俄乌危机下 加密货币或成“救命稻草”

▌俄乌危机持续发酵，全球经济再次陷入动荡

自2020年全球新冠大爆发，导致供应链崩溃和通货膨胀的双重打击后，全球经济又将因为俄乌冲突的持续发酵，而陷入另一条不可预测的道路。

世界银行行长戴维·马尔帕斯（David Malpass）最近在接受英国媒体时就警告称：

“ 我认为现在说乌克兰战事是否会导致全球经济衰退还为时过早。不过显然，这对世界来说是一场灾难，并将削弱全球经济增长。”

恐慌情绪持续上升

 ©REUTERS

在金融界有一种现象被称为「战争谜题」：当战争以预期的方式发生时，股票价格不会受到太大影响，甚至有时价格会上涨。但当战争突然开始时，情况就将截然相反。

2月24日普京突然决定在顿巴斯地区进行特别军事行动，俄乌冲突爆发，引发市场巨震。美股三大股指震荡下跌，纳指一度跌超3％进入技术性熊市。

 ©Statista

尽管在此之后，市场有所回弹，但随着冲突的不断升级，恐慌情绪在短期内都将难以消散。

新一轮的能源危机

“除了石油和天然气，俄罗斯在全球经济中的重要性并不高。” 哈佛大学经济学家、奥巴马总统顾问杰森·弗曼 (Jason Furman) 说。“它基本上是一个大加油站。”

莫斯科东部卡西莫夫的地下储气库。俄罗斯供应欧洲近 40% 的天然气 | ©The New York Times

但一个「封闭的加油站」对于那些依赖它的人来说也可能是致命的。

欧洲近 40% 的天然气和 25% 的石油来自俄罗斯，飙升的天然气和石油价格将直接影响到普通民众的生活。

食品价格飙升

俄罗斯是世界上最大的小麦供应国，与乌克兰一起占全球出口总量的近四分之一。埃及和土耳其对小麦进口依赖严重，进口小麦占总量的 70% 以上。

 ©MarketWatch

每当市场发生震荡，负担将沉重的落在最脆弱的人身上。牛津大学全球化与发展学教授伊恩·戈尔丁说：“穷人在食物和取暖上花费的收入比例更高。”

此外，长期以来被称为“欧洲粮仓”的乌克兰实际上将 40% 以上的小麦和玉米出口到中东或非洲，人们担心进一步的粮食短缺和价格上涨可能引发社会动荡。

全球GDP或损失1万亿美元

成立于1938年，英国最古老的独立经济研究所 NIESR ，使用其全球经济计量模型 NiGEM 做出预测，到 2023 年，乌克兰的冲突可能会使全球 GDP 水平下降 1%，这使全球 GDP 减少约 1 万亿美元。

 ©NIESR

此外，NIESR 还预计随着经济衰退风险的加剧，西方国家的通胀仍将继续走高。

基于这样一个特殊的历史节点，无论深陷制裁旋涡中心的俄罗斯，还是基础金融系统面临崩溃的乌克兰，双方都急切的需要找到，一个传统金融系统的替代品，而基于区块链技术的加密货币成为了两者共同的选择。

▌加密货币成为新避风港

 Via @beeple_crap 

加密货币支持者长期以来提出的一大论点是加密货币有可能充当「 数字黄金 」。这意味着，与法定货币不同，比特币不能被稀释，因为比特币的数量永远是固定的。

 ©MarketWatch

从理论上讲，这应该意味着比特币是一种对冲通胀的方式，如果股市崩盘，比特币则依然会保持坚挺。目前这个理论还没有完全被证明是正确的，但加密货币已证明自己具有超强的波动性，并且经常与股票一起波动。

当俄罗斯入侵乌克兰时，比特币应声下跌，标准普尔 500 指数也下跌，比特币的表现与美国主要股票没有什么不同。而随着标准普尔500指数在晚些时候反弹，比特币也同步回弹。

14天内的比特币价格走势图 | ©CoinGecko

但随着冲突的升级，事情逐渐发生了变化。2月28日，买家对比特币的需求使其价格在 24 小时内飙升了 17%。与此同时，标准普尔指数小幅收跌（-0.25%），纳斯达克指数小幅收高（+0.44%），与上周的情况完全相反。

据 CoinMetrics 的数据，比特币（BTC）与标准普尔 500 指数的 60 天相关性正在下降——艾奇逊等分析师正在全力关注。

 ©MarketWatch

尽管现在判断这一趋势还为时过早，但艾奇逊和其他人正在寻找这种突破，是否预示着加密货币更深层次的方向变化或与股权投资“脱钩”。如果是这样的话，比特币目前的动态可能预示着投资者对资产估值方式的重大转变。

加密货币倡导者表示，比特币可以比其他替代品更好，比如现金、银行账户或其他实物资产，比如黄金或房地产。因为它不受任何一家机构的控制，而且易于运输。

 ©Time

面对银行关闭、个人储蓄被用来支付战争费用的威胁，以及主要的国际支付系统 SWIFT 被武器化的情况。一个可行的、去中心化的、无国界的、防篡改的、不可没收的货币体系势必将受到更多人的拥戴。

