医药资本市场动态 | 025期

作者：里安，成春，长弦，磬戈

责编：云华

审校：紫参

一周重点关注：全球及我国股市在盘整中有小幅下跌。医药板块整体稳定，中药、医用防护、化学药板块有明显回落；科创板：三生国健（赛普益）等4家公司问询及反馈中，亚辉龙（化学发光测定仪）等四家公司申请已受理；喜鹊医药、华大智造、中科微针等14家完成新一轮增资。

日期：2020.4.19 - 2020.4.25

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1 医药上市公司动态

里安观察：本周A股、港股、美股都在盘整中有小幅下跌。医药板块整体表现稳定，依然是与疫情或财报披露相关股票表现相对活跃。从板块上看，中药板块、医用防护（手套、防护服等），化学药板因前期涨幅较大而有明显回落。从个股上看，有因检测试剂盒获批和一季度财报大超预期而大涨的个股。

1） 投融资/减持/逆回购/股权质押/分红/可转债

企业：海普瑞（化学原料药-肝素钠）

动态：赴港IPO获中国证监会核准；海普瑞参股子公司拟交易资产并实现资产境外上市

企业：仁和药业（中药-仁和达舒克、仁和优卡丹）

动态：拟定增募资不超8.66亿元 布局工业大麻等产品领域

企业：辽宁成大（生物制品-疫苗，商业）

动态：公开发行不超20亿元公司债券注册申请获批

企业：重药控股（医药商业-药品零售、药品批发、医疗器械零售）

动态：深圳瑞莱生物完成数亿元Pre-IPO股权融资 已启动科创板上市

企业：安图生物（医疗器械-化学发光、酶联免疫检测）

动态：安图转债交易终止 多只转债即将强赎；控股股东拟减持不超3%股份

企业：爱尔眼科（医疗服务-眼科）

动态：爱尔眼科曾发布公告，公司拟以发行股份及支付现金的方式收购奥理德视光等30家基层医院，交易金额合计18.7亿元。同时，公司拟向不超过35名特定投资者以发行股份方式募集配套资金，募集配套资金总额不超过7.1亿元，事项获有条件通过；爱尔眼科收购过会股价不涨 商誉新增15亿去年"漏水"4亿

企业：泰格医药（医疗服务-临床CRO）

动态：发行H股申请材料获中国证监会受理，向香港联交所递交境外上市外资股（H股）上市申请

2） 企业组织变更/核心高管变动

无

3）公司（母公司与子公司）新业务/产品进程/对外合作/对外捐赠

企业：健友股份（化学原料药-肝钠）

动态：健友股份(603707)公告，公司子公司健进制药近日收到美国食品药品监督管理局(FDA)通知，健进制药向美国FDA申报的注射用盐酸苯达莫司汀ANDA申请已获得暂时批准

企业：司太立（化学原料药-碘海醇）

动态：司太立及其控股股东等被上交所通报批评，原因包括：控股股东非经营性资金占用；公司未完成股份回购计划

企业：东诚药业（化学药-核药、肝素钠）

动态：东诚药业公告，公司与北京大学、中国科学院昆明植物研究所三方于近期签署《技术转让合同》和《技术开发(合作)合同》，三方共同参与研究开发新靶点抗血栓化学创新药DCP118。开发完成后，公司将获得DCP118在全球的专利、临床开发与注册、生产和市场销售的独家权利；始终坚持原料、制剂、核药三大业务板块齐头并进的发展战略

企业：恩华药业（化学药-麻醉药）

动态：子公司华邦制药"他达拉非片"获《药品注册批件》；恩华药业(002262)4月22日晚间公告，公司收到国家药监局签发的枸橼酸芬太尼口腔黏膜贴片《临床试验通知书》

企业：华润三九（中药-OTC）

动态：多款中药产品进入新冠肺炎诊疗方案

企业：珍宝岛（中药-芩兰口服液，双黄连口服液，炎琥宁注射液）

动态：医药板块又迎新亮点！清肺排毒汤受益股来了

企业：以岭药业（中药-连花清瘟胶囊）

动态：单硝酸异山梨酯片通过一致性评价，单硝酸异山梨酯是一种硝酸酯类药物，是临床常见的血管扩张药物；"连花清瘟胶囊"获厄瓜多尔注册批文

企业：智飞生物（生物制品-HPV疫苗，商业）

动态：新冠肺炎疫苗目前正处于临床前研究阶段；公司重组结核杆菌融合蛋白(EC)和母牛分枝杆菌疫苗(结核感染人群用)均已完成临床现场和生产现场核查，正在上市生产审评之中

