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“他经济”之男士美妆崛起,千亿男色时代开启「图」

 

一、男士美妆行业发展背景

1、经济基础

我国居民消费水平和收入水平持续提高,2013年居民人均消费支出和人均可支配收入分别为13220元和18311元,十年间增长至21210元和32189元,两者近乎翻倍,居民消费和收入水平的提高为美妆消费市场提供了经济基础。

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

2、美妆行业

得益于中国居民收入水平日益提高,低线城市消费潜力的释放与本土独立品牌崛起等因素推动,中国美妆个护行业市场规模持续扩大。2015年到2019年中国美妆个护行业市场规模由2789亿元增长至4016亿元,年均复合增长率为9.5%。未来随着社交平台对于美妆个护产品的推广,以及男性消费群体消费潜力凸显,中国美妆个护行业市场规模将进一步增长。

资料来源:公开资料整理

伴随大量品牌涌现,中国彩妆市场规模在2015年至2019年期间增长迅猛,到2019年中国彩妆占据中国美妆个护行业12%的市场份额,市场规模达到482亿元。为把握品类快速增长的红利,部分专注皮肤护理的厂商引入彩妆产品。如伽蓝集团推出了自然堂彩妆系列,为年轻消费者提供价格合理的产品。皮肤护理品牌珀莱雅推出印彩巴哈系列,该系列产品包括眼影,睫毛膏,BB气垫等。护肤品牌推出彩妆产品趋势不仅限于中国本土产品,许多进口护肤品牌也加入了这一行列。

资料来源:公开资料整理

二、中国男士美妆行业发展现状

颜值时代,爱美早已不是女性独有的特质。如今,越来越多的男士加入到了“精致男孩”的队伍中。他们跟广大爱美的女性一样,注重日常服装的搭配和皮肤的保养,美容也在男性群体中变得越来越普遍。

资料来源:公开资料整理

随着男人开始使用防晒霜甚至口红等产品,中国的男士市场正在爆炸式增长,美妆品牌正在重新定义品牌创意、产品创新和体验设计等传统行业策略。从全球来看,《DI男士护肤&彩妆行业竞品调研2020》显示,男士护理类目从2017年-2019年始终保持18%-30%的销售增长,男士彩妆类目则保持40%-63%的增长,均属于快速增量市场。据一项英国数据预测,到2023年,全球男士化妆品市场规模将达到约5400亿元人民币。2019年中国男性美妆市场的增长速度是全球平均增速的两倍(13.5%vs5.8%),中国男性美妆市场2019年增至158.9亿元,2020年达到170亿元左右。而在视频领域,2020年男性关注护肤内容的播放量上升了58%,远超女性的28%,彩妆播放量上升12%,相对于女性还有增长潜力。AirParis中国区主管ChrisKrakowski认为,男性美容将成为未来几年最令人兴奋的增长领域之一。

资料来源:公开资料整理

资料来源:公开资料整理

三、中国男士彩妆

过去,相较庞大的女性彩妆市场,男性市场总是被传统化妆品企业忽视。然而,现今男性彩妆市场的潜力逐渐显现。考拉海购数据显示,2020年00后男生购买彩妆的增速已超过00后女生,除了眼线外,00后男生购买粉底液的增速是女生的2倍,眼线的增速是女生的4倍。

“美妆”是一个需求决定市场的行业,从国际品牌的布局就能发现如今爱美已经不是女性独享的权利,在这个“男色时代”,男性护肤、彩妆赛道正在悄悄崛起,从产品布局来看,遮瑕修饰单品,如:BB霜、粉底液、眉笔、唇膏是大牌主打的市场。

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国美妆市场竞争格局及投资战略规划报告》

四、中国男士美妆行业品牌竞争格局

长期以来中国男士美妆行业中外资品牌牢牢占据第一梯队,据《2019天猫美妆男性护肤消费趋势报告》显示,一线、四线及以下城市线最喜欢购买的品牌TOP5,前两位均为欧莱雅与妮维雅,且无一国内品牌。

资料来源:CBNData,天猫,华经产业研究院整理

但近两年,反观国内的新消费品牌的崛起,某种程度上他们开启了“他经济”的全新阶段,甚至有望打破外资垄断局面。比如,在2020年抖音男士美妆品牌TOP10中,新消费品牌悄然便杀入了榜单之中。

资料来源:抖音,华经产业研究院整理

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