“看天吃饭”的光伏行业：储能解决最大短板？大热过后会淘汰一批人？

互推小编 2023-11-14

12月1日，2022 中国光伏行业年度大会暨（滁州）光伏高质量发展高峰论坛在安徽省滁州市举行。

红星资本局在论坛上注意到，供应链的价格问题已不再是讨论的热点，取而代之的是光伏产业链中更为实际的问题，如储能、“行业热”、电池技术路线等。

一方面，作为间歇式能源，光伏产业的“看天吃饭”问题亟待解决；另一方面，整个行业站在风口之上时，大量资本涌入，未来将以什么方式收场？

间歇式能源的致命弱点

怎么解决行业“看天吃饭”问题？

中国光伏行业协会的名誉理事长王勃华表示，截至今年8月底，我国光伏累计装机349.9GW，仅次于火电、水电。“从发电量来看，我们（指光伏发电）还远远不如核电等，但是装机已经上来了，今年的装机会在明年体现出发电量。”

阿特斯阳光电力集团股份有限公司的高级副总裁张光春也在论坛上表示， 经过约20年的努力，光伏行业的成本已经可以与传统能源行业相近，“但在应用端这一块，我们光伏行业本身发电的特点——间歇性就是它的弱点。”

红星资本局注意到，以光发电，意味着光伏行业要“看天吃饭”。简单来说，有阳光照射时才能发电，到了夜晚光伏设备无法源源不断地提供电力。

“要解决这个问题，必须通过储能技术来解决。”张光春在论坛上称，如果行业内不关注储能技术的发展，仅靠着光伏行业朝前走就会遇到这个瓶颈。

不过，也有业内人士认为，在新能源、传统能源之间建立退出机制比发展储能技术更重要。

电力规划设计总院的副总工程师王霁雪表示，储能看起来是正确的方向，但现在迈步稍早了一些。在他看来，现在最为紧急的事情是传统能源的退出机制。

阳光电源（300274.SZ）的董事长曹仁贤也称，光伏是间歇式能源。在柔性的电力调度关系建立起来之前、在传统能源逐步体面地退出之前，储能即便发展起来也没有用，可能会成为一个摆设。“我们不能随大流，这是忽悠我们的行业、忽悠我们自己。”

↑曹仁贤

“行业热”后会淘汰一批人？

穿越周期的企业才能真正走向未来

今年以来，光伏行业在资本市场上的关注度非常高。不仅有房地产企业、乳制品企业等宣布跨界进入光伏行业，资金也涌入了光伏行业。

曹仁贤认为，光伏行业有比较明显的周期性。在现在的这个周期内，行业处于发展非常迅速的阶段。资本大量涌入，可等市场的增长放缓以后——假设市场增长30%，但整个产业链的投资增长了100%、200%，那么可能有大部分资金是砸了水花的。

“我们每年都能在这里开会（指行业大会），还有新人进来，但是出局的人是肯定有的。我觉得，还是要加强自己（对企业）的经营管理、创新能力，否则的话这一轮（行业热）我还是要泼点冷水。”曹仁贤在论坛上说。

↑论坛对话环节

天合光能（688599.SH）的董事长高纪凡从另一个角度提供了“行业热”的思考观点。

“现在这个行业确实发展很快，为什么会给新玩家这么多空间？老玩家账上都有几百亿的现金，为什么不能更快地去扩产、要把空间留出来给新玩家？——因为（驻扎）在行业二十多年的企业看到了这个行业未来更长时间的情况。”

高纪凡表示，光伏产品大约三、五年会经历一次迭代，所以扩产计划是有节奏的。“新玩家看到‘我进去了以后就一定能拿到市场份额’，确实也拿到了，但是新的时代（周期）来了——我相信只有能够穿越周期的企业才能够真正走向未来。”

什么技术能赢家通吃？

“客户真金白银只买性价比”

目前，光伏产业链的主流电池是P型电池（PERC电池），但该类电池的光电转换效率已接近理论效率；今年以来，行业内的目光纷纷投向其他技术路线的电池，如TOPCon电池和HJT电池。

整体来看，不同企业押注的电池技术路线也有所不同，暂时无法确定哪一种技术路线会成为未来的主流。

在论坛上，当讨论到是否存在什么技术突破能造就赢家通吃的局面时，东方日升（300118.SZ）的异质结总经理杨伯川称，从光伏行业的两个核心逻辑（更低的度电成本、更低的碳排放量技术）来看，异质结电池技术刚好是这两个核心逻辑的联结点。

杨伯川也坦诚表示，各方的观点可能不同。除了其所看好的异质结电池技术外，他们主要通过创造世界纪录的技术进行观察和判断，如异质结+钙钛矿电池创下31.25%光电转换效率的技术。

晶科能源（688223.SH）的副总裁钱晶则表示，现在有很多企业有漂亮的实验室技术，但工厂内量产的产品却是（实验室）前两代的技术：“从实验室搬到产线，再到客户愿意花钱买下产品，这是一个很长的过程。”

钱晶认为，哪种电池技术好、电池技术路线要百花齐放还是一家通吃，这些都无所谓，因为电池技术本质是生产资料。“生产资料的特质是性价比，客户只买性价比，没有一个客户会听你几个故事就买你的东西，拿真金白银一定是买性价比最好的东西。”

红星新闻记者杨佩雯

责编许媛

图片均截取自论坛直播画面

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