数字集群通信市场研究报告

互推小编 2023-05-08

1.集群通信

所谓集群通信系统，是指按照动态信道指配的方式实现多用户共享多信道的无线电移动通信系统，根据其采用的通信调制方式又分为模拟集群系统和数字集群系统；该系统一般由终端设备、基站和中心控制站等组成，具有调度、群呼、优先呼、虚拟专用网、漫游等功能。

模拟转数字已是大势所趋

国家工信部2009年12月出台了《关于150MHz、400MHz频段专用对讲机频率规划和使用管理有关事宜的通知》（工信部无［2009］666号），决定自2011年1月1日起，停止对该频段内模拟对讲机设备型号的核准，已取得型号核准证的模拟对讲机设备，在型号核准证到期后不再予以办理延期手续。至2016年1月1日，模拟对讲机将完全退出中国历史舞台，数字对讲机将完全取代模拟对讲机，那么至2015年，数字对讲机将完全取代模拟对讲机。但是国内目前还是以模拟为主，数字替代模拟将会是大势所趋。由于国内绝大部分集群系统是模拟系统，这是一个纯粹增量市场。

高成本将制约数字对讲机的发展

当前大多数数字对讲机解决方案都是基于通用芯片平台，还没有成熟的数字对讲机专用芯片平台，所以形成的解决方案成本太高，使得数字对讲机售价过高。由于目前数字对讲机的平均价格远远高于中、低端模拟对讲机的价格，所以现在数字对讲机只能被少数高端的专业用户所接受，因此，即便数字对讲机有许多技术优势，但因价格的原因，数字对讲机虽然已在高端专用对讲机市场形成部分产业回报，但在对价格较为敏感的中、低端市场还没有形成数字对讲机的产业规模。

通过以上信息分析，数字集群对讲将会成为主流，模拟集群对讲使用期限还有2—3年。从产品的发展角度来看，数字集群是必须要做的；而从研发成本和解决方案来看，付出的代价肯定会较大，而模拟集群则有成熟的解决方案，因此需要从产品的定位和成本来权衡选择。

2.行业分析

TETRA技术标准所应用的行业最广发展也很迅速；IDEN技术在我国发展近乎停滞；铁道部确定GSM-R为铁路主要通信技术；GOTA和GT800两标准商用不理想；PDT技术标准刚起步只应用于公安领域

PDT技术标准刚起步只应用于公安领域。

PDT又称为警用数字集群，是在我国公安部的倡导下研制出来的，该技术标准是在2010年发布的，并在当年成立了PDT产业联盟。2011年10月10日，公安部科技信息化局印发了《警用数字集群(PDT)通信系统总体技术规范(试行)》(公科信[2011]122号)，开始试行PDT技术体制，到目前在全国已经建设了近30多个PDT专网。我国公安部已确定PDT集群标准为公安系统模转数主要采用数字集群标准。

GOTA和GT800两标准商用不理想。

在2004年中兴推出数字集群通信技术GOTA，华为推出GT800。同年11月，我国信息部确定中兴Gota和华为GT800共同成为我国集群行业参考技术标准。。总体来看，不论是市场规模还是市场活跃程度GT800都不如GOTA。

IDEN技术在我国发展近乎停滞。

虽然在2000年的时候我国信息产业部将IDEN定位数字集群行业标准也就是B标准，但是IDEN技术在我国的发展似乎停滞了，现有的几个网也都是在2004年之前建立的

TETRA技术标准所应用的行业最广发展也很迅速。

TETRA技术标准在1995年由欧洲ETSI发布，在2000年，我国公布A标准和B标准作为我国数字集群行业标准，其中A标准就是TETRA标准。2000年摩托罗拉为广州地铁建设第一个TETRA专网，此后TETRA迅速的应用在我国的各个行业领域。截至到2006年全国共建设了42个TETRA系统网络，而到2009年，TETRA专网已经超过90个，而当前TETRA网已达200个。