企业：沃森生物（生物制品-13价、23价肺炎疫苗）

动态：4月16日，沃森生物(300142.SZ)召开了首个国产13价肺炎球菌多糖结合疫苗(以下简称"PCV13")线上发布会

企业：华兰生物（生物制品-免疫球蛋白、白蛋白、疫苗）

动态：华兰生物(002007)4月20日晚间披露预案，拟在控股子公司华兰疫苗整体变更为股份有限公司后，将其分拆至深交所创业板上市，高瓴和晨壹已提前入股；静注人免疫球蛋白获临床试验通知，产品是采用层析纯化工艺和纳米膜过滤+低pH孵放双重去除病毒工艺制备而成的新一代静注人免疫球蛋白，在质量标准、产品收率、病毒安全性等方面均得到了提高，目前国内尚无同类技术及高浓度产品上市

企业：博雅生物（生物制品-疫苗、免疫球蛋白）

动态：博雅生物布局疫苗领域受阻：拟收购罗益生物股权被否 回应称"对业绩合理性认识不够充分"

企业：九州通（医药商业-GSP流通）

动态：九州通集团总经理助理万有钢：疫情倒逼在线问诊的发展 慢性病用药需求大增；九州通总经理龚翼华：疫情后将转型发展 加强开拓海外市场

企业：乐普医疗（医疗器械-支架、药物）

动态：创新药+原料药+医疗服务 灵康药业全面提升竞争力

企业：万孚生物（医疗器械-免疫荧光检测仪）

动态：中央决定大规模开展核酸检测

企业：迈克生物（医疗器械-IVD）

动态：中央决定大规模开展核酸检测 ；迈克生物回复关注函，公司新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法)于美国时间2020年4月15日获得美国FDA签发的紧急使用授权

企业：泰格医药（医疗服务-临床CRO）

动态：泰格医药与鸿运华宁生物医药签订战略合作协议，双方将就新药研发在临床监查、数据管理和统计、医学事务、药物警戒、质量控制、人员培训、医学影像、PK样品检测、中心实验室检测、实验测试样品以及实验药品物流等方面进行深度合作

企业：华熙生物（玻尿酸）

动态：4月17日，华熙生物官方微博发布《致广大消费者的公开函》，公开函称近期有消费者反馈，山东福瑞达生物工程有限公司产品在部分电商店铺、社交媒体宣传时，带有明显"华熙"、"华熙生物"及其相应产品的词句，对广大消费者造成误导

企业：硕世生物（微生物检测）

动态：4月19日，江苏硕世生物科技股份有限公司(简称"硕世生物")发公告称，近日于国家药品监督管理局网站查询获悉，公司产品新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法)已取得医疗器械注册证

4） 财报披露/业绩披露

企业：博腾股份（化学原料药-CDMO）

动态：4月24日晚间披露一季报，公司一季度实现营收3.91亿元，同比增长54.69%；净利润4816.49万元，同比增长191.71%；每股收益0.09元

企业：美诺华（化学原料药-缬沙坦、瑞舒伐他汀、培哚普利）

动态：4月21日，美诺华发布2019年年报，期内公司实现营业收入11.80亿元，较上年同期增长39.02%；归属于上市公司股东的净利润1.51亿元，较上年同期增长56.62%；扣非后归母净利润1.40亿元，较上年同期增长134.53%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.10元。

企业：丽珠集团（化学药-抗微生物药物、促性激素、中药）

动态：丽珠集团于2020年4月21日披露一季报，公司2020年一季度实现营业总收入25亿，同比下降3.9%；实现归母净利润4亿，同比增长1.7%；每股收益为0.43元。

企业：海思科（化学药-多烯磷脂酰胆碱注射液、夫西地酸钠、注射用脂溶性维生素系列、转化糖注射液）

动态：4月20日晚间，海思科披露了2019年年度报告。报告期内，公司各项经营业绩指标均实现的不同程度的正增长，实现营业收入39.37亿元，同比增长14.9%；归属于上市股东的净利润4.94亿元，同比增长48.21%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.55亿元，同比增长93.54%；经营活动产生的现金活动流量净额7.64亿元，同比增长61.71%；基本每股收益0.46元，同比增长48.39%。拟向全体股东每10股派发现金红利0.92元(含税)。

