药品蓝皮书 | 攻坚克难，中药外贸平稳发展（上）

互推小编 2023-12-23

2019年以来，全球经济下行压力加大，尤其受中美贸易摩擦的影响，我国外贸整体增长放缓，2020年上半年新冠肺炎疫情的全球暴发，更加剧了海外贸易复杂度。在“稳外贸、稳外资、促消费”政策引领下，我国医药行业攻坚克难，有效应对严峻复杂环境变化，总体实现对外贸易平稳发展。尤其是中药类产品贸易，2019~2020年上半年进出口总额呈增长趋势。

据海关统计数据显示，2019年我国中药贸易总额61.75亿美元，同比增长7.05%。其中，出口额为40.19亿美元，同比增长2.82%；进口额为21.55亿美元，同比增长15.93%，保持出口和进口双增长态势。2020年上半年，我国中药贸易总额30.70亿美元，同比增长3.63%。其中，出口额为21.44亿美元，同比增长6.18%；进口额为9.26亿美元，同比下降1.83%，进出口受疫情影响呈不同趋势。

中药类商品进出口概况

2019年以来，中药贸易情况稳中有升，既有惊喜，也有隐忧。

1.中药材及饮片出口呈现较强“抗压性”

在全球经济承压，疫情肆虐的大环境下，中药材及饮片行业表现出强大的“抗压性”。2019年出口额11.37亿美元，同比增长10.32%，2020年上半年出口额6.18亿美元，同比增长18.51%，连续保持两位数增长。中药材及饮片出口强劲增长的主要原因是出口量增加，2020年上半年同比增长28.01%（图1）。

2020年上半年，中药材及饮片出口的前十大品种分别为：肉桂、枸杞子、人参、大枣、当归、黄芪、茯苓、半夏、西洋参、石斛。前十大品种的出口额占据中药材及饮片总出口额的50%，集中度比较高。2020年上半年，多种中药材及饮片市场需求旺盛，尤其是肉桂、当归、茯苓、半夏这四种产品的出口量增幅均超过两位数，肉桂的出口量增幅更是高达近70%，继续保持中药材出口第一大品种的地位。

亚洲地区是中药材及饮片出口的主要市场，其出口额占中药材及饮片出口总额85%左右。日本、越南、中国香港、中国台湾、韩国、马来西亚、美国、新加坡、德国、泰国是中药材及饮片出口的前十大市场。对日本、韩国等主要市场出口保持稳定，越南和中国台湾表现抢眼，出口数量分别增长96.67%和19.21%。对其他市场出口也有不同程度的增长。

2020年上半年，日本仍保持我中药材及饮片出口第一大市场的位置，对日本出口额1.13亿美元，同比小幅下挫2.56%，对日本出口额占我国中药材及饮片出口总额的18%。2020年上半年，对我国香港地区出口额7832万美元，所占份额已由2016年同期的36%萎缩至13%，中国香港由2019年的第二大出口市场降至第三位，作为我国中药材及饮片转口贸易的集结地，其地位日渐式微。值得一提的是越南，2019年我国出口至越南的中药材及饮片达1.14亿美元，同比增长90.70%；2020年上半年出口额8259万美元，同比增长74.78%，越南已成为我中药材及饮片第二大出口市场。中国台湾、马来西亚、新加坡市场也有大幅增长，增幅均在30%以上。

2.提取物出口增速放缓

中药出口占比最大的植物提取物仍保持增长势头，但增速较前两年明显放缓。2019年出口额23.8亿美元，同比增长0.19%，2020年上半年出口额12.65亿美元，同比增长1.08%。植物提取物出口低位徘徊的主要原因是出口价格的下跌，2019年出口均价同比下跌5.19%，2020年上半年同比下跌6.93%。

在出口品种方面，排名前十的热点品种为甜菊叶提取物、桉叶油、薄荷醇、万寿菊提取物、辣椒提取物、甘草提取物、柑橘幼果提取物、越橘提取物、芦丁、银杏叶提取物，2020年上半年出口额达6.5亿美元，占提取物出口额的50%以上。其中，甜菊叶提取物出口额达到1.3亿美元。

美国、日本、印度、西班牙、墨西哥、德国、韩国、马来西亚、法国、印度尼西亚为我国植物提取物出口前十大市场。美国仍然是我国植物提取物出口的第一大市场，受中美贸易摩擦影响，2019年我国对美国的出口暂时受阻，出口额仅为4.51亿美元，同比下降15.32%。但2020年上半年对美出口强势反弹，出口额3.04亿美元，同比增长27.97%，也从侧面反映出美国对植物提取物的刚性需求。出口产品主要是甜菊叶提取物、甘草提取物、银杏叶提取物等膳食补充剂原料类产品。西班牙、墨西哥市场需求增速较快，增速分别为28.31%和63.61%。值得关注的是中国香港，2019年内地出口至香港地区的植物提取物出口量下滑15.57%，出口额下滑19.92%，仅为1.32亿美元；2020年上半年继续下跌，出口量下滑36.32%，出口额下滑35.26%。

3.中成药出口“量减价增”

中成药出口由2019年的负增长转为正增长。2019年中成药出口额为2.62亿美元，同比下降0.45%。价格下跌是中成药出口低迷的原因之一，2019年中成药出口平均价格下跌11.28%。而2020年上半年，新冠肺炎疫情全球暴发，中成药需求增长，出口均价有所提升，同比增长4.31%。尤其是2020年上半年，东南亚、北美、欧盟市场出口均价保持两位数以上的增长，分别为27.14%、34.24%、50.43%。不过，中成药目前在中药产品总出口额中占比仅为9.3%，相对于原料类产品仍处于弱势地位。

