「财经早餐」2022.11.08星期二

互推小编 2023-06-05

► 海关总署：10月，进出口总值3.55万亿元，同比增长6.9%。其中，出口2.07万亿元，增长7%；进口1.48万亿元，增长6.8%；贸易顺差5868.1亿元，扩大7.6%。1-10月，进出口总值34.62万亿元，同比增长9.5%。其中，出口19.71万亿元，增长13%；进口14.91万亿元，增长5.2%；贸易顺差4.8万亿元，扩大46.7%。东盟、欧盟、美国和韩国为我国前四大贸易伙伴，分别进出口5.26万亿元、4.68万亿元、4.21万亿元和2.02万亿元；分别增长15.8%、8.1%、6.8%和6.5%。

► 世界黄金协会：截至10月底，全球黄金ETF总持仓3490吨，创下2020年4月以来最低吨数纪录。10月，全球黄金ETF净流出59吨（30亿美元），这也是ETF持仓量连续第六个月下降。黄金ETF年初至今持有量自2022年以来首次转为负数，以吨数计同比下降1%。

宏观经济

1、外汇局：10月末，外汇储备规模3.0524万亿美元，环比上升235亿美元。黄金储备为6264万盎司，与上月一致。

2、联合国：发布的《世界人口展望2022》报告显示，预计到11月15日，全球人口将达到80亿。这一数字在今后几十年里将继续增长。由于预期寿命和育龄人口增加，预计到2030年全球人口将增长至85亿左右，2050年达到97亿。

3、国家网信办：针对中国是否已完成了对互联网平台企业的规范和整顿，回应称，鼓励和支持互联网平台企业健康规范持续发展，是我们的重要职责。对互联网平台企业的行为依法依规开展日常监管，如果互联网上出现了突出乱象，我们也会开展“清朗”专项治理行动。对互联网平台企业，我们总体上秉持着促进发展与监管规范并行、政策引导和依法管理并举、社会效益和经济效益并重的理念，为互联网平台企业发展营造良好环境。

4、发改委：发布关于进一步完善政策环境加大力度支持民间投资发展的意见，支持民间投资参与102项重大工程等项目建设。根据“十四五”规划102项重大工程、国家重大战略等明确的重点建设任务。鼓励民间投资以城市基础设施等为重点，通过综合开发模式参与重点项目建设。

地产动态

1、中指院：上周楼市成交同环比均下降。一二三线城市环比均下降，其中一线城市降幅较小。监测城市库存总量环比下降0.45%，深圳升幅较大。土地市场整体供应量增逾五成，宅地供应量降近三成，整体成交量价双降，宅地均价降逾两成。出让金总额缩水，苏州收金近184亿领衔。

2、上海市：10月，二手房成交量为1.6万套，延续了8月以来的下行趋势，成交均价与上月持平。由于成交放缓，目前二手房的议价空间有所扩大。市场认为，观望情绪叠加传统淡季，是导致成交趋缓的原因，总体水平仍处于合理范围内。

3、金地集团：10月，实现签约面积106.7万平方米，同比上升7.07%；实现签约金额203.0亿元，同比上升22.88%。1-10月，累计实现签约面积813.2万平方米，同比下降30.03%；累计实现签约金额1833.9亿元，同比下降25.21%。

股市盘点

1、周一，上证指数报3077.82点，上涨0.23%，成交额4244.29亿。深证成指报11207.73点，上涨0.18%，成交额5817.40亿。创业板指报2454.69点，上涨0.14%，成交额2008.78亿。总体上个股涨多跌少，两市超3100只个股上涨。两市成交额10061亿，较上个交易日缩量746亿。盘面上，体育产业、油气开采、NFT概念、供销社等板块涨幅居前，中芯国际概念、医药商业、军工、工业母机等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出40.32亿元，其中沪股通净卖出15.46亿元，深股通净卖出24.86亿元。

2、周一，恒生指数涨2.69%，报16595.91点。恒生科技指数涨4.06%，报3396.64点。国企指数涨2.8%，报5636.21点。商汤涨超35%，华虹半导体涨超16%，舜宇光学科技、碧桂园涨超11%，碧桂园服务、哔哩哔哩、万国数据涨超9%，快手、药明生物涨超8%，蔚来、金山软件等涨超6%，小米集团、李宁、龙湖集团涨逾5%。南向资金净买入48.99亿港元。其中，港股通（沪）净买入21.01亿港元；港股通（深）净买入27.98亿港元。

3、截至11月7日，北交所上市公司121家，当日无新增。总市值1980.15亿元，成交金额11.06亿元。

4、两市融资余额：截至11月4日，上交所融资余额报7724.63亿元，较前一交易日减少1.60亿元；深交所融资余额报6806.77亿元，较前一交易日增加11.56亿元；两市合计14531.40亿元，较前一交易日增加9.96亿元。

