报告解读 || 2022全球宠物市场白皮书

与大家分享Airwallex空中云汇的《2022全球宠物市场白皮书》。希望对行业内外相关人士有所帮助。具体如下：

宠物行业发展

疫情难挡“它经济”，全球宠物行业整体保持高速增长趋势。

电商渠道增长强势，线上消费习惯养为全球宠物市场增长提供重要驱动力。

美国宠物行业规模全球领先，印尼、菲律宾等东南亚地区涨势喜人。

历经100余年，美国宠物行业发展日趋成熟，日常养宠向科学、精致升级。

美国宠物消费受经济周期影响小，行业展现强刚性需求。

美国宠物渗透率全球最高，拥有狗、猫的美国家庭占比超70%，养宠热情高。

疫情成为市场又一助推剂，消费者养新宠热情达新高。

宠物食品作为刚需品类始终是养宠最大开支；科学与精致养宠理念下，护理与健康赛道同样值得关注。

品类丰富是驱动最大赛道宠物食品增长的重要因素。

干粮占比最大但零食赛道增速显著；吃饱很重要但生活乐趣不能少。

宠主爱宠心切推动消费升级、高端宠物食品需求上升。

当前，美国宠物食品赛道头部格局基本稳定，小企业突围难度大，避峰布局其他赛道或为明智之举。

视宠为宠，全场景解锁养宠消费新趋势。

宠物狗丨安心宅家是必需，爱宠外出需求亦需满足，服饰装扮、座椅背包不可少。

宠物猫丨优雅穴居最重要，逗趣玩具不可少；养宠者将爱宠变美、变强壮的愿望催生护理、保健产品精细化发展。

宅家必备：追求爱宠优雅穴居，功能性兼具体验感引导居家用品多样化升级。

居家乐趣：品类丰富的花样玩具是加强情感互动、提升萌宠居家幸福感的关键。

爱宠变美：居家美容与清洁场景催生清洁类产品精细化、垂直化。

医疗保健：宠物全面呵护深入人心，健康服务和全面营养补充缺一不可。

科技升级：科技提高生活品质，科技产品多样化渗透各类宠物生活场景。

科学、精致养宠趋势刺激宠物用品市场需求释放，行业尚未形成垄断局面，为品牌入局赛道提供良机。

美国养宠主力军为中高年龄、有相对固定工作的群体。

TA们是DIY达人也是电脑极客，性价比、便捷是主要生活方式标签。

陪伴需要是主要养宠动机，女性是养宠主要决策者、可作为主要营销触达群体。

Amazon仍是TA们检索信息的首选渠道，但FB/YT/TT等社媒平台成种草阵地。

疫情后TA们的消费渠道逐渐向专卖店倾斜，品质升级为DTC品牌提供市场机遇。

电子钱包已成为TA们线上付款的主流方式，BNPL是未来趋势。

潜力市场解锁

过去5年，东南亚宠物关注热度持续上涨，市场热度增速赶超成熟地区美国。

疫情让宠物成为缓解焦虑良药，进一步加速东南亚市场养宠意愿。

过半的市场养宠率为宠物经济创造红利，但区域性差异较大，需因地制宜布局产品。

整体而言，东南亚人群偏爱宠物狗胜过猫。

在宠物花费上，宠物食品仍是最大支出，且占比宠物消费逐年加大。

就支出最多的食品品类而言，狗干粮占比大，但零食赛道增速显著。

中高端食品是市场主流，宠物狗比宠物猫更快实现消费升级。

从消费渠道来看，尽管线下消费占主流，但线上渠道未来可增长空间巨大。

当前，东南亚消费者线上支付习惯差异大，因地制宜接入支付通道是有效拓展线上渠道的措施。

从消费渠道来看，尽管线下消费占主流，但线上渠道未来可增长空间巨大。

当前，东南亚消费者线上支付习惯差异大，因地制宜接入支付通道是有效拓展线上渠道的措施。

精打细算党丨年轻女性是印尼养宠主力，近6成宠主月均花费低于$15，趋向经济型养宠。

喜爱购买干粮但DIY食物性价比更高；且高度关注爱宠清洁&营养全面。

追求爱宠食宿无忧，吃饱吃好很重要但居住环境不可忽视。

最爱购买的产品具有性价比高、耐用等特点，但对产品包装满意度较低。

对低价搭配成分、功能直接展示产品更感兴趣，定制化需求旺盛。

家庭养宠派丨女性是菲律宾养宠中坚力量，爱宠高消费意愿足，且家庭养宠文化渐形成。

随着家庭地位日渐攀升，爱宠吃出幸福感很重要，但优雅宅家也不可或缺。

最爱购买物美价廉、搭配赠品售卖的产品，最常诟病产品过期变质问题。

营养安全、宠龄适配是爱宠入口产品选择关注重点，偏好精细化清洁、洗护产品。

中产实力派丨18-40岁单身女性为马来西亚养宠主力，其中，25岁以上中青年爱宠消费意愿足。

中产购买力彰显：兼顾爱宠口味享受、乐趣宅家和愉快旅行。

偏好购买高性价比产品，关注产品品质、易用性等，对包装、服务体验要求高。

绿色、健康且宠龄适配是食品选择关键词，偏好大容量用品。

精致单身族丨泰国养宠人群主要为年轻、单身女性，超6成单身人士选择养宠。

宠物食品选择偏向精致化的混合食品，质量是首要考虑因素。

将精致进行到底，追求爱宠味蕾享受，也要保障爱宠乐趣优雅宅家。

对科技智能产品兴致高，更乐意购买高性价比、成分&材质安全的耐用产品。

强调物美价廉，但对功能型宠粮升级兴趣大；寻求精致智慧养宠、解放双手。

多金单身党丨新加坡养宠人群集中于中青年、单身女性，25-34岁人群展现高消费能力。

多金驱动消费升级：爱宠口腹之欲满足很重要，精致美护也不可少。

最爱购买的产品具备高品质、易使用等特性，尤其钟爱精细化清洁类产品。

精致养宠理念下，追求生鲜宠食、卫生保健用品升级，也偏好科技智能类产品。

城乡分化系丨越南中青年女性更喜养宠，农村养宠为“看家护院” ，城市养宠则为陪伴需要。

喜欢混合食品但高性价比家庭自制食品也受欢迎，线上消费习惯仍待养成。

性价比至上，但爱宠吃饱吃好很重要，宅家乐趣也不可少。

偏好购买量大、有赠品且耐用产品，产品过期变质、包装差是普遍诟病点。

追求高性价比，但也注重爱宠营养补充，偏好为水族爱宠置办用品。

东南亚宠物消费追求性价比、重点关注产品成分、性能和耐用性。

对跨境卖家而言，东南亚宠物市场哪些品类值得重点布局？

印尼：宠物居家家具/玩具/水族设备和发饰/鞋袜等饰品竞争相对较低，市场潜力高。

菲律宾：宠物发饰及相关配饰需求大，毛发与口腔护理用品仍有拓展空间。

马来西亚：宠物服饰/颈部配饰需求大；毛发/指甲护理竞争低，是机会品类。

泰国：居家玩具/喂食器市场集中度低、颈部配饰需求旺盛，可重点关注。

新加坡：居家玩具/外出用品竞争低、服饰及配饰类新品迭代快，均可优先布局。

越南：宠物服饰/帽子等配件市场需求大、口腔护理新品市场接受度高，可重点关注。

对跨境卖家而言，服饰/配饰/清洁用品是不出错品类，同时需结合各国需求以差异化产品布局细分赛道，抢占市场。

来源：前瞻宠业研究院

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