尽管加密货币可能会波动，但它的波动性仍可能低于某些国家的法定货币或市场。人权基金会的格拉德斯坦说道：

“你可能会担心比特币今天下跌了 10% 之类的。但你觉得乌克兰人还有哪些其他选择？他们还能做什么？把钱放在乌克兰股市？放在房子里？逃难的时候还能把房子带走吗？”

 ©WSJ

▌拥抱加密货币「从平民到总理」

 ©Jumpstart Magazine

随着乌克兰经济的崩溃，不少乌克兰人将加密货币视为一种储存财富的方式，目前该国中央银行已经暂停了电子现金转账，并阻止乌克兰公民提取外币。

上周五，乌克兰加密平台 Kuna 的交易达到了自 2021 年 5 月以来的最高水平。

 ©Kuna

但在危机中使用加密货币并非易事。一方面，人们需要稳定的互联网连接和电子设备来操作它，另一方面，加密货币拥有一个相对较高的准入门槛，市场上存在数以千计、工作方式各不相同的加密货币，在危机时刻一般人很难快速掌握。

据报道，现在即使是富有的乌克兰人也难以购买与美元挂钩的数字货币 Tether。原因主要在于想要将其他资产转换为加密货币，也需要现有金融系统正常的运转，但在乌克兰这一点已经难以保障。

乌克兰基辅的一个加密货币交易点| ©Getty Images

但就目前而言，对于已经拥有账户的人来说，加密货币可以为其提供一定程度的帮助和保障。有不少逃离该国的乌克兰人，在安全抵达目的地后，就将加密货币转换回法定货币，用以维持生活。

同时，得益于乌克兰政府在过去几年内，一直在积极推广加密货币行业（2022年2月乌克兰政府通过法案，使加密货币合法化）目前乌克兰国内至少拥有上百万的加密账户。根据区块链研究公司 Chainalysis 的数据，乌克兰目前在加密采用方面排名世界第四。

UkraineDAO，众筹对抗俄罗斯

 ©UkraineDAO

「乌克兰Ukraine DAO」 是由俄罗斯激进组织和女权主义朋克乐队Pussy Riot 的 Nadya Tolokonnikova、Trippy Labs 和 PleasrDAO 成员创建的去中心化自治组织。

他们为购买乌克兰国旗NFT 众筹了2,199 枚以太币（现约合人民币3670万元） 。并将其收益捐给乌克兰的非营利组织，负责人表示这笔钱将只用于医疗帮助，而不是用于军事装备。

同时， UkraineDAO 在其网站上写道，传统货币无法实现“革命”，因为“传统机构、政府都是在没有透明度的情况下转移资金。”

 ©UkraineDAO

进击的总理

 ©HA Bytes

除了个人和民间组织，2月26日乌克兰政府也在其官方 Twitter 账户上发布了加密资产捐赠的请求。截止到3月4日，推文中列出的比特币、以太坊、TRON 和 Polkadot、Dogecoin 和 Solana 地址已收到超过 107,000 份加密货币捐款，捐款总额约为4840万美元。

 ©Twitter

乌克兰副总理米哈伊洛·费多罗夫（Mykhailo Fedorov ）在其个人推特账户上，宣称将要政府将会发行新的NFT，来支持乌克兰武装部队。

与此同时，他还呼吁主要的加密货币交易所封锁普通俄罗斯用户的地址。

©Twitter

但米哈伊洛·费多罗夫（Mykhailo Fedorov ）的呼吁并未能得到兑现，在早些时候发布的一份声明中，全世界上最大的加密货币交易所币安Binance 表示不会单方面冻结数百万“无辜用户”的账户。

币安Binance负责人在接受BBC News 采访时说道 ：“加密货币旨在为全球人民提供更大的财务自由，”  ”任何单方面的禁令都会「无视」加密货币存在的原因。

此外，根据Vice News的调查，其他几家加密货币交易所也排除了冻结所有俄罗斯账户的可能性。例如，Kraken 的首席执行官 Jesse Powell 表示，其平台不会冻结俄罗斯账户，这将违背比特币的「自由主义价值观」。

 ©Twitter

尽管在加密货币交易平台上的呼吁受挫，但以「举国之力」进军加密货币的乌克兰政府，未来还会做出哪些大动作，还将持续牵动全世界的目光。

▌俄罗斯，被制裁的巨人

对俄罗斯实施制裁的国家名单 | ©Pragati Srivastava

自俄乌冲突爆发伊始，以西方为首的各国，就对俄罗斯进行了「前所未有」的经济制裁和广泛打击。

卢布兑美元汇率跌至历史新低、俄罗斯央行将利率提高一倍以上至 20%、莫斯科证券交易所当日宣布关闭，时至今日仍未恢复。

 ©Refinitiv

同时由于储户争相提取存款，俄罗斯最大银行的欧洲子公司濒临倒闭。经济学家警告称，俄罗斯经济可能萎缩 5%。

引爆「金融核弹」

 ©REUTERS

2022年2月26日晚间，欧盟、美、英、加拿大发布「关于进一步对俄罗斯经济制裁措施的联合声明」，决定将7家俄罗斯银行排除在SWIFT（环球银行间金融通信协会）支付系统之外。根据 SWIFT的声明，该决定自3月12日起实行。