除此之外还有联拓的ARC标准，海格天立通的THA标准。其中PDT、THA延续了DMR的思想，而联拓方案采用了完全自主的体制。但这两种应用范围非常小。

3.市场份额

目前我国数字集群现网大概有270多个，TETRA网占据现网总数的72%，PDT虽然起步没多久发展依然很迅速占到现网总数的12%。

TETRA技术占据最大的市场份额，居于绝对领先地位。

根据统计显示，当前TETRA网约占全国数字集群现网规模的72%，远高于其它数字集群标准

数字集群后起之秀——PDT标准。

PDT标准是在2008年开始研发，2010年正式发布的，经过两年多的时间PDT就拥有了12%的市场份额，足见其发展速度。再者PDT是在我国公安部牵头下研发出来的，并公安部已经确定PDT标准为我国公安领域数字集群建设采用的主要标准，并且制定出了具体的发展规划，规划指出2013年到2014年为PDT集群标准的推广阶段；2015年为强制过渡阶段，最终要在“十二五”末基本形成全国联网、统一网管的公安数字应急指挥通信专网。

3.主要厂商及相关标准

技术支持厂商摩托罗拉和欧洲宇航的技术实力最强，海能达和东方通信异军突起将占有更大的份额。七项技术标准中TETRA、GSM-R、PDT 和DMR 四项技术标准的市场竞争力较大，在未来将占有主要的市场份额

摩托罗拉系统和欧洲宇航的技术实力最强。

在图表中所列10家厂商中有4家支持TETRA技术标准，但是只有摩托罗拉系统和欧洲宇航支持TETRA技术的高级版本TEDS。

海能达和东方通信在公共安全领域有望占有较大市场份额。

我国公安领域推荐的数字集群标准有两个，即TETRA和PDT，而当前只有海能达和东方通信两家企业同时支持TETRA和PDT。

华为、中兴和诺西三家企业短期发展有限，但长期值得期待。

专网通信非其所长，因为三家企业是全球知名的综合型通信设备厂商，面向的更多是公网通信；三家企业所支持的集群通信技术就脱胎于GSM或者CDMA，这些技术在某些关键指标上难以满足专业用户的需求，所以难以获得他们的青睐

4.趋势

TETRA的增长趋势还将继续

IDEN技术的市场规模短期内维持现状 —— 规模不变，份额减少

GSM- -R标准在铁路系统将是独领风骚

GT800和GOTA：在专网市场的起色不大

PDT有望成为我国集群市场份额最大的技术标准

PDT 标准制定时参考了 MPT，Tetra，P25 和 DMR 标准，同样具有非常优秀集群功能；，相比于 TETRA 标准成本更为低廉。公安部下发的指导文件中指出组网时既可以采用传统的专网建设，也可以与当地政府合作组建“政府投资、公安管理、应急共享”的应急联动网。这也意味着将 PDT 标准的应用领域扩展到了政府的其它领域

从行业分析、市场份额、主要厂商及相关标准以及趋势来看，PDT的主要应用领域为公安，后续可能会扩展到其他领域，从行业领域以及客户需求来分析的话，TETRA和PDT为目前比较好的选择，而且从市场份额方面也体现出了这一点。但考虑到TETRA为国外技术，从安全性以及专利性角度等方面考虑，并不推荐TETRA。从主要厂商来看，既能做TETRA又能做PDT的只有国内比较大的上市公司如海能达、东方通信等，能做PDT也是30多家比较大公司（均为PDT联盟成员）。所以如果要做数字集群的话，只能做PDT，而且开发有一定难度，需要与联盟成员合作。

从目前现状分析，像北京、上海、广州等地基本都在用PDT，应用范围肯定会逐步扩展，而且PDT数字集群是可以兼容模拟集群的，因此与各地区的模拟集群兼容是很容易解决的，应用范围上是不会受限制的。

总结：

方案的选择需要从多个方面来考虑，，从产品的长远角度、市场份额以及发展趋势来看，PDT数字集群具有比较好的前景；而结合现状，从目前的技术、资源和技术厂商以及应用广度来分析，是否采用PDT数字集群，需要结合产品定位和客户需求来决定。

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