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万亿储能冰与火之歌:产能高速扩张,系统集成商生存艰难

 

21世纪经济报道记者 彭硕 北京报道

新能源行业发展催生下,万亿级储能赛道呈现一片欣欣向荣景象。

无数企业正忙于跨界储能,头部企业百GW级别扩产的新闻持续大热。

然而,正当外界为储能市场“繁荣”景象惊叹之时,业内企业却开始为行业即将到来的“淘汰赛”而心生忧虑。

今年以来,行业黑马海辰储能总经理王鹏程在公开场合多次发声,称未来三年是储能行业的“生死卡位赛”,要警惕储能行业过度扩张的风险。

在储能行业耕耘多年的乐创能源董事长兼CEO潘多昭则向21世纪经济报道记者表示,行业竞争愈发激烈,即便是头部储能行业收益率也开始出现不达标。

万亿级市场爆火

在风电、光伏装机量不断攀升的带动下,储能行业快速发展是一件自然而然的事。多数人没想到的是,新型储能市场发展速度超乎想象,仿佛一夜之间就开始爆火。

来自中电联《新型储能助力能源转型》报告的数据显示,2021年之前,我国每年新成立的储能相关企业为3000~4000家,2022年成立了38294家,是2020年的10倍、2021年的近6倍。

2022年,我国新型储能累计装机超过8.7GW,储能总体市场规模已到1800亿元,同比增长了240%。

中国物理与化学电源行业协会储能应用分会预计,到2025年新型储能产业规模有望突破万亿,2030年预计接近3万亿。

万亿市场空间诱惑下,不单单是千亿市值的各行业巨头企业,就连没有太大实力的小企业都忍不住“跟风”跨界。

新型储能可分为上游原材料及设备、中游系统及集成、下游电力系统应用三大领域。目前, 各个环节几乎挤满了上市公司。

以电芯环节为例,前十大动力电池厂商全部布局储能电芯环节,同时还有海辰储能、储能新能源等行业黑马涌现。

中游系统环节中,如在光伏逆变器领域早有布局的企业阳光电源(300274.SZ)就直接切入变流器环节,美的集团(000333.SZ)旗下美的楼宇科技将就发布储能热管理液冷机组产品。

下游电力系统环节中,记者了解到,运达股份(300772.SZ)正在给自家的风电电站配置储能,凭借这方面先天优势,其在储能系统集成领域同样有所布局,并发布了相关产品。

在十三届中国国际储能大会展台现场,21世纪经济报道记者感到一片热络。从电芯到PCS、BMS,从温控到EPC,从户储到大储,每个细分环节都有企业参展。

繁荣中的隐忧

正当储能行业一片欣欣向荣之际,“行业即将洗牌”的声音渐渐出现。

远景能源储能事业部总经理郑汉波在接受采访时表示,“行业内存在大量生存困难的系统集成商,为解决生存问题,只能低价拿项目,这也是在给产业埋雷。“今年储能市场火热,但是明年可能80%的(储能系统集成商)企业会倒下。”

乐创能源董事长兼CEO潘多昭告诉记者,“储能行业热度非常高,但与此同时,由于有大量的不成熟玩家进入到这个里面去,导致了行业整体收益率不及预期,行业即将迎来洗牌。”

“当今情形下,即便是头部企业收益率也不达标,头部是我指的是像阳光电源,像比亚迪这种头部。”潘多昭着重强调。

潘多昭认为,一个好的储能企业,其产品应该闯过四关,四关分别是:安全关、成本关、收益关、智能化关。只有做到上述,企业才能最终在“大洗牌”中活下来。

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