一吨沙子20万元的背后，中国光伏产业为何大而不强？

近期，让中国光伏企业一筹莫展的莫过于一种特殊的沙子即将断供。而这种沙子的价格更是由一年前的3万元/吨，涨到了如今骇人听闻的20万元/吨。可即便如此，也是有价无市。

敏锐的朋友可能察觉到了，那就是中国的光伏产业重蹈了芯片产业的覆辙，也被卡脖子了。而且这次卡咱们脖子的，还是美国。

这种特殊的沙子叫作:高纯石英砂。

是杂质含量低于万分之0.2的二氧化硅颗粒，更是生产硅棒时不可或缺的一种辅材。而硅棒又是整个光伏产业的原材料，经过后期的切割、加工和组装，硅棒就变成了大家所熟知的太阳能光伏板。

因此，如果高纯石英砂断供，中国的光伏产业确实有停摆的可能。

今年之前，高纯石英砂并没有得到过多的关注。因为它本身并不稀缺，而且只是一种辅助材料。但是，全球90%以上的高纯石英砂都来自于美国的斯普鲁斯派恩小镇。有了这样的垄断地位，美国也就有了对我国进行高纯石英砂断供的能力和底气。

今年年初，美国方面表示对于高纯石英砂的增产意愿不强。导致高纯石英砂出现了10％左右的供需缺口，价格更是水涨船高。美国这种“捂盘惜售”的做法，明摆着就是要凭借己方的垄断地位，去搜刮产业链其他环节的利润。

其实，中国的光伏产业又何尝不是中国制造业的一个缩影。众所周知，中国的光伏产业绝对算得上是优秀生了。从最初的“两头在外”到如今的独霸全球，中国的光伏企业几乎覆盖了光伏产业链的所有环节。

从上游的硅料到下游的组件，再到光伏玻璃和EVA膜等辅材。高纯石英砂这种漏网之鱼，也实在是因为我国国内没有符合条件的矿。而且，我国光伏组件的市占率达到了75%，电池片则是占据了80%的市场份额，而硅片的市占率更是高达95%。可以说，中国的光伏产业在全球没有任何竞争对手。

2022年，俄乌冲突导致欧洲能源价格暴涨。天然气涨了8倍有余，电价更是暴涨了10倍之多。受此影响，美国国内也是发生了史无前例的通货膨胀，CPI更是一度高达9％且居高不下。

为此，欧盟推出了“2030年欧盟国家可再生能源占比要达到45%”的能源独立计划。为了实现这个目标，欧盟国家的光伏发电量则要在2020年的基础之上翻一倍。

美国为了促进本土新能源产业的发展，更是在去年8月份签订了《通胀削减法案》。为本土的太阳能电池板生产企业提供税收减免，给美国家庭安装太阳能光伏板提供税收抵扣，加速推动国内的电力公司朝着清洁能源转型…

去年1季度，欧盟进口了16.7GW的中国光伏组件。毫不夸张的讲，如果把这16.7GW的光伏组件全部铺设成光伏电站，其发电量将毫不逊色于我国的三峡水电站。

话说，外部需求这么大，中国的光伏企业那肯定是赚的盆满钵满了吧？

实际并没有，我国的光伏企业大都是赔本赚吆喝。

要知道，一个产品往往在设计、研发和市场营销的环节利润最高，在生产、制造的环节利润较少，尤以零配件组装环节的利润最少。

小到手机、大到汽车，亦是如此。中国的厂家负责生产制造，而欧美通过掌控设计、研发环节以及通过垄断关键零部件，拿走产业链的绝大部分利润。当中国厂家交付了产品之后，外企再通过品牌溢价从消费者手中赚到丰厚的利润。

就像苹果手机对全球手机出货量的贡献只有13％，但却占据了全球手机市场75％的营业利润。

另外，大部分国家的集中式光伏电站的建设和运营以及后续的卖电环节，他国厂商都很难染指。分布式光伏电站则要面对本土企业的激烈竞争，这个情况无论是在欧、美、日、韩等发达国家，亦或是中国、印度等发展中国家，概无例外。

