【市场分析】2023年中国工业级无人机行业市场发展情况一览

互推小编 2024-02-10

内容概要：在国家的引领之下，各大航空巨头纷纷入局，市场规模不断扩张。2019年我国工业级无人机市场规模102.2亿元，较2018年的69.8亿元增长46.42%；2020年我国工业无人机市场规模约为273.23亿元，预计2023年我国工业无人机市场规模有望突破1000亿元。

关键词：工业级无人机市场规模、工业级无人机市场竞争格局、工业级无人机行业发展前景

一、定义及分类

无人机是指没有驾驶人员、可携带任务载荷、可重复使用、以无线电遥控或者自身程序控制为主的新型航空器。是指作为一种高效便捷的辅助手段来替代原有工具以服务于各行各业的日常工作中的无人驾驶的航空器。与消费级无人机相比，工业级无人机的起步时间相对晚一些，行业竞争程度远没有消费级无人机市场那么激烈。在整个无人机市场占比中，工业级无人机约占40%。工业级无人机可在气象、监测、农用、通信、治安管理等多个领域应用，应用领域却十分广阔。

根据机身结构，工业无人机可以分为固定翼无人机、旋翼无人机、无人直升机和垂直起降固定翼无人机四种类型。其中，旋翼无人机占据了市场的主导地位。根据应用领域，工业无人机可以分为地理测绘、农林植保、巡检、安防监控及消防救灾等类型。其中，地理测绘是工业无人机的主要应用领域。根据不同平台构型的工业级无人机可以分为无人直升机、固定翼工业级无人机、多旋翼工业级无人机等类型。

二、全球工业级无人机行业分析

就全球整体而言，相较于消费级无人机，工业级无人机的发展速度相对较慢，但依然处在一个较高的增长阶段。据中国航空工业集团有限公司在2022年 11 月发布的《通用航空产业发展白皮书（2022）》显示，2021 年全球民用无人机市场规模超过 1600 亿元，同比增长 61.6%，其中工业级无人机占 60% 左右。随着下游应用领域的不断扩大，未来将继续保持增长，预计 2025 年将达到 5000 亿元，届时工业级无人机市场规模占比将超过 80%。民用无人机市场的发展受到技术进步、航空数据和成像需求增加以及无人机在各行业应用范围不断扩大的推动，未来民用无人机市场很可能会继续增长并扩展到新的领域。

目前全球工业级无人机细分应用领域，政府采购占比 45%，消防 25%，能源勘探 10%，地球勘测 6%，农林渔业 13%，商业广播及其他 1%。预计未来各应用领域不同程度的放量增长，将改变目前工业级无人细分应用占比。

三、国内工业级无人机行业发展现状

《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》（以下简称《条例》）的出台推动了我国无人驾驶航空器(以下简称“无人机”)产业高质量发展，中国无人机产业必将进入一个新的发展阶段。同时，相关企业也将进一步提升管理制度、严格把控安全质量关，把握低空经济发展新机遇。截至2022年底，我国全行业注册无人机共95.8万架。截至2022年底，全行业无人机有效驾驶员执照15.28万本。

近年，中国工业级无人机在政府利好政策的持续出台和市场需求的不断攀升之下，以势不可挡的速度迅速发展。国务院制定的《中国制造2025》规划要求推进无人机产业化快速发展，“十三五”规划中对于无人机行业的发展也有明确的指导性规划和具体的扶持政策。在国家的引领之下，各大航空巨头纷纷入局，市场规模不断扩张。2019年我国工业级无人机市场规模102.2亿元，较2018年的69.8亿元增长46.42%；2020年我国工业无人机市场规模约为273.23亿元，预计2023年我国工业无人机市场规模有望突破1000亿元。

我国工业级无人机市场规模占全球的比重呈小幅缩小，2015年我国工业级无人机市场规模占全球的的56%，2018年缩小至53%，2019年扩大至55%，2020年、2021年连续缩小至51%、50%，预计2023年我国工业级无人机市场规模占全球的比重跌破50%。

我国工业无人机市场发展潜力巨大，以大疆创新为代表的工业无人机企业在农林植保、巡检、测绘与地理信息、安防监控、物流运输等领域的应用不断深入，通过代替人工作业实现降本增效。其中，地理测绘是工业无人机的主要应用领域，2022年占比达到29%；农林植保是工业无人机的次要应用领域，2022年占比达到25%；安防监控及消防救灾是工业无人机的新兴应用领域，2022年占比分别达到10%和5%。