5、中信证券：受益于矿山重启，第三季度澳洲锂精矿产量保持增长，但矿石品位下降以及供应链中断造成的生产扰动和成本抬升不容忽视。海外锂资源开发环境日趋复杂，项目争夺更加激烈，中国企业海外并购开发的难度不断加大。在此背景下，本土锂资源开发的重要性不断提升，拥有国内锂资源布局的企业将显著受益且有望获得估值溢价。

6、国盛证券：食品饮料行业短期旺季来临，中长期把握高性价比成长机遇。四季度速冻、预制菜及休闲零食均进入行业旺季，推荐主业增长稳健且第二曲线表现亮眼的安井食品、洽洽食品，疫后需求复苏弹性较强且成本改善的立高食品，新渠道、新产品、新规格持续放量的盐津铺子，建议关注有成本改善弹性的甘源食品。中长期看关注休闲卤味的困境反转机遇。

7、中证报：11月7日传言称，明年5月可能落地海上风电建设新要求，多位风电专家表示未听闻，传闻或为谣言；据说该新规提案内部多人反对，大概率也不会被通过。该传言引发海上风电板块集体大跌，亨通光电盘中一度跌超9%。

8、三安光电：全资子公司与主要从事新能源汽车业务的需求方签署碳化硅芯片《战略采购意向协议》，基于2022年市场价格感知，包含2023年产生的研发业务需求，至2027年预估该金额总数为38亿元。

9、特变电工：拟以5亿元-10亿元回购股份，回购价格不超过32.88元/股，用于将来实施员工持股计划或股权激励。

10、众泰汽车：近日，关注到相关媒体在网络上发布的《众泰内部人士：不搞山寨了，电池技术比宁德时代先进》等相关报道。经核实，董事、监事、高级管理人员及相关业务部门负责人近期内没有接受过相关媒体的采访，目前没有从海外公司引进先进的动力电池技术并成立合资公司事宜。

11、东阳光：控股子公司狮溪煤业与广汽零部件、遵义能源签署了《合资合同》，拟在贵州省遵义市共同投资设立合资公司贵州省东阳光新能源科技有限公司。本次对外投资设立合资公司系基于充分发挥投资各方的资源优势，在充分利用当地丰富的锂资源的基础上开展矿产资源的开发及经营。

12、金鸿顺：全资子公司金鸿顺新能源拟通过现金方式以不超过1.6亿元收购德雷射科（廊坊）100%的股权。若完成本次股权收购事宜，公司进入光伏行业，新增光伏领域高端设备制造业务。

13、温氏股份：10月，销售肉猪165.24万头，收入54.74亿元，同比增长120.19%，毛猪销售均价26.69元/公斤，同比增加126.38%；10月销售肉鸡10438.17万只，收入38.32亿元。

14、中南建设：全资子公司HZID2021年4月发行2.5亿美元2024年4月到期票面利率11.5%的优先票据并于香港联交所上市。由于市场调整、行业非良性循环等原因，将暂不支付有关票据利息。HZID和公司将任命财务顾问和法律顾问与有关票据投资者持续友好沟通。

15、大全能源：签订约415.11亿元多晶硅采购供应合同，合同约定2022年11月至2027年12月某客户预计共向公司及内蒙古大全采购137000吨多晶硅一级免洗料。

16、阳光诺和：拟向利虔、朗颐投资等38名朗研生命全体股东以发行股份及支付现金方式购买其所持有的朗研生命100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。经向上交所申请，股票于11月8日开市起复牌。

17、赛伍技术：关注到有媒体报道称，涉及宁德时代概念、异质结HJT电池概念、IGBT概念。1-9月，宁德时代相关产品销售额占前3季度总销售额的1.36%；异质结HJT电池相关产品销售额占前3季度总销售额的0.01%。相比公司其他主营业务产品，对业绩的影响较小。

18、西藏城投：投资的西藏国能矿业发展有限公司系公司参股公司，未纳入合并报表范围，公司对其仅有权益性投资收益。近期由于西藏疫情，国能矿业相关项目的环境影响评价受到一定影响，该项目尚未进入实质生产阶段，不会对今年的业绩造成实质性影响。

财富聚焦

1、香港财库局局长许正宇：争取明年第二季度为香港上市发行人增设人民币股票交易柜台，有关法例修订年内将向立法会提交。为配合有关措施，港交所正准备推出双币股票市场庄家机制，政府也会豁免有关市场庄家的特定交易印花税，以提高人民币计价股票的流通量。

2、财经早餐：热点出不停，追踪你想听。户外运动产业发展规划近日出台，具体有哪方面的政策支持？我国户外运动长期增长空间有多大？近期户外运动产品销量表现如何？当下有哪些环节值得关注？财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪#户外运动新热潮