此前只有伊朗和朝鲜面临过相同制裁，伊朗在被踢出 SWIFT 几年后，GDP就面临“腰斩”。因此将 SWIFT 除名比作金融界的「核武器」并不为过。

 ©SWIFT

通俗来讲，SWIFT 就是指全世界绝大多数银行（超过1.1万家）相互结算的系统。被踢出 SWIFT 系统，意味着任何人，无法通过世界上绝大多数银行向俄罗斯汇款，俄罗斯6000多亿美元的外汇储备，几乎丧失了对外支付的能力，卢布将成为“金融孤岛”。

尽管俄罗斯2019年推出了替代系统 SPFS，但是其使用范围不够大，而且大部分还是境内支出。客观而言，目前为止全世界还没有任何的其他系统可以代替 SWIFT。

2022年2月27日，俄罗斯圣彼得堡人们正在排队使用 ATM 取款机 | ©CNN

企业封锁

 ©Business Today 

尽管并非所有请求都能得到兑现，但乌克兰副总理米哈伊洛·费多罗夫（Mykhailo Fedorov ）还是在不遗余力的，请求各方对俄罗斯施加更多限制。

 ©Twitter

截止到目前，苹果已经停止在俄罗斯销售产品，切断该国的 Apple Pay，并从俄罗斯境外的 App Store 中下架俄罗斯国家控制的新闻应用。

YouTube 正在对欧洲的俄罗斯国家控制媒体进行去平台化，而 Google 和 YouTube 已经停止在俄罗斯国家控制的网站和频道上通过广告获利。

Meta 也限制在欧盟的 Facebook 和 Instagram 上访问俄罗斯国家控制的媒体，并在全球范围内将带有俄罗斯国有媒体链接的帖子降级。

除此之外，应米哈伊洛·费多罗夫的呼吁，埃隆马斯克还打开了 Starlink在该国的太空互联网服务，来应对乌克兰有可能发生的互联网崩溃的情况。但随后马斯克也表示，尽管 Starlink 为乌克兰提供了帮助，但这并不意味着 Starlink 会对俄罗斯采取敌对举措。

©Twitter

随着时间的推移，除了全球各大科技巨头。在能源、时装、金融等诸多领域，越来越多的品牌加入到对俄罗斯的限制之中，将对俄罗斯民众的生活造成更加直接的影响。

加密货币 —— 抗衡制裁的强力武器

 ©Blockchain News

面对西方的强力制裁，越来越多的俄罗斯人选择，将资产转移到加密货币市场中。根据加密数据提供商 Kaiko 的报告，以卢布为单位的比特币购买量突破历史新高。

卢布和比特币价格走势图 |  ©Sky News

风险咨询公司AnotherDay的调查主管Marlon Pinto表示，加密货币在俄罗斯金融系统中所占比重比其他大多数国家都要大。俄罗斯政府的一份报告估计，有超过1200万个由俄罗斯公民开设的加密货币钱包，涉及资金总额约2万亿卢布。

根据剑桥大学去年8月的数据，俄罗斯是全球第三大比特币挖矿国。据俄罗斯当地媒体The Bell援引政府分析中心的报告估算，俄罗斯占全球加密市场的份额约为12%。去年全球加密货币市场的平均市值为1.87万亿美元，俄罗斯的份额约为2140亿美元。

俄罗斯开采比特币的“矿场” | ©Bloomberg

与此同时，西方也注意到了俄罗斯使用加密货币逃避制裁的可能性。

据《华尔街日报》报道，美国正考虑将对俄罗斯实施的进一步，聚焦到加密货币领域。2月28日，欧央行行长拉加德呼吁立法者批准加密技术监管框架，并指出这将会阻止俄罗斯绕过经济制裁。

▌第一次世界加密战争

 ©Al Bawaba

这不是人们第一次在国际冲突中转向加密货币，但确实感觉加密货币第一次成为前沿和中心。以至于有些人将俄罗斯和乌克兰的冲突，称为「世界第一次加密战争」。

无论我们是否喜欢，加密货币已经成为战争的一部分。至于它将如何影响国际冲突，带来积极还是消极的影响，一切还有待观察。

但不可否认的是，至少到目前为止，加密货币兑现了它「最初的承诺」：为人们提供一种去中心化的金融、货币体系。

而随着加密货币被证明是可信和可行的，美元的全球储备地位最终可能处于危险之中。一个由加密货币形成的全球经济新秩序，或将就此冉冉升起。

 Via @beeple_crap 

参考资料：

《 War in the time of crypto 》 By Rebecca Heilweil and Emily Stewart 

《 More Trouble for a Troubled Market By  Jeff Sommer

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