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人生20股之十六：洋河股份的2023年分析

互推小编
 

前面已经发布了人生20股1-15（可以翻看前面记录，里面有优质股票和建议），其中去年发布时表明低估的公司，如今最高已经涨幅达95%，最差的也涨幅高于大盘9.8%！

人生20股代表A股最优质的资产，他们拥有最好的商业模式。如今站在2023年我再次发布对于他们的投资逻辑和估值建议！

一、选择洋河的原因

选择洋河的原因，肯定出乎了大家的意料，因为大家认为五粮液和泸州老窖或着山西汾酒都比较好（其实我也认为这几家非常好）。但是为什么是洋河股份呢？

就是因为洋河股份的股权结构，洋河股份绑定了国资委：市长都说了我一定要做好这瓶酒！

洋河股份绑定了管理层和职工：企业多盈利1亿元，账户就能有1×25＝25亿元！

洋河股份绑定了经销商：两大经销商都在拼命的卖洋河的酒。因为：企业多盈利1亿元，账户就能有1×25＝25亿元！

随着年轻人喝酒的越来越少，未来除了茅台这类高端酒不愁销售之外，另外就是有强大销售渠道的白酒公司才有销售渠道。很明显洋河股份就是白酒里面的这类公司！另外就是洋河股份既有高端也有中端也有低端，品种多，销售渠道强大，所以未来洋河会发展的更稳！

二、洋河股份的未来发展

洋河股份未来的发展路径其实和其他白酒公司基本一样，唯一的不同就是洋河的销售渠道统治力更强，如果这个强大的渠道建立起来后，我认为在未来中高端白酒公司里面，洋河股份将会是非常强大的。

未来白酒将分位三类白酒公司，一类是茅台，一类是各种口味的龙头，一类是洋河。其中各种口味的龙头就如：凤香型的"西凤酒"等这类公司。

三、洋河股份的估值

传统的优秀白酒公司，因其有充足的自由现金流，和稳定的业绩增长能力，这类公司可以给予30倍的合理估值，所以对于洋河股份当前市值就是合理的市值。

在当前价位持有的未来三年持有的收益率预计不低于年化20%，预计在20-30%左右。所以作者看好洋河股份的后市。

洋河股份今年以来已经上涨14%，也算是估值回归。

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