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ESG跨境|经济越差,宠物行业越火,细分赛道该押注哪条?

 

新刚需 新机遇

纵观近几年,宠物成为当代人工作与生活中的一剂良药,治愈、丰富了大家的精神世界。2022年,欧洲有 3.4 亿只宠物,数量增长达11%;而在美国,仅疫情期间,就有超过2300万家庭(近五分之一)在家中添置了宠物。

伴随着萌宠数量井喷式增长,宠物经济行业也步入发展的快车道,据Euromonitor,2022年全球宠物用品市场规模可达到1,714亿美元。抓住机会的企业也是赚得盆满钵满,仅今年上半年,主营宠物产品的杭州天元宠物的营收突破了10亿元

市场规模的增加,吸引了不少卖家狂热投进了这片充满机遇的宠物市场中。竞争激烈的当下,如何才能在千亿市场中分到一块蛋糕呢?ESG跨境结合行业发展及各大平台透露的销售数据,为你解析高潜力市场及高利润细分赛道。

全球宠物市场洞察

自2019年疫情爆发以来,宠物行业迎来“黄金时代”。目前,在全球不同国家和地区,发展趋势也略有不同:美国宠物行业规模全球领先,印尼、菲律宾等东南亚地区涨势喜人。

美国

美国是全球宠物渗透率最高的国家,拥有猫、狗的美国家庭占比超70%。在高养宠热情下,市场展现强刚性需求,宠物消费支出在疫情后超1200亿美元。美国宠物行业发展日趋成熟,日常养宠向科学、精致升级。

目前,干粮是宠物食品占比最大的品类,但零食赛道增速明显。宠物消费呈现多元化、健康化趋势,宠物玩具、宠物变美、医疗保健等需求不断提升。虽然美国宠物行业历经100余年的发展,但宠物细分赛道尚未形成垄断局面,中小卖家仍有机会。

东南亚

过去五年,东南亚宠物关注度持续上涨,市场热度增速赶超美国。过半的养宠率为东南亚宠物经济创造了红利。且从消费渠道看,尽管线下消费占主流,但线上渠道增长空间巨大。

目前,东南亚区域性差异很大:

  • 印尼:养宠者以年轻女性为主、是精打细算党;注重性价比和耐用性,对定制化需求大
  • 菲律宾:家庭养宠文化浓重且消费意愿高;关注宠物食品的安全性和宠龄适配
  • 马来西亚:养宠主力军为中产实力派女性;注重宠物产品品质和易用性,,对服务体验要求高
  • 泰国:养宠主要人群则是年轻单身女性;对科技智能产品兴致高
  • 新加坡:养宠人群为多金单身女性;追求卫生保健品类产品的细分升级,偏爱科技智能类产品
  • 越南:城乡养宠分化,城市养宠以陪伴为主而农村养宠则为“看家护院”;追求产品性价比

欧洲

根据Statista的数据,超过9000万个欧洲家庭至少养有一只宠物,欧洲的宠物护理市场价值在2022年超过400亿美元,并预计在2022-2027之间的年复合增长率达6%(CAGR)。人口数7.4亿的欧洲,约有3.4亿只宠物,法国的宠物数量更是与人口数量接近一致,有六千万。

总体而言,猫作为欧洲较受欢迎的养宠品类将持续受到喜欢。小型哺乳动物/爬宠饲养数量预期在东欧地区进一步增长。同时,欧洲宠物主愿意为可持续包装支付更多费用,英国人平均每年在宠物奢侈品上花费近500英镑。

细分赛道洞察

从大的分类来看,宠物行业中规模较大的领域分别为食品、医疗,以及宠物用品。但对出海而言,食品与医疗各项要求较严,不少资质证书较难获取。宠物用品成为跨境卖家争抢的主要赛道。但行业总体量较大,细分赛道众多、个性化程度较高,卖家还是有机会。

按功能用途区分

宠物用品主要分为宠物卫生用品、美容用品、训练用品、宠物玩具、宠物饮食饮水用品、宠物配饰和服饰、宠物寝具用品、宠物健康和保健品、宠物旅行和户外用品等。

犬类用品中,“宠物玩具”“宠物窝垫”仍是犬主人主要购买的用品,宠物玩具、宠物窝具、浴液香波/护毛素渗透率超70%,而智能用品和家电渗透率还比较低;猫用品中,猫砂、宠物玩具渗透率超80%,猫抓板、食具水盆以及宠物窝垫渗透率也超70%。

按宠物种类区分

目前,猫狗仍是宠物主流。数据显示,2022 年全球宠物(猫狗)共约 9.3 亿只,狗约 5.08 亿只,同比增长 1.4%,宠物猫约 4.22 亿 只,同比增长 2.9%。

尽管猫狗依然是宠物市场的主力,但近年却出现猫狗数量增速趋缓,市场入局者拥挤的状态。相反,呈现高速增长业态的,是在大众眼中尚不知名的小宠品类。目前,小宠(仓鼠、兔子、鸟类、水族为主)品类的规模已接近百亿美元小宠赛道却暂时还没有出现大牌垄断,竞争激烈的情况,整个市场处于蓝海期。

小宠用品中,有个很好的切入口——套买。养小宠的人,普遍想为它们布置一个让双方都满意的小窝。消费者通常在这里就会花费大量的金钱,这个小窝里的各种宠物用品、布景和设计。选择小宠赛道的,可将所有产品直接套餐化,这一好处是不需要备库存,而且产品结构可以短很多。

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