哈尔滨啤酒母公司百威亚太香港IPO，拟募资70亿美元

互推小编 2023-05-27

5月10日，世界最大的啤酒公司百威英博亚洲公司，百威亚太控股有限公司（简称：百威亚太）向香港联交所递交了上市申请材料，JP摩根和摩根士丹利作为联席保荐机构。

华尔街日报引述消息人士表示，该公司计划7月上市，估值目标为700亿美元，此次融资可能募集70亿美元，因此有可能成为近年来香港规模最大的IPO之一。

百威亚太是百威英博（AB InBev Group）的亚太分公司，GlobalData的数据显示，2018年，百威亚太在中国以啤酒销售额和销量计排名第一，并以啤酒销售额及啤酒销量计在快速增长的高端及超高端类别合计排名第一。

目前百威英博在亚太地区拥有超过50个啤酒品牌，包括全球品牌百威、时代及科罗娜，以及旗下多个跨国品牌和本土品牌，如福佳、凯狮、Great Northern、哈尔滨及Victoria Bitter等，排名前五的市场包括了中国、澳洲、韩国、印度和越南。

近两年，百威亚太收入及盈利能力实现持续增长。文件中披露了近两年百威亚太的经营数据显示，2017年、2018年，收入分别为77.90亿美元及84.59亿美元，同比增长6.1%。2017年至2018年，每百升收入增长3.9%，主要是由产品组合向高端类别转移所推动。经营利润同比增长12.0%

谈到经营模式时，百威亚太表示其根据市场成熟度模型，在亚太区不同市场，针对不同消费者偏好及啤酒市场趋势制定产品组合及营销战略。

为此，该公司提供不同类别的啤酒产品，包括经典、易饮、风味啤酒、小麦啤酒和艾尔啤酒。同时，材料中还披露百威亚太将在未来不久会将在中国开发的“高端公司”模式复制到欧美及日本市场。

按照区域划分，包括中国在内的亚太西部地区，贡献了大部分的销量和利润。

在中国百威亚太拥有30间酿酒厂，持有这些酿酒厂全部或大部分的股权，其中数家酿酒厂生产高端及超高端品牌。以年产能计，佛山酿酒厂是全球最大的百威啤酒酿酒厂。同时，亚太地区西部分部亦包括印度的合约酿酒厂。

目前，中国是世界上最大的啤酒市场，GlobalData数据估计，2018年中国总啤酒市场消费量为488亿升（包括大量小型区域性啤酒酿造商还未报告消费量的估计数值），中国占全球啤酒消费量的25%。

2018年，中国超高端啤酒的价格接近实惠啤酒价格的11.6倍，高于印度和澳洲的6.1倍及1.6倍。此外，中国啤酒高端及超高端类别消费量占比从2013年的10.9%上升到2018年的16.4%。

近两年，百威亚太在中国的动作频频，先后收购了多家啤酒厂，2017年，在中国收购了拳击猫啤酒屋，去年，百威亚太还投资了一家联营公司广州珠江啤酒股份有限公司。文件显示，截至2017年及2018年12月31日止年度，该公司于联营公司投资的业绩分别为800万美元及1700万美元。

资料中还透露，百威亚太在中国电商业务也取得了销量的两位数增长。百威英博首席执行官薄睿拓（Carlos Brito）此前在财报发布会上表示，“目前百威英博在20个国家建立了自有电商平台，我们还将在原有市场深入发展并开拓新市场。”

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