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冰箱新趋势前瞻 2021年中国冰箱市场现状及重点企业深度分析

 

中商情报网讯:冰箱是保持恒定低温的一种制冷设备,也是一种使食物或其他物品保持恒定低温状态的民用产品。箱体内有压缩机、制冰机用以结冰的柜或箱,带有制冷装置的储藏箱。家用电冰箱的容积通常为20-500升。

一、冰箱行业概况

(一)冰箱分类

冰箱的种类很多,一般按其内冷却、用途、气候环境、外形、放置制冷方式分为以下几类:

资料来源:中商产业研究院整理

(二)冰箱内销仍呈三强格局

2021年,在房地产行业回暖、销售渠道改革以及消费升级的环境下,我国冰箱内销市场逐渐回升,疫情下的“宅经济”,也使冰箱线下市场朝线上市场转移。数据显示,2021年3月海尔、美的、海信内销市场占总内销市场的57.9%,其中海尔占比达33.7%。

数据来源:中商产业研究院整理

二、冰箱行业国内市场现状

(一)冰箱行业市场现状

1.冰箱行业市场规模

数据显示,2021年1季度我国冰箱市场零售量为674万台,同比增长43.9%,零售额为209亿元,同比增长60.8%;2季度零售量为921万台,同比下降11.3%,零售额为263亿元,同比增长0.4%。2021年上半年我国冰箱市场零售量达1594万台,同比增长5.9%;零售额达472亿元,同比增长20.4%。

数据来源:奥维云网、中商产业研究院整理

数据来源:奥维云网、中商产业研究院整理

2.冰箱行业分渠道销售占比

近年来,我国冰箱线上市场占比逐年增长,从2016年的28.1%增长至2020年的60.3%。2021年上半年,我国冰箱线上市场仍保持增长趋势,预计2021年我国冰箱线上市场占比达65.2%。

数据来源:奥维云网、中商产业研究院整理

3.冰箱线上市场

(1)产品结构

从线上市场来看,冰箱线上产品销售份额最大的是对开门冰箱,占线上市场的33.9%;其次为十字四门冰箱,占市场的21.2%;再次为法式多门冰箱,占市场的13%。

数据来源:奥维云网、中商产业研究院整理

(2)细分品类均价

从均价来看,2020年4季度冰箱线上市场中十字四门价格最高,均价达4184元,同比增长9%;其次为法式多门,均价达4113元,同比增长12.1%;再次为对开门,均价达3550元,同比增长8.6%。

数据来源:奥维云网、中商产业研究院整理

4.冰箱线下市场

(1)产品结构

从线下市场来看,冰箱线下产品销售份额最大的是十四四门冰箱,占线下市场的29.8%;其次为法式多门冰箱,占市场的28.6%;再次为对开门冰箱,占市场的24.2%。

数据来源:奥维云网、中商产业研究院整理

(2)细分品类均价

从均价来看,2020年4季度冰箱线下市场中十字四门价格最高,均价达6999元,同比增长1.4%;其次为法式四门,均价达6431元,同比增长13.4%;再次为对开门,均价达6167元,同比增长0.4%。

数据来源:奥维云网、中商产业研究院整理

(3)价格结构

2021年上半年冰箱线下各细分市场的价格涨幅略有回调,高端产品仍是线下市场的主力。数据显示,2021年上半年1-1.5万元的冰箱占比最高,占比达17.7%;其次为6-8千元的冰箱,占比为17.7%;再次为3-4千的冰箱,占比为12.3%。

数据来源:奥维云网、中商产业研究院整理

4.冰箱行业进出口情况

2020年,新冠病毒疫情席卷全球,全球经济遭遇重创,冰箱需求明显下降,冰箱企业也开始停工停产,中国家用冰箱出口受到一定冲击。随着我国疫情的有效控制,冰箱企业复工复产,但国外疫情仍较艰难,海外冰箱需求开始上升,出口量出现上涨。根据海关总署数据显示,2021年1-10月我国冰箱出口量6002万台,同比增长7.2%;出口金额84.38亿美元,同比增长29.7%。

数据来源:中国海关、中商产业研究院整理

(二)市场竞争格局

1.冰箱行业品牌市场占有率

从内销市场来看,2021年3月海尔市场占有率最高,占有率达33.7%,同比增长0.6%;其次为美的,市场占有率达14.1%;再次为海信,市场占有率达10.1%。2021年1-3月海尔、美的、海信累计市场占有率分别为32.6%、16.6%、10.9%。

