2022年中国OLED产业链上中下游市场分析（附产业链全景图）

互推小编 2024-02-06

中商情报网讯：OLED（有机发光二极管）是无背光源、无液晶的自发光显示，具有优异的色彩饱和度、对比度和反应速度。近两年来，全球OLED市场份额悄然发生了改变，中国在OLED全球市场份额中实现快速增长。联想、华硕等厂商已大批量在轻薄本上搭载OLED，iPhone全面转向OLED屏幕。OLED技术从手机普及到笔记本等数码产品，已走到了大规模量产的前夜。

一、产业链

OLED产业链上游包括材料制造、组装零件、制造设备；中游包括面板制造、面板组装、模组组装；下游应用于智能手机、OLED电商、可穿戴设备、电脑平板、照明、车载显示等领域。

资料来源：中商产业研究院整理

中国OLED产业链上游OLED材料上市企业包括奥莱德、强力新材等，PCB企业包括鹏鼎控股、东山精密等，驱动IC企业包括德州仪器、中颖电子等。

中游的OLED企业主要为京东方A、TCL科技、四川长虹、蓝思科技、深天马A、太极实业、杉杉股份、有研新材、欧菲光、南玻A、大族激光、时代新材等。

下游手机显示企业包括三星、京东方等，OLED电视企业包括长虹、索尼等，可穿戴设备企业包括苹果、小米等。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1.成本构成

OLED面板成本构成中设备占比最高，达35%。其次分别为有机材料、人工、PCB、驱动IC、玻璃基板等构成，占比分别为23%、9%、7%、7%、6%。

数据来源：中商产业研究院整理

2.OLED材料

由于国内企业投资规模加大，产业技术升级，国际显示材料龙头企业近年来都建有国内工厂或授权OEM，中国OLED材料市场规模保持逐年增长趋势。2021年中国OLED有机材料市场规模为33.6亿元，同比增长66.83%，预计2022年将增长至42.3亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

3.PCB

中国大陆是全球PCB主要产区，预计未来仍有望维持高速增长。近年来，中国PCB行业产值呈现逐年增长的趋势。2021年中国大陆PCB市场增长迅速，规模达到了436.16亿美元，增幅24.59%。预计2022年，我国PCB行业产值将达447.31亿美元。

数据来源：Prismark、中商产业研究院整理

4.重点企业分析

资料来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.市场规模

中国作为全球最大的消费电子商品市场，终端应用市场广阔，随着近年我国在显示产业投入的不断加大及国产面板厂商的崛起，整体OLED产能快速增长。2021年我国OLED市场规模已经达到了2632亿元，同比增长31.3%，由于疫情原因，增长率相较于2020年稍有下降;随着智能终端用户不断增加和智能终端设备更新迭代，预计2022年市场规模将达3225亿元。