相关报告：智研咨询发布的《2023-2029年中国工业级无人机行业市场竞争态势及投资方向分析报告》

四、产业链

1、产业链结构

民用无人机产业链涵盖了原材料加工制造、零部件生产制造、模块系统集成、整机集成制造与售后服务五个部分。其中，原材料、零部件属于产业链上游，关键原材料有金属材料和复合材料两大类，零部件制造环节，一般包括芯片、电池、电机、发动机、机身结构件、陀螺仪、金属零件和复合零件等。模块系统与整机集成属于产业链中游；游为无人机应用领域。

2、上游-航空发动机

航空发动机被称为“工业之花”，是世界制造业皇冠上的明珠，对技术、人才、资金和资质要求极高，是一个国家科技、工业、国防实力的重要标志。小型航空发动机是无人机的主要动力装置,其性能制约着飞行器执行任务的能力。

无人机动力装置主要为无人机提供满足飞行速度和高度要求的推力，并为无人机航电系统和任务载荷系统提供电力及功率支持，作为无人机的“心脏”，其性能在很大程度上决定了无人机的作战性能。为了满足无人机在飞行高度、航时、工作任务等方面的不同需求，无人机动力装置的功率和推力变化范围很大，但基本上是属于中小型发动机的范畴，按类型分为电动动力系统、活塞动力系统和空气喷气动力系统。

活塞发动机是无人机最早、最广泛使用的动力装置，技术较为成熟，具有良好的经济性和可靠性，一直在中低速无人机和长航时无人机领域占据主导地位，相较汽油活塞发动机，重油活塞发动机具备更优异的燃油性能和高空性能。相比活塞发动机，涡轴/涡桨发动机具有功重比大、结构紧凑、振动小、高原性能好、燃料适用性好、便于维修等优点，因而涡轴发动机代替了活塞发动机成为直升机的主要动力装置，尤其 0.7t 级以上的直升机平台多采用涡轴发动机，在中空长航时领域，涡桨发动机也在中大型固定翼无人机中具有广泛应用。

3、下游-农作物种植

新技术、新时代；农业植保无人机的发展确实给农业航空带来了市场和机遇，也有利于我国农业生产的发展，特别是在农业人口结构调整、严重老龄化、劳动力成本增加的现状下，科技武装农业是农业亟待解决的问题，也是未来发展的必然趋势。

工业级无人机主要用于农林植保、物流、安保巡防以及油气开采等众多行业，用户更注重无人机数据采集的精准化，以及在此基础上形成的资源分析与利用价值。

农业植保无人机是一种应用广泛的设备。用于农业、种植园、林业等行业。在使用过程中，其功能和作用并不单一，但例如，在农业行业中，农业植保无人机可用于种植、施肥、喷洒农药等，仍被广泛使用。

2016年我国农作物总播种面积达到峰值166939千公顷，随后两年出现了一定幅度的下滑，截至2019年中国农作物总播种面积165931千公顷，相比2018年略有回升。2020-2022年我国农作物总播种面积又呈现增长趋势，2022年我国农作物总播种面积达到169991千公顷。

五、市场竞争格局

工业级无人机存在较高的进入门槛且总体发展上还不成熟，纵横股份、亿嘉和等技术资源沉淀丰富、市场细分能力强大以及差异化优势显著的企业有很大机会脱颖而出，成为行业内有力竞争者。

目前中国是全球民用无人机制造大国。中国工业无人机市场竞争较为激烈，行业内涌现出了一批具有创新能力和核心竞争力的企业。大疆创新是全球民用无人机的领头羊，在全球民用无人机企业中排名第一。2022年中国工业无人机市场份额排名前五的企业分别是大疆创新、亿航智能、零度智控、易瓦特和极飞科技，市场份额分别为38.7%、11.5%、8.2%、6.0%、4.9%。

六、行业发展趋势

工业级无人机作为当下应用范围最广的一种无人机，可为企业提供高效而精准的服务。目前，工业级无人机行业正在迅速发展，工业级无人机行业将会变得更加成熟、多样化，无人机产品功能也将会有所提升，应用领域也是极具广泛性。同时技术发展将会提供更多更先进的产品与技术，为企业提供更为准确的解决方案，促进行业的长足发展。

由于工业级无人机在复杂、危险环境中的操作，提高了生产效率，减少了人工成本，因此，其市场前景十分广阔。

智研咨询发布的《2023-2029年中国工业级无人机行业市场竞争态势及投资方向分析报告》依据国家统计局、政府机构、行业协会发布的权威数据，结合深度调研数据、专家反馈数据、内部运营数据等全域数据的收集与分析，提升客户的商业决策效率。本报告对中国工业级无人机行业现状与市场做了深入的调查研究，并根据行业的发展轨迹对未来的发展前景与趋势作了审慎的判断，为投资者寻找新的市场投资机会，进入工业级无人机行业投资布局提供了至关重要的决策参考依据。

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