企业：普利制药（化学药-地氯雷他定、抗生素）

动态：普利制药(300630)4月20日晚间披露年报，2019年营收9.5亿元，同比增长52.28%；净利润3.01亿元，同比增长65.99%；每股收益1.1元。另外，公司拟每10股派发红利2.2元(含税)，每10股转增5.5股；注射用比伐芦定获荷兰药物评价委员会上市许可

企业：天宇股份（化学药-沙坦类药物CMO）

动态：天宇股份于2020年4月24日披露一季报，公司2020年一季度实现营业总收入5.7亿，同比增长14.1%；实现归母净利润1.7亿，同比增长29.9%；每股收益为0.93元

企业：长春高新（生物制品-生长因子+疫苗）

动态：长春高新(000661)4月21日晚间披露一季报，一季度实现营收16.61亿元，同比下滑6.43%；净利润5.42亿元，同比增长48.59%；每股收益2.68元；新冠疫情有所影响 生长激素实现小幅增长

企业：康泰生物（生物制品-疫苗）

动态：2016年至2018年，康泰生物营收分别为5.52亿、11.61亿和20.17亿元，同比增幅分别为21.91%、110.38%和73.69%；而同期应收账款分别为2.8亿、5.32亿和8.55亿元，同比增幅分别为82.04%、90.4%和60.69%；2017至2019年三季度末，康泰生物的销售费用分别为6.15亿、10.05亿和5.51亿元，占到同期营收的52.97%、49.83%和39.53%；而同期研发费用为8473.6万、1.78亿和1.26亿元，占营收比重仅为7.32%、8.82%和9.03%，与销售费用相差甚远

企业：卫光生物（生物制品-免疫球蛋白）

企业：卫光生物于2020年4月24日披露一季报，公司2020年一季度实现营业总收入1.9亿，同比增长12.2%；实现归母净利润3168.2万，同比增长17.4%；每股收益为0.29元

企业：万孚生物（医疗器械-免疫荧光检测仪）

动态：万孚生物(300482)4月20日晚发布一季度报告显示，公司一季度实现营业收入5.52亿元，同比增长21.92%；实现归属于上市公司股东的净利润9784.58万元，同比增长34.82%

企业：迈克生物（医疗器械-IVD）

动态：一季度，公司实现营业总收入5.19亿元，同比下降28.18%；实现归属于上市公司股东的净利润7553.85万元，同比下降36.21%

企业：爱朋医疗（医疗器械-鼻腔护理喷雾器、脉搏血氧仪及传器）

动态：爱朋医疗(SZ:300753)发布2020年第一季度报告，报告期内，实现营收3714.67万元，同比下滑46.67%；净利润为887.26万元，同比下滑41.82%；基本每股收益0.11元/股，同比下滑42.11%。受疫情影响门诊手术量显著下降

企业：三鑫医疗（医疗器械-留置导管类、输液输血类）

动态：三鑫医疗于2020年4月24日披露一季报，公司2020年一季度实现营业总收入1.7亿，同比增长27.4%；实现归母净利润1214.4万，同比增长141.7%；每股收益为0.05元

企业：佰仁医疗（心脏瓣膜）

动态：佰仁医疗于2020年4月22日披露一季报，公司2020年一季度实现营业总收入2366.2万，同比下降24.7%；实现归母净利润896.3万，同比下降31.1%；每股收益为0.09元。报告期内，公司毛利率为89.5%，同比降低0.6个百分点，净利率为37.6%，同比降低3.6个百分点。

企业：硕世生物（微生物检测）

动态：2020年一季度营业收入2亿元，同比增长276.21%；归属于上市公司股东的净利润1.04亿元，同比增670.91%；4月24日科创板活跃股公开信息

企业：特宝生物（长效干扰素α-2b）

动态：特宝生物于2020年4月22日披露一季报，公司2020年一季度实现营业总收入1.9亿，同比增长28%；实现归母净利润2236万，同比增长4024.4%；每股收益为0.06元。

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2 医药企业IPO审批动态

成春观察：本周科创板有多家医疗公司有动态进展。三生国健核心产品为国内首个全人源TNF-α受体-抗体融合蛋白"益赛普"，2019年销售额为11.5亿元；尚沃医疗主营呼气分子诊断医疗器械，2019年营收10亿元；康希诺的重组新冠疫苗已进行至临床II期，埃博拉疫苗于2017年获批上市；亚辉龙开发以化学发光免疫分析法为主的体外诊断仪器及配套试剂，2020年研发出新冠病毒及其抗体的化学发光检测试剂；惠泰专注于电生理和血管介入医疗器械的研发，2019年营收4亿元；苑东生物从事化学药的研发、生产，产品涵盖麻醉镇痛、心血管等领域，2019年营收9.4亿元；安必平主营体外诊断试剂和仪器，建立了细胞学、免疫和分子诊断平台，用于肿瘤的病理诊断；艾迪药业以人源蛋白产品为主业，此外抗艾滋病I类新药新一代非核苷类逆转录酶抑制剂处于III期临床。

