熊猫出海｜行业尽调——家具市场概括与发展

随着消费者愈发崇尚个性消费，强调生活舒适度，家具制造业的细分行业定制家居应运而生，并于2012至2017年进入快速发展期，尚品宅配、皮阿诺、欧派家居等均在2017年完成公司上市。

但在“住房不炒”的总基调下，各地纷纷出台了房地产管控政策，行业发展遇冷。定制家居开始把目光放到二手房和住房翻修上，但客户单量少、预算成本不高，家具行业在短期内难以恢复到正常消费水平。

作为刚需的家具行业，整体的市场情况到底是怎么样的？

· 数据概括

根据中国家具协会数据显示，2021年全国家具制造业营业额达8004.6亿元，同比上升了13.5%。但由于原材料和运输成本价格上涨，利润同比只增加了0.9%，433.7亿元。全国家具类限额以上企业累计实现商品零售额1666.8亿元，同比增长14.5%。家具累计产量11.2亿件，同比增长14.01%。

其中，按家具材料分类，金属家具和木质家具是生产总体的八成，分别是44.6%和33.3%；其次是软体家具，占总体生产的7.6%。木质家具产量上升14.1%，金属家具产量上升17.7%，软体家具上升6.1%。

无论是从利润还是产量上来说，家具行业在2021年的艰难环境中还是取得了不错的表现。其中既有内需的动力，又有出口的贡献。

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根据国家统计局数据显示，中国2021年常住人口的城镇化率为64.7%，比2020年提高了0.83个百分点。

在城镇化过程中，城市工薪阶层和城市安家居民成为了家具市场的消费主体。据《2021年政府工作报告》显示，全国实际新开工改造城镇老旧小区达55600个，涉及965万户，极大地带动了家具需求。

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在出口环节，2021年家具及零件累计出口738.31亿美元，同比增长了26.4%。其中，功能办公椅累计出口额为333.19亿元，木框架沙发累计出口额为610.8亿元，功能沙发等金属沙发累计出口额57.48亿元，人造草坪累计出口额85.42亿元，pvc地板累计出口额432.24亿元。

· 市场概况

家具行业的消费群体主要分为3类，分别是积极消费群、精品或名品消费群、工薪大众消费群。

·积极消费群：这类消费者消费能力较高，不太考虑价格因素，一般偏爱的风格是欧美贵气、中国古典或新潮前卫的昂贵家具。

·精品或名品消费群：这类消费者崇尚个性品味，享受审美和文化带来的附加感，一般偏爱艺术家或潮流风格。

·工薪大众消费者：这类消费者是家具消费的大多数群体，更考虑实用性和品质性，注重价格，往往会货比三家。

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与此同时，家具市场产品种类繁多且用途广泛，主要分为以下4类：

民用家具：住宅使用的家具，包括家用沙发、电视柜、桌椅、厨房家具、卧室家具等。

酒店宾馆家具：用于酒店的餐桌椅、沙发以及宾馆套房的相关家具等。

办公室用具：用于办公写字楼所需的桌椅、书柜、锁柜等。

公用家具：用于医疗、体育、文化教育事业等公用事业的相关家具等。

同时，随着户外露营活动的兴起，消费者对户外家具的需求也逐步提高，类型主要分为3类：固定、移动和携带式，适用于住屋、酒店、旅游点等户外场景。根据Statista数据调查显示，2021年中国户外家具市场零售额达41.4亿美元，预计2026可达74.7亿美元。

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与之相对应的是，儿童家具需求也有上升趋势。80、90后为主力的新一代家长对功能性儿童桌椅的付费意愿较强，逐渐成为儿童学习桌椅市场的主力军。数据显示，2019中国儿童桌椅的市场规模为67.10亿元，预计在未来数年都可以保持一个高速的增长水平。

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在可预见的未来，随着消费者品牌意识的增强，家具市场行业头部趋势集中明显。新工艺、新材料、新功能不断涌现，产品技术创新步伐加快，大数据、人工智能和物联网等新技术也将助力家具行业实现跨越式的发展，行业竞争内卷化更严重。

· 行业竞争

近年来，家具行业不断洗牌重塑，行业规模仍在持续增长，由原来的手工时代转变为现代规模化生产阶段，成为全球最大的家具生产国。

根据中国家具协会资料显示，中国家具产业集群共计46个，浙江是中国最大的家具产业区，其产值最高、综合配套能力最强。其次是福建、江苏、山东和上海等地区有产品质量和经营管理的优势，广东则是家具企业数量分布最多的省份。

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目前，行业集中度较低。从全国来看，已经形成了4个梯队。

第一梯队为全球知名企业，如贝克斯特、坎佩乐尼、德里亚德等，这些品牌于21初期便纷纷在中国设厂布局国内市场，它们利用强大的产品研发能力和品牌知名度占据了国内家具行业的高端市场。

第二梯队为中高端国内品牌，部分本土企业如喜临门、欧派家居、索菲亚、顾家家居等借助国外领先的生产工艺、研发技术等优势将品牌优势逐步扩大，在中高端市场占据一定的份额，但因缺乏的独创性，尚未形成稳定的消费群体。

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第三梯队为中端地区性品牌，大部分规模企业如永艺、恒林主要以贴牌或代加工的模式与外资品牌商合作，生产能力强，但在产业链中处于被动地位。

第四梯队则是区域性的中低端企业或家庭小作坊，这类企业数量众多，但产品质量差，大多通过价格战来抢占低端市场的份额。

家具行业作为劳动密集型产业，由于技术壁垒较低，上游原料供应充足且价格稳定，使得中国家具产业较为分散，行业集中度较低，行业龙头占比不超过3%。

据相关报道，由于现在中国家具内销市场只能满足一线城市需求，预计未来3-5年会有大量海外企业转攻中国高端市场，造成海外家具品牌和内地品牌竞争的情况。

目前，中国的家具设计费用、造工成本不断攀升，在国家市场竞争中压力越来越大。同时，中国家具行业开始进入产业升级的阶段，先进制造与信息化生产或将成为未来家具市场的主攻方向，行业趋势正在发生变化。

· 行业发展

2019年，美国对中国几乎所有家具类别都征收25%的关税；2020年，越南取代中国成为美国最大的家居供应国。越南正在取代中国的声音愈演愈烈，但可能还为时尚早。

中国家具产业向越南转移，或许才是越南家具出口爆发的原因。人工便宜、原材料丰富、关税较低，吸引了大批中国企业向越南转移，越南工厂成为中国家具企业的加工厂和出口地，中国工厂则更多转向研发、设计等高附加值的工作。

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以顾家家居为例，在2022年5月已经完成了约7.2万平方米的特色家具工厂建设，投入生产家具产品，以降低中国产家具的关税。

同时，在国外成熟品牌的冲击下，中国软体家具制造行业遭受到不同程度的影响，海外基地布局和建设已是行业趋势，增加产品款式、增加推向市场的规模，满足消费者的选择空间显得至关重要。

布局东南亚或墨西哥等北美国家是行业发展的重要一步，将原材料加工、组装等上游产业链放到东南亚收割关税优惠，将核心技术完善升级，实现产品功能化和智能化占据市场。

参考资料：香港贸易发展局、前瞻经济学人

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