Foresight Ventures市场周报：退潮后，才知道谁在裸泳？

A. 市场观点

一、宏观流动性

货币流动性改善。美国 4 月 CPI 通胀弱于前值和预期，市场抹去 6 月加息预期，押注最早可能在 9 月转向放松政策。距离美国财长耶伦警告的债务上限日还有三周时间，市场恐慌情绪蔓延。技术性违约可能会刺激数万亿美元的资本从风险资产涌入相对安全的美国国债。美股横盘震荡，加密市场遭遇主要做市商撤离，走势弱于美股。

二、全市场行情

市值排名前 100 涨幅榜：

本周市场震荡向下，缺乏创新和叙事。主要加密做市商 Jump、Jane Street 由于监管开始撤退，导致山寨币流动性大幅下降。热点转移到链上更小市值的Meme币和 BRC 20 代币。

1. BSV：BTC被 BRC 20 交易活动拥堵，市场重新炒作大区块路线。最近热度高的 BRC 20 社区开发者很多来自 BSV 社区。

2. LADYS：受益马斯克推特喊单，Meme 的 LADYS 一天大涨 50 倍，相关NFT大涨。市场猜测 Milady 社区与 PEPE 的快速崛起有密切关系。

3. BGB：交易所 Bitget 公告将给代币赋能，以后新币上市都会空投给 BGB 持有者。

三、BTC 行情

1 ）链上数据

BTC 巨额持有者相对稳定。最近关于美国政府出售所控制 BTC 钱包的谣言四处流传，实际上美国政府 BTC 持有量一直稳定在 20.6 万枚，这些是从 16 年Bitfinex黑客攻击和 12 年丝绸之路黑客攻击中获得的。

资金面基本持平，市场存量博弈。下一轮牛市上涨需要新的资金流入。

长期趋势指标 MVRV-ZScore 以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于 6 时，是顶部区间；当指标小于 2 时，是底部区间。MVRV 跌破关键水平 1 ，持有者总体上处于亏损状态。当前指标为 0.7 ，进入复苏阶段。

2 ）期货行情

期货资金费率：本周费率中性，市场没有明显多空情绪。费率 0.05-0.1% ，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0% ，空头杠杆较多，是市场短期底部。

期货持仓量：本周总持仓量下降，市场主力资金撤退。

期货多空比： 1.6 。散户情绪偏多。散户情绪多为反向指标， 0.7 以下比较恐慌， 2.0 以上比较贪婪。多空比数据波动大，参考意义削弱。

3 ）现货行情

本周 BTC 震荡向下，市场有可能会中期调整。Meme 季节热情消退，历史上每次 Meme 大热后市场都会迎来一波大回调。由于六月初美国违约的可能性增加，美国国债收益率创下了历史新高。如果因为债务违约问题出现了风险市场的整体下跌，加密市场也很难独善其身。

B. 市场数据：

一、公链总锁仓量情况

二、各公链 TVL 占比情况

本周 TVL 总量继续下跌 2.1 b，下降幅度为 4.3% 。本周ETH链占比与上周基本持平，略微下降到 58.08% ，降幅～ 0.6% ，近几个月的大趋势看 eth 生态的 TVL 在稳定上升。

从近七日的数据看，在以太坊二层网络的核心公链中，Arbitrum上涨 2.89% ，其他热门L2都在延续前两周持续下跌的趋势，其中，Optimism本周下跌为 7.9% ，Polygon下跌 7.73% ，Avalanche下跌 7.58% 。

三、各链协议锁仓量情况

1 ）ETH 锁仓量情况

2 ）BSC 锁仓量情况

3 ）Tron 锁仓量情况

4 ）Avalanche 锁仓量情况

5 ）Polygon 锁仓量情况

6 ）Arbitrum 锁仓量情况

7 ）Optimism 锁仓量情况

四、ETH Gas fee 历史情况

当前链上转账费用约为 4.86 美元，相比上周同一时间的 1.61 美元上涨约 49.5% ，涨幅明显。Uniswap交易费用约为 43.07 美元，Opensea 的交易费用约为 16.72 美元。近期 gas 随着市场热点波动上升，从趋势上看短暂离开底部区间。从 gas 消耗看 Uniswap 占据头部位置。

五、NFT 市场数据变化

1 ）NFT-500 指数：

2 ）NFT 市场情况：

3 ）NFT 交易市场占比：

4 ）NFT 不同类目市场占比：

从市场的总 volume 看，本周仍然处于下降趋势。NFT 市场份额看 blur 占据约 69.4% ，相比上周上涨 2.1% 。opensea 占据份额约为 22% ，相比上周上升～ 3.4% 。从 NFT 市场的概览来看，本周部分蓝筹 NFT 地板价以下跌为主，Azuki 和 MAYC 在上周短暂上涨后本周下跌回到两周前的水平，Azuki 下跌 8.86% ，MAYC 下跌 13% ，BAYC 下跌 4.48% 。从市场类目看，social 类的 nft 仍然占据最大 marketcap，达到 2.9 m。

六、项目最新融资情况

关于 Foresight Ventures

Foresight Ventures 押注加密货币未来几十年的创新历程，旗下管理多支基金：VC 基金、二级主动管理基金、多策略 FOF、特殊目的 S 基金「Foresight Secondary Fund l」, 总资产管理规模超过 4 亿美元。Foresight Ventures 坚持“Unique, Independent, Aggressive, Long-term”的理念，通过强大的生态力量为项目提供广泛的支持。其团队来自包括红杉中国，中金公司，谷歌，比特大陆等顶级金融和技术公司的资深人士。

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