古越龙山拟引入战投，募资10.95亿元用于黄酒产业园

互推小编 2023-04-25

新京报讯（见习记者郑明珠）5月26日下午，古越龙山发布公告称，拟引入深圳市前海富荣资产管理有限公司（下称“前海富荣”）、浙江盈家科技有限公司（下称“盈家科技”）作为公司战略投资者。公司与前海富荣、盈家科技、郭景文、盈投控股有限公司签署了《战略合作协议》，相关具体业务，将由各方根据相关法律法规和履行各自的程序审批后，另行签署具体合作协议，存在一定的不确定性。

公告显示，本次非公开发行募集资金总额为10.95亿元，在扣除发行费用及相关中介机构费用后拟全部投入黄酒产业园项目(一期)工程。

九度智力集团董事长马斐认为，古越龙山作为黄酒的龙头企业，近几年发展得比较稳健，此次募资是为了扩大规模、增强基础建设、增大储存量，对长期发展来说是好事。黄酒虽然是小品类，由于消费者健康消费理念的增强，特别是南方市场需求还是不小，多年来受产能影响，储存年限不够，影响了快速发展，（此次引入战投后）古越龙山的带头作用未来会越来越明显。

战略投资者运营"安吉尔""乐百氏"两大知名品牌

事实上，古越龙山引入战投早有部署。

2月25日，古越龙山发布了一份定增预案，拟向前海富荣及盈家科技发行1.62亿股，募资约11.42亿元用于黄酒产业园项目（一期）工程建设。

5月7日，古越龙山发布董事会决议公告，宣布将本次募资由11.42亿元调减为10.95亿元，并相应调整股票发行数量及募集资金在募投项目中的投资金额，非公开发行A股股票方案的其他条款不变。

此次拟引入战投和战略合作协议的签署，将古越龙山的混改之路又向前推进了一步。

对于此番引入战投的目的，古越龙山方面表示，古越龙山拟通过非公开发行股票的方式引入战略投资者，本次非公开发行募投项目“黄酒产业园项目（一期）工程”系公司发展过程中的重要资本支出项目，同时该项目亦是绍兴市支持的重点建设项目。项目建成后将进一步提高公司黄酒原酒产能，夯实公司战略转型基础，保障公司未来长期可持续发展。

另外，在古越龙山当前的发展阶段，引入在渠道推广、品牌建设方面具有资源、经验优势，并愿意长期持有公司股票，支持古越龙山生产经营的战略投资者并与相关方签署《战略合作协议》，对公司长期发展具有重要意义。

公告称，本次非公开发行股票的发行对象前海富荣、盈家科技的实际控制人郭景文及其关联方盈投控股运营“安吉尔”、“乐百氏”两大知名品牌，具有完善的快速消费品及相关行业，特别是食品饮料领域的销售渠道，并在品牌建设方面具有丰富经验，各方可以在品牌建设、渠道推广、公司治理、人才交流等方面与公司优势互补，长期支持公司经营、发展。

公告显示，发行完成后，前海富荣将成为公司第二大股东，与其一致行动人盈家科技将合计持有公司16.09%的股权；公司控股股东黄酒集团持有公司股份数量不变，持股比例自41.39%降低至34.73%。

增量扩产，募资或将助推黄酒新发展？

古越龙山在公告中表示，此次募资将用于黄酒产业园项目（一期）工程建设，建设内容包括黄酒生产车间、办公及生活设施。根据计划，该项目建成投产后可年产10万千升机械化黄酒，并形成年12万千升黄酒小包装灌装能力。

数据显示，2016年至2018年，古越龙山黄酒酿造产量分别为13.73万千升、11.98万千升、14.26万千升。古越龙山认为，其公司的黄酒酿造产能基本达到产能上限，增长空间有限。而募投项目的建设，将形成一个汇聚机械黄酒、传统黄酒、料酒生产和配套黄酒产业研发、现代仓储物流、酒文化展示和酒文化旅游开发的黄酒产业园。黄酒产业园项目（一期）工程建成后将进一步巩固上市公司行业地位，能满足企业销售量的增长需求。

数据显示，2016年至2019年，古越龙山分别实现营收15.35亿元、16.37亿元、17.17亿元和17.59亿元，同比增长11.58%、6.65%、4.87%和2.47%；净利润分别为1.22亿元、1.64亿元、1.72亿元和2.1亿元，同比增长-8.38%、34.57%、4.69%和21.85%。

可以看出，近四年来，古越龙山净利润在曲折中增长。古越龙山方面表示，2019年净利润大增主要得益于产品结构的调整升级，聚焦大单品，推出国酿1959战略大单品，打造高端黄酒新标杆。