1）科创板

企业名称：三生国健

审批状态：问询及反馈中

行业分类：生物制品

企业标签：益赛普

企业名称：尚沃医疗

审批状态：已受理

行业分类：医疗器械

企业标签：呼气检测器，呼气分析仪

企业名称：康希诺

审批状态：问询及反馈中

行业分类：生物制品

企业标签：重组新冠疫苗（腺病毒载体）、埃博拉疫苗

企业名称：亚辉龙

审批状态：已受理

行业分类：医疗器械

企业标签：iFlash 3000系列化学发光测定仪

企业名称：惠泰医疗

审批状态：已受理

行业分类：医疗器械

企业标签：电生理电极导管、冠脉通路产品

企业名称：苑东生物

审批状态：已受理

行业分类：化学药

企业标签：富马酸比索洛尔

企业名称：安必平

审批状态：问询及反馈中

行业分类：医疗器械

企业标签：制片染色一体机、HPV分型检测试剂盒

企业名称：艾迪药业

审批状态：问询及反馈中

行业分类：生物制品

企业标签：乌司他丁粗品，抗艾滋病药物

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3 医药一级市场融资动态

长玄观察： 本周融资以医疗器械为主，除去POCT领域的爱兴生物和瑞莱生物以外，还有专注测序仪的华大智造和癌症早筛的诺辉健康等。药品类主要有中药加以结构修饰的喜鹊医药和放射性单抗药物的智核生物。医疗服务领域有基因检测的求臻医学和多组学服务的中科新生命等。

1）药品

企业全称：广州喜鹊医药有限公司

投资机构：康恩贝，科金控股，中银粤财

企业标签：中药与现代生物医学，川芎嗪(TMP)与强自由基清除基团硝酮(Nitrone)有机结合-TBN，缺血性脑中风，ALS等

企业全称：苏州智核生物医药科技有限公司

投资机构：锐合投资，久友资本，中誉赢嘉健康投资，协耀科新创业投资

企业标签：单抗药物+放射性核素蛋白偶联，重组人促甲状腺素、全身PD-L1表达放射显影剂等

企业全称：上海正执中医药科技有限公司

投资机构：起点资本

企业标签：中药，膏药贴

2）医疗器械

企业全称：北京长木谷医疗科技有限公司

投资机构：中关村发展集团启航投资，联想之星，以太创服（以太资本），万辉资本

企业标签：人工智能关节置换三维手术规划系统

企业全称：杭州诺辉健康科技有限公司

投资机构：Omniscience资本，启明创投，软银中国，美国杜克大学资产管理公司，Exome Asset Management

企业标签：癌症早筛，肠癌，胃癌，宫颈癌等

企业全称：成都爱兴生物科技有限公司

投资机构：宇杉资本

企业标签：POCT，均相化学发光

企业全称：瑞莱生物工程（深圳）有限公司

投资机构：重药控股，倚锋资本，恩舍家族办公室，飞科投资

企业标签：POCT，多功能免疫检测系统及免疫荧光快速检测系统

企业全称：深圳华大智造科技有限公司

投资机构：广发信德

企业标签：MGI基因测序仪（DNB），自动化样品制备系统，远程超声诊断系统

企业全称：上海汇禾医疗科技有限公司

投资机构：元禾原点

企业标签：超声定位的介入三尖瓣成形器械K-Clip

3）医疗服务

企业全称：求臻医学科技（北京）有限公司

投资机构：上海联和投资，弘晖资本，达泰资本，幂方资本，和亚化医

企业标签：肿瘤早筛、靶向药物伴随诊断、免疫检测，科研服务

企业全称：上海创贤网络科技有限公司

投资机构：风和投资，华旦天使投资，国创联行，初华资本

企业标签：互联网+手术平台

企业全称：中科微针（北京）科技有限公司

投资机构：重庆中科盈晖基金

企业标签：CRO+CDMO，微针制剂研发服务平台

企业全称：上海中科新生命生物科技有限公司

投资机构：鲁信创投，无锡金投，趣道资管

企业标签：多组学服务，蛋白质，代谢，翻译后修饰等

企业全称：恒伦医疗科技股份有限公司

投资机构：松柏资本

企业标签：口腔医院

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