行业观察

1、发改委：自11月7日24时起，国内汽、柴油价格（标准品）每吨分别提高155元和150元。92号汽油、95号汽油及0号柴油分别上调0.12元、0.13元、0.13元。以油箱容量为50L的家用轿车为例，加满一箱95号汽油将多花6.5元左右。成品油零售限价将再次上调，并开启年内第13次上调。此次政策落实之后，2022年成品油调价将呈现“13涨7跌1搁浅”格局。

2、工信部：批复组建国家石墨烯创新中心、国家虚拟现实创新中心、国家超高清视频创新中心等3家国家制造业创新中心。国家石墨烯创新中心依托宁波石墨烯创新中心有限公司组建。国家虚拟现实创新中心依托南昌虚拟现实研究院有限公司组建。下一步，将加强对3家国家制造业创新中心建设的指导，为产业链供应链韧性提升提供有力支撑。

3、澎湃新闻：2021年，我国工业互联网产业增加值规模突破4万亿元，名义增速14.53%；2017年至2021年，工业互联网产业增加值规模增长74.10%，年复合增速达11.73%。预计2022年工业互联网产业增加值规模将达到4.45万亿元，占GDP比重将上升至3.64%。

4、四川省文旅厅：将联动发放超亿元的文旅专项消费券，推出阿坝州、甘孜州、凉山州和攀枝花市国有4A级及以上旅游景区“门票买一送一”、国有4A级以下旅游景区门票全免政策，开展13万张冬游四川门票“一元购”大放送等大力度举措，进一步激发冬季文旅市场活力，持续提振冬季文旅消费。

5、默沙东：九价HPV疫苗在国内宣布“扩龄”接种后，已经在海南博鳌、陕西西安、山东济南三地开展“扩龄”后的首针接种，其他省份也正在走相关流程，接下来将逐步在国内多个城市开打“首针”。与此同时，在20-45岁男性群体中开展III期临床研究。

6、SEMI：今年全球硅晶圆出货量将同比增长4.8%，达到近14700百万平方英寸的历史新高。预计，明年硅出货量增速将放缓。但未来几年，随着数据中心、汽车和工业应用对半导体需求强劲，硅晶圆出货量增速将反弹。

7、DIGITIMES Research：第三季国产智能手机所需应用处理器出货为1.99亿颗，环比增长10.2%，同比减少19.4%，虽受惠新款手机效应，但市场疲软及既有成品库存堆积问题尚未解决，成长幅度不如预期。第四季将持续受既有手机成品库存堆积影响， AP出货环比下降幅度将达28.3%。

8、中新网：据悉，以色列初创公司Redefine Meat日前表示已与欧洲肉类批发商Giraudi Meats建立合作伙伴关系，以推动其在3D打印机上生产的“新肉”产品线商品在包括希腊在内的多个欧洲国家的销售工作。

公司要闻

1、中新经纬：据悉，美国社交媒体巨头Meta计划本周开始大规模裁员，将影响数千名员工，最早将于本周三宣布。

2、经济观察网：推特上周在印度裁员90%以上。该公司此前在印度的雇员人数刚刚超过200人，裁员后只剩下大约十几名员工。据悉，印度这次裁员约七成是负责全球市场的产品和工程团队。在全球范围，总部位于加州旧金山的推特裁员一半，约3700名员工被辞。

3、特斯拉副总裁陶琳：如今，特斯拉上海超级工厂的产业链本土化率已超过95%，员工99.99%都是中国人。我们还是会坚持立足中国。

环球视野

1、央视新闻：欧盟成员国拟在11月底前调整联合购气程序，以抑制天然气价格上涨。该措施将增强欧盟成员国的议价能力，天然气价格有望变得“合理”。欧盟领导人呼吁加快欧盟与挪威、美国等能源生产国的谈判。

2、波罗的海干散货指数：涨1.06%，报1337点。

金融数据

国内

1、郑商所：自11月9日当晚夜盘交易时起，菜油期货2301合约的日内平今仓交易手续费标准调整为6元/手，纯碱期货2301合约的日内平今仓交易手续费标准调整为3.5元/手。

2、新三板：11月7日，合计挂牌6604家公司，当日减少1家，成交金额1.97亿。三板成指报968.30，跌0.06%，成交额1.06亿。

3、国内商品期货：截至11月7日下午收盘，涨多跌少，有色金属涨幅居前。沪锡涨超5%，国际铜、沪铜等涨超3%，淀粉、铁矿石等涨逾2%，沥青、NR等涨超1%，棉纱、棉花等小幅上涨；乙二醇、SS等跌超1%，红枣、豆一等小幅下跌。

