产值超百亿美元的中国床垫市场，占有率超20%的龙头企业还未出现

互推小编 2023-11-29

近年来，家居市场各种产品概念层出不穷，譬如：智能家居、高级定制，全屋整装等轮番上阵，然而回归到当下市场销售的主流家居产品中，除了定制阵营的柜体门墙外，就当属成品阵营中的软体家居：沙发、床垫与软床。

近日，前瞻产业研究院发布了《2022年中美床垫行业发展对比分析》，在数据中，我们或许可以循着发达市场的足迹，找出未来发展的脉络，并根据国情做出适当的布局。

中美床垫发展概况：中国床垫产量第一，美国集中化趋势加强

报告指出，根据美国权威家具杂志《今日家具》(Furniture Today)的报告，自2017年以来，美国床垫行业出货量价值逐年下降。

2019年，美国床垫的整体市场出货量价值略有下降，约81亿美元左右。2020年，美国床垫出货量扭转跌势，同比增长9.3%，达到约89亿美元。

总体而言，美国床垫行业在过去一年的发展势头良好，并且得益于疫情的影响，许多消费者的消费对象也从旅游转向了家居消费，而床垫自然成为了热门产品。2021年全美床垫出货量保持增长趋势。

从增长分布来看，美国床垫行业的头部集中化趋势依然在增强。2020年全美床垫TOP15品牌中，TOP3头部品牌——丝涟、泰普尔和席梦思的平均增长率达到8.9%，TOP10品牌的平均增长率为3.2%，TOP15品牌的平均增长率为2.2%。美国国内床垫行业的平均增长为7.0%。

整体来看，中国床垫行业供给充足，行业产值不断提升。据CSIL数据显示，2010-2018年，中国床垫产值从43.34亿美元增长至99.07亿美元，复合增长率达11.98%。我国床垫产量占全球的34%，为全球第一大床垫生产国。

2019年，我国床垫总产值约93亿美元。2020年，我国床垫总产值持续小幅下滑至约91亿美元。前瞻初步估算，到2021年，我国床垫总产值回升至约105亿美元。

2019-2021年我国床垫行业代表性企业床垫产量总体呈上升趋势。2021年喜临门床垫产量458.68万件，同比增长29.27%；梦百合床垫产量695.34万件，同比增长4.99%；顾家家居床垫产量137.44万件，同比增长44.31%；慕思股份床垫产量153.92万件，同比增长43.46%。综合来看，2021年梦百合床垫产量在上述四家代表性企业中最大，喜临门床垫产量增速最快。

中美床垫消费规模：中国床垫渗透率较低，美国床垫消费略强

根据CSIL统计，美国、中国、印度、巴西、德国和英国为全球主要的床垫消费市场，2020年合计消费规模达209.01亿美元，约占全球主要国家床垫市场消费总规模的72.07%。

其中，2020年中国床垫行业消费规模为85.4亿美元，是全球第二大的消费国。此外，2010年至2020年，中国床垫行业消费规模的年均复合增长率达到6.15%，高于其他国家床垫消费市场的增速。

根据床垫市场规模及各企业营收数据测算，2021年，中国床垫行业喜临门的市场份额约为6%左右，顾家家居和慕思股份的市场份额均为5%左右，梦百合在1%左右。

从中国市场来看，我国床垫行业市场将呈现三大趋势：市场集中度提高、龙头竞争加剧以及渠道建设成为核心竞争优势。

报告指出：综合来看，中国床垫行业发展潜力更大。从供给角度来说，中国床垫在生产规模上已超越美国，并在全球占据优势地位。从需求角度来说，一方面，中国庞大的人口基数决定了床垫消费市场规模较大。另一方面，中国床垫的渗透率低于发达国家，因此仍有广阔的市场空间。

同时，我国床垫行业产业集中度低，区域品牌林立，中小企业占据主导地位。小型企业产品多集中于国内低端市场，产品同质化现象较为严重；具有品牌影响力、渠道优势和规模效应的大型企业则主要定位于中高端市场。

中美床垫各自走向：中国重视床垫专利，美国依靠批发渠道

目前，中国是全球床垫第一大技术来源国，中国床垫专利申请量占全球床垫专利总申请量的54.17%。美国床垫专利申请量位居第二，占全球床垫专利总申请量的20.31%。

从趋势上看，2010-2013年，中美国床垫专利申请数量均保持较为平稳的增长水平，但是在2014年后中国床垫专利申请数量增长势头强劲，大大拉开了与美国之间的差距。2021年，中国床垫专利申请量为4089项，美国床垫专利申请量下降至209项。

中国消费者线下购买床垫普遍前往卖场各品牌的独立专卖店(如喜临门专卖店)，而美国销售渠道结构大有不同，既有床垫(bedding)专卖店，如Mattress Firm、Sleep Number，也有折扣类的百货商店如沃尔玛、塔吉特，以及生活方式家具店如宜家、威廉姆斯·索诺玛，Crate&Barrel。制造商的品牌专卖店如爱室丽、La-Z-Boy，租赁商店如Rent-A-Center，也有传统家具店，如Rooms to Go，伯克希尔·哈撒韦旗下家具店等等。

此外DTC渠道(Direct-to-Consumer，主要是线上电商渠道)也开始崛起，并且发展异常迅猛，以Wayfair和亚马逊、Casper等为代表。根据FurnitureToday今日家居的统计，在《2021全美Top25家具和床垫零售商排行榜》中，作为典型DTC渠道的Wayfair，首次代替爱室丽家居，成为家具和寝具领域的第一大渠道。

上述销售渠道下，床垫品牌制造商无须耗费精力运营终端门店(这一点与我国有很大区别)。以泰普尔丝涟为例，2021年公司北美市场出货额为40.79亿美元，其中批发渠道占比87.86%，而直销渠道仅占12.14%(包含自营门店、电商、电话销售等)。龙头品牌的精力更加聚焦生产、研发、品牌营销等后端环节，因而更容易形成规模化优势。

报告认为，我国喜临门等需要同时聚焦产品生产、品牌营销、终端渠道运营，从而过去行业集中进程较慢。伴随国人对床垫消费属性的逐渐认知，以及龙头品牌逐渐跑通产品—渠道—品牌的正向循环，坚定看好国内市场加速集中，且龙头自有的专卖店体系抵御风险能力更强。

相关资料来源：前瞻产业研究院

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