数据来源:中商产业研究院整理

从外销市场来看,2021年3月冰箱行业外销集中度有所提升,美的、海信市场占有率提升显著,当月同比分别增长2%、4.8%。2021年3月,奥马市场占有率最高,占有率达19.5%;其次为美的,市场占有率达18.6%;再次为海信,市场占有率达17.8%。

数据来源:中商产业研究院整理

2.重点企业分析

(1)海尔

①经营情况

海尔集团创立于1984年,产品涵盖冰箱冷柜、洗衣机、热水器、空调、电视、厨电、智慧家电和定制产品八大品类。数据显示,2021年1-9月海尔营业收入达1700亿元,净利润达100.6亿元。

数据来源:中商产业研究院整理

②产品营收占比

海尔智家在私有化后,在双平台的渠道梳理上不断尝试,增强协同性,并进一步加快新零售的探索和营销的数字化变革。海尔主营业务涵盖冰箱冷柜、洗衣机、厨电、空调、水家电等。海尔主营产品中,冰箱营收占比居第一位,占比达29.5%。

数据来源:中商产业研究院整理

(2)美的

①经营情况

美的集团是一家集消费电器、暖通空调、机器人与自动化系统、智能供应链、芯片产业、电梯产业的科技集团。数据显示,2021年1-9月美的营业收入达2629亿元,净利润达237亿元。

数据来源:中商产业研究院整理

②产品营收占比

美的主营消费电器、暖通空调及工业机器人等产品。美的主营产品中,暖通空调营收占比居第一位,占比达44%;其次为消费电器,占比达37.4%。

数据来源:中商产业研究院整理

(3)海信

①经营情况

海信家电主营业务涵盖冰箱、中央空调、家用空调、冷柜、洗衣机、商用冷链、厨卫等电器产品的研发、制造和营销,2021年上半年,海信完成了对三电控股的并购,实现向汽车空调压缩机、汽车空调产业拓展。数据显示,2021年1-9月海信营业收入达500.7亿元,净利润达20.35亿元。

数据来源:中商产业研究院整理

②产品营收占比

2021年上半年,海信暖通空调业务实现主营业务收入161.30亿元,同比增长43.92%;冰洗业务实现主营业务收入111.28亿元,同比增长53.14%。

分境内外收入看,内销业务实现主营业务收入184.01亿元,同比增长47.30%;外销业务实现主营业务收入106.42亿元,同比增长59.26%。

数据来源:中商产业研究院整理

(4)奥马

①经营情况

奥马冰箱成立于2002年,至今连续12年获得中国冰箱出口冠军称号,是全球最大的冰箱制造基地之一。奥马主要从事冰箱、冰柜的生产及销售业务。数据显示,2021年1-9月奥马营业收入达76.98亿元,净利润达6.25亿元。

数据来源:中商产业研究院整理

②产品营收占比

奥马主要从事冰箱、冰柜的生产及销售业务。其中,冰箱、酒柜营收占比高达99.67%;其次为冰箱配件,营收占比达0.17%。

数据来源:中商产业研究院整理

(三)冰箱市场发展趋势

1.“双碳”目标推动节能冰箱进一步发展

在能源与环境问题日益突出的大背景下,节能减排、低碳生活已经成为全球共识。近年来,低碳、碳中和、节能、环保等和“双碳”目标密切相关的词句高频次出现,我国冰箱行业已经朝着实现“双碳”目标迈进。随着《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》的出台及实施,淘汰了市场上20%以上的高耗能产品,市场中产品能效水平提高10%左右,加速了我国冰箱行业低能效产品快速出清、能效水平快速提升的脚步,带动冰箱行业朝着高效、节能、环保方向发展。

2.家居互联,智能冰箱大受欢迎

近年来,物联网设备正变得越来越强大且智慧,外形尺寸也正在缩小。通信协议的增强正在提供更大的范围和更高的能源效率,消费者正在向他们的住宅添加更多的连网设备。所有这些都意味着实现更复杂功能组合的可能性,多种设备可以无缝且智慧地协同工作。目前,我国冰箱企业联合销售渠道横向拓展业务范围,将朝着大家居的战略方向推进,智能冰箱与全屋互联成为未来的主要发展方向。

3.销售渠道向线上市场转移

冰箱市场销售渠道包括电商平台、自营商店、超市、专卖店及大型零售商。2020年新冠疫情突发,加速我国线下市场向线上市场转移的速度,冰箱线上销售市场呈现快速增长态势。线上销售具有直面消费者、无限地域覆盖、渠道成本低等优点,使消费者对线上购物的喜爱度直线提升。随着物联网的高速发展,未来冰箱线上市场占比将进一步扩大。

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国冰箱行业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。

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