4、国债：11月7日，2年期国债期货主力合约TS2212上行0.03%，至101.340；5年期国债期货主力合约TF2212上行0.03%，至101.950；10年期国债期货主力合约T2212上行0.08%，至101.435。10年期国债利率跌0.20BP，至2.70%；10年期国开债利率跌0.25BP，至2.81%。

5、央行：周一，进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。当日有700亿元7天期逆回购到期，实现净回笼680亿元。

6、上海国际能源交易中心：11月7日，原油期货主力合约2212，以714.9元/桶收盘，上涨14.9元，涨幅为2.13%。全部合约成交114779手，持仓量增加856手至64741手。主力合约成交85884手，持仓量增加146手至31685手。

7、Shibor：隔夜报1.6200%，上涨23.40个基点。7天报1.7860%，上涨8.40个基点。3个月报1.7690%，上涨1.50个基点。

8、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2405，涨0.4099%，人民币中间价报7.2292，涨0.3625%。

9、上海环交所：11月7日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量87000吨，成交额505.3万元，收盘价58.08元/吨，较前一日上涨0.14%。

国外

10、亚洲：日经225指数涨1.21%，报27527.64点。韩国KOSPI指数涨0.99%，报2371.79点。

11、美股：道指收涨1.31%，报32827.00点；纳指收涨0.85%，报10564.52点；标普500收涨0.96%，报3806.80点。

12、欧洲：英国富时100收跌0.48%，报7299.99点；德国DAX30收涨0.55%，报13533.52点；法国CAC40收涨0.00%，报6416.61点。

13、黄金：COMEX 12月黄金期货收涨0.2%，报1680.5美元/盎司。

14、原油：WTI原油期货收跌0.88%，报91.79美元/桶；布伦特原油期货收跌0.66%，报97.92美元/桶。

· 户外运动新热潮·

► 中新经纬：体育总局、发改委等八部门近日联合印发《户外运动产业发展规划(2022-2025年)》，明确了户外运动产业发展目标，到2025年，户外运动产业总规模超过3万亿元。打造100个全国知名的户外运动赛事与节庆活动品牌。支持室内攀岩馆、室内滑冰馆、室内潜水馆、室内滑雪场等开发户外运动室内培训和体验产品。鼓励开放郊野公园提供露营服务，在城市郊野、农村地区等建设更多露营基地，满足群众就近就便露营需求等。鼓励开发利用集体建设用地、“四荒”(荒山、荒沟、荒丘、荒滩)土地发展户外运动产业。将户外运动产业发展成效作为全民健身活力城市指数的重要评价指标。

► 中金公司：疫情下居民旅游受限、城市娱乐场所暂停营业，因此短途化兼具休闲和社交属性的城市户外活动日益普及。国内户外市场增长快，而参与率及人均消费较低，中长期成长空间广阔。2021年全球户外用品市场规模为768亿美元，同比增长15%。其中，美国和中国市场规模分别为211亿和59亿美元，2007-2021年CAGR分别为3%和22%，中国是全球增长最快的主要市场。经济发展是户外运动的主要驱动力，相较发达国家2019年我国户外运动参与率仅10%，远低于美国的50%，2021年我国人均户外用品消费支出仅4美元，而美国是我国的16倍，因此国内户外运动市场空间广阔。

► 长江证券：参考今年国庆节期间户外运动产品的销售数据，“就地过节”带动短途游和休闲娱乐成为重要的度假方式，并带动户外装备、汽车用品等品类迅速增长。户外鞋服销售额同比增长77.9%，其中，冲锋衣裤增长97%，抓绒衣裤增长121%，户外装备方面，帐篷、垫子同比增长72%，野餐用品同比增长77%，极限户外用品取得了162%的增长。此外，冬奥带来的冰雪热在假期得到了延续，滑雪运动装备较去年同期增长216%，其中，单板滑雪板最受欢迎，冰上运动装备同比增长60%。骑行爱好者也不错过假期，公路车的消费额同比增长241%，骑行服取得了200%的增长。

► 国泰君安：多样的细分运动类目为整体产业发展提供了广泛的运营基础、奠定了巨大的潜在增长空间。虽然国内市场仍处发展早期，但各细分品类的制造环节已存在大量研发和产品均实力强大的隐形冠军企业。结合新城市运动的受众主要为消费能力强劲的城市中产，未来市场渗透率提升将带来装备保有量的增长，装备高端化、潮流化发展趋势亦将带来装备消费净值提高，装备制造环节将直接受益。同时，相较于足球、篮球等传统团体性运动爱好者组织相对松散、组织缺位的运作方式不同，户外运动相关俱乐部在集体活动组织、场地协调、各阶段课程培训和赛事领导方面等起重要作用，能为爱好者们提供全方位的服务，俱乐部平台环节也将成为市场不断繁荣的受益者。