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“ChatGPT”下一个爆点，智能音箱

互推小编
 

欢迎来到岩松课堂，我是刘岩松！

大盘全天震荡调整，三大指数均小幅下跌。截至收盘，沪指跌0.27%，深成指跌1.21%，创业板指跌0.97%。

总体上个股跌多涨少，两市超2900只个股下跌，沪深两市今日成交额11369亿，连续第8个交易日突破1万亿元。

今天医药股大涨，CXO概念领涨，整个医药生物板块目前处于低位，随着人口老龄化的加剧，医药行业长期业绩持续稳定。

CRO作为创新药的卖水人，目前在我国市场仍处于成长期，未来随着海外产能向我国转移以及我国创新药不断发展、研发支出不断增加以及CXO渗透率不断提升，我国CXO市场规模有望不断扩大，国产优势龙头的市场份额还有望持续提升。

酒店、餐饮大涨，这两个板块联动性很强，通常每逢节假日都会短炒一下。

五一小长假临近，五天假期是春节后的出游高峰，这两个板块目前处于历史高位附近，没有估值优势，也没有长期逻辑，不具备长期投资价值，纯短线炒作。

聊完今天的热点，我们来分析一个有望受益于ChatGPT发展的硬件细分——智能音箱。

目前市场上的智能音箱设备的技能基本完善，主要功能包括提供有声服务、连接控制家中其他家具、提供多种生活技能（定闹钟、安排日程、查询天气、语音沟通）等。

1、智能硬件或将成为“ChatGPT”下一个爆点

近期，多家智能硬件厂商宣布接入AI大模型。在前几日召开的阿里云峰会上，有业内人士称，天猫精灵将率先接入测试阿里AI大模型“通义千问”。

除了智能音箱以外，近期智能手表、智能眼镜等硬件终端也陆续接入以ChatGPT为代表的AI大模型。

手表方面，苹果已审核批准适用于AppleWatch的ChatGPT应用程序Petey，用户无需键入即可快速获得问题答案或生成相关信息；安卓智能手表方面，第三方应用程序WearGPT已经上线谷歌Play商店；华米日前宣布，新款Amazfit Falcon运动智能手表将上线ChatGPT表盘。

智能眼镜方面，Innovative Eyewear前两日宣布推出首款支持ChatGPT的智能眼镜；近日斯坦福大学的一组学生研究人员开发了“rizzGPT”，打造出可与ChatGPT实时对话的AR单片眼镜。

在电影中，《钢铁侠》的贾维斯、《流浪地球》的MOSS等AI智能助手能够进行语音交互、执行指令等。

映射到现实生活中，智能音箱、智能耳机、智能手表、智能手机语音助手等硬件终端均可充当AI智能助手的角色，相关市场有望迎来进一步爆发。

2、智能音箱大爆发

当前市面上的智能音箱设备，百度、小米、天猫精灵是国内占据主要市场地位的三家智能音箱厂商，合计市占率90%以上。

我们可以通过智能音箱对各种智能家电进行云端统一管理，打造智能家具生态链，智能音箱成为我们智能家居的“总管家”。

全球来看，智能音箱渗透率排名前三的国家或地区分别为美国（30%左右）、英国（27%左右）和德国（15%左右），相比较而言，我国的智能音箱市场在未来有很大的发展空间。

3、智能音箱产业链

智能音箱上中下游依次是硬件供应商、代工商、终端品牌。

上游主要是硬件供应商，他们主要提供主控芯片，内存芯片等芯片设备，扬声器、麦克风等零件设备。其中主控芯片作为主板的核心组成部分，优质的主控芯片可有效提升智能音箱音质，发挥音效设备及麦克风的最佳性能。

在我国智能音箱制造市场上，占据重要地位的厂商包括全志科技、晶晨股份，以及苹果、英特尔、瑞芯微电子、亚马逊等。

中游各类供应商包括方案商、代工厂商。

方案商指专门为智能音箱厂商提供技术解决方案的公司，其主要职责包括：提供硬件和软件技术支持、提供整体解决方案、提供技术支持和维护以及提供定制化服务。

主要的厂商包括摩尔声学、声智科技、Linkplay等。

代工厂商主要通过ODM或OEM的模式为智能音箱品牌商提供产品生产、制造等， 主要厂商包括佳禾智能、漫步者、奋达科技、泰德实业、富士康等。

产业链下游是智能音箱的终端品牌。国内外主要包括小度、亚马逊、 小爱同学、天猫精灵等。

总结

CXO是医药生物里长期业绩最确定的细分，目前位置不高，值得长期关注；

旅游、酒店餐饮处于历史高位，没有长期逻辑，是短期炒作；

类ChatGPT有望助力智能音箱长足发展，智能音箱可能成为未来智能家居的控制中心，有很大的想象空间。

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