36氪研究院 | 2022年中国智慧停车行业洞察报告

互推小编 2023-05-16

智慧停车以停车位资源为基础，将无线通信技术、移动终端技术等多项技术综合应用于城市停车位的采集、管理、查询、预订与导航服务，实现停车位资源的实时更新、查询、预订与导航服务一体化。目前我国已经步入智慧停车3.0阶段，停车场能够实现无人化管理，车主自助完成入库、缴费和出库。用智慧的方式对停车位资源进行统一管控和调度，有助于实现停车位资源优化配置，提升整座城市的交通资源利用效率，推动城市数字化治理的发展进程。

1. 发展背景

政策环境：智慧停车行业利好政策陆续颁布，推动行业发展。

当前，在我国汽车保有量不断攀升以及国内停车泊位存在巨大缺口的背景下，“停车难、停车乱”已经成为困扰我国城市交通健康发展的一大问题。随着智慧城市建设的推进，智慧停车成为解决我国城市停车问题的重要举措。近年来，国务院、发改委、交通运输部等多部门陆续印发了支持和规范智慧停车行业发展的系列政策。2022年1月，国务院出台《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》（国发〔2021〕27号），提出加快智能技术深度推广应用，推动互联网、大数据、人工智能、区块链等新技术与交通行业深度融合，创新运营管理模式，推动智慧停车发展等。2021年5月，国家发改委、住房城乡建设部等发布《关于推动城市停车设施发展意见》（国办函〔2021〕46号），提出到2025年，全国大中小城市基本建成配建停车设施为主、路外公共停车设施为辅、路内停车为补充的城市停车系统，社会资本广泛参与，信息技术与停车产业深度融合，停车资源高效利用，城市停车规范有序，依法治理、社会共治局面基本形成。多项利好政策落地，使得我国城市级智慧停车的发展方向和发展目标逐渐清晰，为行业发展提供有益土壤。

技术环境：多项技术推动停车线上线下智慧发展。

智慧停车主要包含线上和线下两种智慧化路径，目的是让车主更高效地找到车位，完成泊车。线上智慧主要体现在使用线上支付系统进行预先支付、线上结账、获取停车场各类信息等。线下智慧则体现为让车主高效、自助停入车位并离场，主要涉及车牌识别、车位引导、反向寻车等多种技术。车牌识别技术是采集车辆动态视频或静态图像对车牌号码、颜色自动识别的技术，用于实现车辆自动计时收费；车位引导技术是智慧停车的关键技术之一，通过超声波车位引导系统或视频车位引导系统，帮助车主快速找到车位；反向寻车技术则通过探测仪对车辆进行监测并通过网络传输到数据服务器上，帮助车主在大型停车场中快速找到车辆停放区域。相关技术发展为我国停车生态效率改善提供了技术支持，一定程度上解决了因信息不对称和基础设施不健全而造成的效率损失，成为我国智慧停车行业发展的重要驱动力。

2. 发展历程

根据停车信息智能化程度，我国智慧停车行业可划分为三个发展阶段，即智慧停车1.0（基础信息化）、智慧停车2.0（平台联网化）和智慧停车3.0（无人化管理）阶段。目前，我国智慧停车发展已经步入3.0阶段，停车场能够实现无人收费，车主自助完成入库、缴费和出库。

3. 发展现状

产业链结构：由上游设备供应商、中游智慧停车解决方案提供商、下游需求方构成。

智慧停车产业链包括上游设备供应商、中游智慧停车解决方案提供商和下游智慧停车方案需求方。上游设备供应商可分为硬件设备和软件设备两大类，硬件主要包括高清摄像头、芯片、地磁车检器、巡检PDA、网络中继器和无线网关等设备；软件则包括云计算平台、储存平台、信息处理和数据分析等。其中，智慧停车硬件技术相对比较成熟，准入门槛较低，厂商较多，市场竞争激烈。中游智慧停车解决方案提供商是产业链核心环节，智慧停车企业通常选择轻资产和重资产两种经营模式，提供智慧停车产品与服务。重资产模式主要为下游客户提供整体解决方案，包括硬件、软件、停车场运营服务等，该领域多数上市企业采取重资产经营模式。轻资产模式则侧重轻量投入，通过开发APP盘活现有停车资源，提供车位搜索、停车指引、车位共享等服务，该领域初创型企业多采取轻资产模式。产业链下游为智慧停车方案需求方，主要包括政府、停车场商、车主等三类用户群体。

市场规模：智慧停车市场规模持续扩大，行业进入快速发展期。

在利好政策和相关技术发展驱动下，智慧停车已经在我国主要城市实现了规模化应用。2016-2021年间，我国智慧停车行业市场规模稳定增长，由2016年的62亿元增长至2021年的179亿元。同时，以先进智能化泊车系统为基础的智慧停车场已经在超一线及一线城市陆续落地，形成区域范围内的行业示范效应。随着经营模式得到不断验证，用户规模持续扩大，该种模式有望在全国范围内应用推广，智慧停车市场渗透率将得到进一步提升，行业进入快速发展期，预计2022年市场规模将达到200亿元。

市场竞争格局：市场参与者众多，尚未形成垄断格局。

我国智慧停车行业处于快速发展阶段，市场参与者众多，尚未形成垄断竞争格局。当前，行业内主要有停车设备供应商、安防设备供应商和互联网企业三类市场参与者，不同类型的市场参与者拥有各自的资源禀赋和竞争优势。停车设备供应商具有一定的停车场资源及用户数据积累，丰富的业务经验及场地经营经验使得其在智慧停车行业中具有较为明显的先发优势。安防设备供应商掌握了智慧停车系统所需的多项核心技术，如视频信息采集技术、门禁管理技术等，具有一定的技术优势。互联网企业运用“抽佣”模式进行盈利，依靠“补贴、免费送设备”等营销手段抢占市场、获取用户流量，具有轻资产运营优势，但随融资变难及获客成本增加，此类企业将面临一定的商业变现和盈利挑战。

4. 发展趋势展望

跨区域打造智慧停车生态，行业集中度有望提升。

由于智慧停车行业发展时间较短，当前企业存在区域化分布特点，每个企业业务仅覆盖部分区域，产业主要集中在经济发达程度较高的地区，市场整体集中度不高。同时，由于各智慧停车企业为保证自身所在区域内资源优势，极少进行企业间资源共享，整体区域间信息交换及系统集成困难，从而导致用户跨区域智慧停车效率较低。未来，随着行业统一标准设立、政府扶持程度提升以及产业联盟出现，企业间将实现资源互通，跨区域打造完整的智慧停车生态，行业集中度有望提升。

智慧停车随自动驾驶发展不断升级，AVP有望实现。

未来，在智能网联、自动驾驶、V2X（车联网）、高精度地图等技术发展推动下，智慧停车也将不断升级。目前配备L2 级辅助驾驶功能的乘用车已实现规模量产，并不断向 L3 和 L4 级自动驾驶突破迈进。预计有望通过车场协同发展，实现AVP（自主代客泊车），即实现从停车场入口或出口到停车位之间这一区域内的车辆完全自主自动驾驶。车主下车后，通过下达泊车命令，在停车场智能控制中心共同作用下，车辆可自动寻找车位并完成泊入动作，并在之后车主取车时，实现从停车位自动驾驶到指定上客点接驾，全过程无需人工干预。

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