠物主为宠物消费的意愿亦大幅提升，带动整体宠物行业消费的增长。

2.国内行业集中度提升，利好头部企业

随着科学养宠的普及，宠物主对宠物食品的营养、质量、安全要求都会提高。质量稳定、有口碑的产品将获得更大市场。由于宠物更换主粮品牌的成本较高，已树立品牌优势的头部企业在竞争中存在先发优势，这对小规模企业具有一定的品牌壁垒。同时，产业资本的进入将加速行业整合，未来客户、资金及各类资源都将向头部企业集中，龙头企业的优势将被进一步放大，行业集中度将进一步得到提升。

3.电子商务的迅速发展拓宽行业新渠道

电商红利的爆发为宠物食品开拓了新兴渠道，并极大的提高了宠物食品消费的便捷性，加速了我国宠物消费者专业宠物食品消费习惯的养成。相比于传统渠道，电商渠道可以实现消费者层级跨越，直接面对终端市场，有利于企业更便捷地将产品辐射至更广阔的消费群体。

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国宠物行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、商业计划书、可行性研究报告、园区产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会等服务。

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