苹果供应链危机持续发酵最新品市场供应量骤减50%

互推小编 2024-01-29

A股产业链公司为摆脱依赖，纷纷拓展新赛道

本报记者贾丽

在芯片持续短缺背景下，苹果正遭遇前所未有的供应链危机，昔日忙碌的组装线也一度被迫按下“暂停键”。据悉，由于受芯片短缺及“限电”等政策影响，iPhone和iPad相关组装工厂在今年10月份曾短暂停工，而iPhone13等手机的供应量也比往年减少近一半，从而导致交货时间延迟。

供应链危机传导至产业链，众多公司受此影响，部分企业甚至业绩“告急”，这也为过度依赖苹果产业链的A股上市公司敲响警钟。

“缺芯”导致iPhone13减产

或影响圣诞节交货

临近年末，原本该是iPhone组装商富士康最忙碌的时候，但其生产线却因“缺芯”无法满负荷运转，甚至有工厂被迫停产。有供应链人士反映，今年9月份-10月份，iPhone13系列产量比预期目标减少20%，直接导致苹果营收损失惨重。

苹果公司首席执行官蒂姆·库克曾表示，受疫情影响，芯片制造商供应不足，造成四季度苹果公司损失60亿美元，而据推算，公司全年损失将超100亿美元。

而从供应链最新情况来看，此轮芯片短缺情况或比想象中更严重、持续时间更长。

《证券日报》记者从国美等连锁企业处了解到，今年苹果新款耳机一直处于缺货状态，而iPhone13等手机的供应量也比往年减少近一半。

“目前中国联通暂未受到因苹果供应链危机产生的影响。”中国联通终端与渠道支撑中心副总经理陈丰伟表示。而事实上，联通公司部分型号合约机也一度缺货。

一位苹果手机经销商对记者介绍道，往年年底苹果手机的部分机型会被用来降价抬销量，而今年由于供应量较少、降价空间受到挤压，导致新款手机价格甚至出现小幅上涨。

为了保证供应链通畅，苹果只能通过“拆东墙补西墙”、延长交货时间等方式来应对困局。

消息称，苹果选择牺牲其他产品关键零部件的供给，而优先保障iPhone13系列产品的生产，此举也直接导致iPad和老款iPhone的产量比计划分别减少约50%和25%。

苹果此次供应链危机或将影响其在圣诞节期间交货。有供应链人士表示，关键零部件的持续短缺，或会打乱苹果年底的生产提速计划。

“果链”企业提振业绩

须摆脱依赖

“苹果当下所面临的产业链危机主要源于美国打压中国科技产业，从而扰乱了全球供应链布局。”中国人工智能学会专家张孝荣接受《证券日报》记者采访时认为。

张孝荣表示，“目前苹果手机芯片的组建包括微型控制器、电源管理芯片、Wi-Fi芯片等，其中任一零部件短缺，都会导致工厂无法组装，进而延长交货时间。而事实上，零部件主要生产地所在的东南亚国家正被疫情所困，生产、运输等深受其困。”

阿里云MVP马超认为，“此次苹果缺芯主要是受台积电SoC芯片等产能被卡影响。台积电的产能已被锁定到2023年，中低端产能也出现恐慌性的流动性危机。由此可见，芯片制造龙头企业的重要性。”

从今年6月份苹果公司公布的主要供应商名单来看，2020年中国供应商有98家，占总数的49%，包含中国大陆42家，中国台湾46家，中国香港10家；美国公司35家，约占18%。

具体来看，中国大陆厂商较2019年增加12家，其中不乏兆易创新、得润电子、长盈精密、胜利精密、新纶科技、天马微电子等A股上市公司。

然而受缺芯、疫情、限电、成本提升、客户排产计划波动等因素影响，蓝思科技三季度净利润同比下降34.97%，得润电子首次出现亏损，信维通信、锦富技术、胜利精密等公司净利润也在三季度出现下滑。

而为了摆脱对苹果公司过度依赖，近期国内体量较大的相关产业链公司开始在产业链上下游积极布局，同时，也有公司正把目光投或向光伏、汽车等新兴赛道。

WitDisplay首席分析师林芝认为，“在原材料价格上涨、供应链危机背景下，苹果为了降低成本，进一步压缩供应商的利润空间，给其带来更大的成本压力。当下，中国产业链企业都在转型升级，向技术含量更高以及更有附加价值的方向迈进，中国的苹果供应商也一样，除了向苹果供应零部件或材料外，还通过自主孵化、并购等方式拓展新业务，以期逐渐走出对苹果的依赖。”

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