具体到单品种，中成药出口额最大的为安宫牛黄丸；其次分别为片仔癀、清凉油和地黄丸等。2020年上半年，中国香港依然是中成药最主要的出口市场，但其占中成药出口总额的比例由2019年的49%下降到40%。其余前几大出口市场分别为印度尼西亚、美国、新加坡、日本、泰国、马来西亚、阿拉伯联合酋长国、澳大利亚、菲律宾。可以看出，中成药出口目标市场主要集中在东南亚国家和地区。

在“一带一路”倡议的引导下，沿线国家和地区对中药认识逐渐加深，对中药疗效认可度不断提高，中成药出口贸易预期将保持增长。特别是中药在此次新冠肺炎疫情防控中发挥了重要作用，这在一定程度上可以推进世界人民对中药的了解，未来中成药的出口或将有所改观。

4.保健品出口迎来增长

目前，保健品在海关统计系统中比较特殊，有单独编码的保健品主要是鱼油、鱼肝油、蜂王浆、蜂花粉、卵磷脂、燕窝等，维生素以及矿物类制剂产品并未统计在内，另外不少保健品是以食品的形式出口，也未纳入保健品项下，本文中有关保健品贸易的数据为不完全统计。

2019年，保健品出口表现一般，全年出口额为2.47亿美元，仅微增0.21%。但2020年上半年，保健品迎来高速增长，出口额1.31亿美元，同比增长9.73%。从出口数据来看，近一年半，美国、日本、德国、韩国、加拿大为保健品出口的前五大市场，除美国外，其他市场均实现了20%以上的增长。

5.中药类商品进口整体放缓

2019年中药类商品进口额21.55亿美元，同比大幅增长15.93%，连续3年保持两位数增长。受疫情影响，2020年上半年中药类商品进口放缓，进口额9.26亿美元，同比下降1.83%。

从细分领域来看，2019年中药材及饮片进口大增，进口额3.58亿美元，同比上涨25.82%。但2020年上半年，中药材及饮片进口额1.21亿美元，同比下降17.01%（图2）。进口额较大的品种如龙眼、西洋参、鹿茸、乳香、没药、血竭等进口量不同程度下跌，是造成上半年中药材及饮片进口整体下滑的主要因素。

中成药2019年进口额3.92亿美元，同比下降2.51%，进口量也同比下降6.94%。2020年上半年，中成药进口额1.57亿美元，同比下降12.35%，进口量同比下降43.63%（图2）。多年以来，我国内地一直从香港地区进口大量中成药，进口额约占总进口额的50%，而2019年及2020年上半年，自香港地区进口额分别下降11.88%和46.82%，这或许是中成药进口额下滑的原因之一。

2019年植物提取物进口8.49亿美元，同比增长16.85%，2020年上半年进口3.50亿美元，同比下降12.02%（图2）。其中，薄荷醇对进口贡献巨大，其进口额占提取物总进口额的40%左右，2019年进口额3.45亿美元，2020年上半年进口额1.05亿美元。整体来看，2020年上半年植物提取物进口量下滑明显，薄荷醇进口量下降5.07%，其他精油类产品进口量下降10%左右。

与其他三类中药商品不同，保健品进口业绩颇为“亮眼”。在国家扩大进口政策的引导下，2019年保健品进口额5.56亿美元，同比增长24.77%，2020年上半年进口额2.97亿美元，同比增长35.44%（图2）。其中，燕窝依旧是最受欢迎的保健品，2019年进口额为3.2亿美元，同比增加43.8%，2020年上半年进口额1.86亿美元，同比增长69.05%。

中药重点出口市场

亚洲地区依旧是我中药出口的主要市场，占中药类商品出口总额的54%。2019年对亚洲地区出口额23.88亿美元，同比增加8.02%，2020年上半年为11.49亿美元，同比下降1.94%。对北美洲、南美洲中药出口保持两位数高速增长，增幅分别为24.11%和33.97%。对欧盟市场出口也保持8.83%的增速。

1.美国市场需求强劲

美国为我国中药类商品出口的第一大市场，对美出口的中药类商品主要是植物提取物，占比达到80%以上。2019年，受中美贸易摩擦的影响，我国对美中药类出口额同比下降16.1%，但植物提取物需求相对刚性，且占比高，2020年上半年植物提取物出口大涨带动中药整体出口美国反弹明显，同比增长24.14%。长期来看，植物提取物的需求不会改变，美国作为我中药类商品出口第一大市场的地位仍将延续（图3）。

2.日本市场整体下调明显

日本为我国中药类商品出口的第二大市场，日本在我国各类中药商品出口中都占有重要地位。2019年对日出口5.33亿美元，2020年上半年出口2.37亿美元，其中中药材及饮片出口额1.13亿美元，同比下降2.56%；植物提取物出口1.07亿美元，同比下降17.31%；保健品出口逆势增长，出口额1167万美元，同比增长超30%（图3）。

3.中国香港市场进一步萎缩

2019年中国香港市场进一步萎缩，自2017年开始滑落至第三大出口市场的位置后，出口额连续下跌，2019年内地对香港地区的中药类商品出口额为4.29亿美元，同比下滑5.34%，2020年上半年出口额1.79亿美元，同比下滑17.47%。在总出口额中的占比也进一步萎缩至10%以下（图3）。中国香港转口贸易优势丧失已经不可挽回，越来越多的采购商倾向于产地直接采购。

来源/《2019药品蓝皮书》

文/中国医药保健品进出口商会于志斌李辉