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2022年中国OLED产业链上中下游市场分析(附产业链全景图)

 

中商情报网讯:OLED(有机发光二极管)是无背光源、无液晶的自发光显示,具有优异的色彩饱和度、对比度和反应速度。近两年来,全球OLED市场份额悄然发生了改变,中国在OLED全球市场份额中实现快速增长。联想、华硕等厂商已大批量在轻薄本上搭载OLED,iPhone全面转向OLED屏幕。OLED技术从手机普及到笔记本等数码产品,已走到了大规模量产的前夜。

一、产业链

OLED产业链上游包括材料制造、组装零件、制造设备;中游包括面板制造、面板组装、模组组装;下游应用于智能手机、OLED电商、可穿戴设备、电脑平板、照明、车载显示等领域。

资料来源:中商产业研究院整理

中国OLED产业链上游OLED材料上市企业包括奥莱德、强力新材等,PCB企业包括鹏鼎控股、东山精密等,驱动IC企业包括德州仪器、中颖电子等。

中游的OLED企业主要为京东方A、TCL科技、四川长虹、蓝思科技、深天马A、太极实业、杉杉股份、有研新材、欧菲光、南玻A、大族激光、时代新材等。

下游手机显示企业包括三星、京东方等,OLED电视企业包括长虹、索尼等,可穿戴设备企业包括苹果、小米等。

资料来源:中商产业研究院整理

二、上游分析

1.成本构成

OLED面板成本构成中设备占比最高,达35%。其次分别为有机材料、人工、PCB、驱动IC、玻璃基板等构成,占比分别为23%、9%、7%、7%、6%。

数据来源:中商产业研究院整理

2.OLED材料

由于国内企业投资规模加大,产业技术升级,国际显示材料龙头企业近年来都建有国内工厂或授权OEM,中国OLED材料市场规模保持逐年增长趋势。2021年中国OLED有机材料市场规模为33.6亿元,同比增长66.83%,预计2022年将增长至42.3亿元。

数据来源:中商产业研究院整理

3.PCB

中国大陆是全球PCB主要产区,预计未来仍有望维持高速增长。近年来,中国PCB行业产值呈现逐年增长的趋势。2021年中国大陆PCB市场增长迅速,规模达到了436.16亿美元,增幅24.59%。预计2022年,我国PCB行业产值将达447.31亿美元。

数据来源:Prismark、中商产业研究院整理

4.重点企业分析

资料来源:中商产业研究院整理

三、中游分析

1.市场规模

中国作为全球最大的消费电子商品市场,终端应用市场广阔,随着近年我国在显示产业投入的不断加大及国产面板厂商的崛起,整体OLED产能快速增长。2021年我国OLED市场规模已经达到了2632亿元,同比增长31.3%,由于疫情原因,增长率相较于2020年稍有下降;随着智能终端用户不断增加和智能终端设备更新迭代,预计2022年市场规模将达3225亿元。

数据来源:中商产业研究院整理

2.AMOLED销售额

AMOLED全球市场规模进一步扩大。2021年全球AMOLED显示面板销售额为420亿美元,同比增长37.7%,预计2022年可达到455亿美元。

数据来源:中商产业研究院整理

3.产能

随着我国OLED产线的投产,产能逐渐扩大。2020年,中国OLED产能达到7.5平方千米;2021年,中国OLED产能约为13.6平方千米,预计,2022年我国OLED产能将达到21.8平方千米。

数据来源:中商产业研究院整理

4.竞争格局

三星、LG等韩系老牌厂商在技术上仍然领先,国内厂商积极布局OLED面板生产线不断提升产能。2022年国内OLED产能分布情况预计三星占比最多,达36%。占比第二和第三的分别是京东方和LG,分别占21%和7%。维信诺和华星光电占比分别为7%和5%,排名第四和第五。

数据来源:中商产业研究院整理

5.重点企业分析

资料来源:中商产业研究院整理

四、下游分析

1.下游应用占比

手机是OLED最大的下游应用终端,占比73%,其次是OLED电视,占比19%,电脑、智能手表占比较低,均为3%。预计未来随着行业认可度提升,电脑与智能手表占比将会逐步提高。

数据来源:中商产业研究院整理

2.智能手机

全球AMOLED手机面板出货量保持快速增长,由2017年的4.01亿片将增长至2021年的6.68亿片,年均复合增长率达13.61%,预计2022年AMOLED手机面板出货量为7.47亿片。

数据来源:中商产业研究院整理

3.OLED电视

近年来三星、LG等公司陆续推出大尺寸AMOLED电视,其定位较为高端。2020年,国内电视巨头小米、海信等陆续推出AMOLED电视。2021年出货量达到7.3百万平片,同比增长65.91%,预计2022年出货量将可达10.5百万平片。

数据来源:中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国OLED市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、商业计划书、可行性研究报告、园区产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会等服务。

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