这就意味着中国的光伏产品再厉害，也最多只能延伸到光伏组件这个环节。在当地下游厂商面前，组件制造商就会处于弱势地位。这也是中国的光伏企业为什么总被欧美拿捏，别人的一纸公文就能将中国的光伏企业撵的四处逃窜的原因。

其次，对外依赖性太大。我国“世界工厂”的绰号可不是白来的。“中国生产，欧美消费”的分工方式已经持续了40余年。这就相当于在中国设立一个加工厂，我们只负责按照国外客户的产品需求指令和要求组织生产。市场销售由外方负责，产销也完全依靠国外市场。

2022年，中国光伏组件中54%的产能需要供应给国外市场，以欧美市场为主。这种不合理的市场依赖度，也就意味着中国光伏产业亲手把自己命运的兴衰交到了他人手中。

如此一来，我们不和他们做生意就活不下去。那人家就是拿捏你了，你又能怎样？不仅如此，未来欧美对中国光伏产业的制裁只会越来越强。

最后，搞制造业从客户手里赚利润，远不如从客户手里赚现金流来的轻松、痛快。从股市和金融市场圈钱，用现金流去搞表外业务。利用市场规模和占有率，获得巨量的现金流和授信，从表外便能赚到十倍、百倍于主业的利润。

与其说中国制造业利润低，倒不如说是中国制造业主动选择了主业亏损和微利。为的就是挤死中小企业，提高市场占有率和扩大项目。要明白，现金流才是国内制造业和上市公司捞钱的真正奥秘。

一个10亿营收的制造业公司，就算利润率高达30%，又能赚几个钱呢？

倒不如亏本运营，利润为0。挤死同行，将营收搞到1000亿，每年从银行授信1000亿。细算一下，将公司从银行低息获取的贷款换成市场平均利率，其中就有50～100亿的利差。

那么请问，你需要卖多少车、手机和组件才能赚到这个差价？

如果再将赚到的现金流或授信投入到房地产，收益还会翻倍。这不比辛苦做制造业，1毛、2毛、1块、2块地从客户手里赚钱容易？

开公司不为赚钱，商品甚至可以亏本送给老外。就赚稳定的13%退税，再赚利差，最后再用现金流搞房地产。如此一来，3、5年就能赚制造业100、200年都赚不到的利润，这才是中国制造业利润低的根本原因。

这也是为什么穷人越穷、富人越富的主要原因。全世界都在主动把老百姓可以参与、可以拿到的工资，分到残汤剩羹的行业。搞成表内亏损、0利润主业，然后用主业的现金流和授信去集体搞老百姓分不到水、沾不到光的表外私活。

总结

目前来看，我国只有提升本土光伏市场需求这一条路可走。

中国的“碳达峰”和“碳中和”战略，意味着到2030年中国的光伏和风电装机总量都要成倍增加。2021年和2022年中国的光伏新装机量都达到了50GW以上，均占到了全球整体增长的40%左右。

同时期，欧洲和美国的新装机量连中国的一半都没有。而且光伏发电的总成本，在近十年的时间里已经下降了80%，已与火电差无异。随着各种新技术的不断涌现和进入量产，发电效率必将继续提升，成本也会继续下降。可以预见，未来哪怕没有政府的补贴，光伏发电也是有利可图。

现在中国的光伏产业还有不少问题，比如绿电交易的市场化水平还不足、电价的非市场化以及电网的消纳能力还不足、弃光现象比较严重等。但是只要一个行业有利可图，配合着政策的整体引导，这些问题都将逐步得到解决。

和光伏产业类同，中国的制造业同样需要依靠内需的基本盘。才能摆脱薄利多销、行业内卷的标签，从而在海外市场拥有更高的定价权。这也是我们“加快构建以国内大循环为主体，国内、国际双循环相互促进的新发展格局”的必要性所在。

可以说，有了内需的基本盘作为利润反哺，才能让企业出海的腰杆子直起来。只有那时，中国制造才可以称得上“又大又强”。

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