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顶层点名！业绩翻倍！储能凭什么还在跌？

互推小编
 

这两天，储能跌得那叫一个稀里哗啦。

阳光电源-4.86%、派能科技-6.07%、科士达-5.66%、亿纬锂能略强点，也跌了1.66%。

但还是那句话，跌出来的，才是好机会。

流水不争先，争的是滔滔不绝。

现在的储能，除了不涨，哪都好。

首先，是政策。

前几天开的重要会议，直接明牌了。

科技方面要抓两个发力点，第一个是半导体，这个已经提了很久，而且技术突破非常缓慢。

第二个发力点就是优势领域做大做强，直接点名充电桩、储能，这是我们在这种级别的会议上，第一次看到储能作为基础设施被强调。

从此前的会议口径，我们也能明显看出区别。在过去1年，会议对于新能源的态度，

最早，是平平无奇；

随后，加大力度建设；

再之后，变成要锻造产业优势；

最后，是今天的扩大优势，加快推进储能建设。

从字数也能看出来，新能源越来越受重视。

除了政策之外，还有业绩利好。

A股从长线上看，归根结底还是要有业绩支撑的。

巴菲特的名言：市场短期是投票机，长期是称重机，放诸四海皆准。

一般来说，盈利4年10倍，是一个标杆。

能跑出这个盈利增速的，才有可能站到市场的C位，出现长期大涨。

我们以近5年为例，图中的5根主线，抓住一根，都够你吃香喝辣。

而现在的A股，能达到这个增速的，也就是储能了。

储能在2020年的全国装机量才3个GW，明年大概是45个GW（音：吉瓦），4年装机量增长15倍，年化增长是100%。

一个每年业绩翻倍的行业，它需要的，只是时间。

数据来源：洞见研报

最后，是规律

还是看图，过去3年，每一年的5月，都是新能源启动的时间节点。

上周，整个新能源已经有了启动的信号，整个板块20cm。

数据来源：东方财富

为什么呢？

因为从6月全国会进入用电高峰，市场很喜欢提前埋伏电荒逻辑。

如果真的出现了用电荒，储能与煤炭，就很可能成为市场最靓的崽。

那么储能该怎么投资呢？

有两个方向。

第一个是依附于特斯拉，作为他的上游供应商，就好比立讯歌尔之于苹果。

但这个方向有个问题，就是想象空间太小，苹果市值20万亿，对应的立讯市值才2000多亿，真没意思。

第二个方向，才是好方向，就是投特斯拉的竞争对手。

道理很简单，特斯拉本身市值6万亿人民币。

其中，他的汽车业务对手比亚迪市值近万亿。

他的动力电池业务，国内对标是宁德时代，市值也是1万亿。

那么他的储能业务，是不是也应该有近万亿体量的对标玩家？

我整理了特斯拉的竞争对手。

数据来源：洞见研报

其中啊，大型电站增长猛，但竞争相对激烈。户储增长慢，但盈利却更加稳定、毛利也更高。

数据来源：洞见研报

所以啊，高风险高回报，选大型电站方向。想要相对稳定，买户储方向。

如果觉得选股太困难，也可以用买基金的方式去参与储能行业的投资。

具体的标的呢，之前也给过，再给大家放一次：

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