“一带一路”倡议下工程机械行业现状及发展趋势预测

互推小编 2024-02-08

文 HaoChenChong

工程机械设备（网络图片）

“一带一路”倡议提出近7年来，中国已与100余个国家和国际组织签署了近120份合作协议，涵盖基础设施、产能、投资、经贸、金融、科技、社会等合作领域。“一带一路”为中国工程机械企业“走出去”搭建了重要平台，通过借船出海、海外并购、海外投资建厂等方式，让越来越多的工程机械企业走出国门，主动参与全球竞争，为唱响工程机械民族品牌，推动中国工程机械实现可持续发展创造了条件。

改革开放41年来，中国工程机械企业数量从改革开放之初的几百家发展到2000余家，企业规模从名不见经传的地方小企业发展到在国际上拥有重要影响力的跨国企业集团，销售收入从几十亿元发展到超5000亿元。如今，中国工程机械行业已经形成了完整的制造业体系，包括20大类、109组、450种机型、1090个系列、上万个型号的产品设备。中国已成为工程机械产品类别、产品品种最齐全的国家之一，同时其市场销售量与销售额也赶超美、日，成为世界最大的市场，国内龙头企业在国外市场占有率不断提升。

01市场容量

2019年，工程机械行业在历经五年之久的发展低潮以及2017年至2018年快速恢复和增长后，迎来了稳定的发展，面对更加复杂的国际环境和国内经济下行压力较大的局面，工程机械行业借助稳定向好的宏观经济和持续稳定的固定资产投资，行业转型升级的成果进一步显现，在市场二手设备加快更新、大气污染防治环保政策对市场产生的积极作用、“一带一路”建设拉动出口增长，以及建设施工领域新技术新工法的推广应用等众多因素叠加影响下，工程机械市场再现高速增长。经协会统计汇总，在扣除不可比因素、重复数据和非工程机械产业营业收入之后，2019年全行业实现营业收入6681亿元，比2018年增长12%。

让世界“疯抢”的爆款国产盾构机（网络图片）

2020年1—4月，我国工程机械进出口贸易额为75.92亿美元，同比下降17%。其中进口金额11.93亿美元，同比下降22.2%；出口金额63.99亿美元，同比下降16%。2020年4月，工程机械产品出口18.31亿美元，同比下降11.2%；进口3.74亿美元，同比下降14.9%。2020年1—4月，工程机械产品进出口受国内外新冠肺炎疫情及国内市场的影响，进口额在2019年持续下降的基础上，继续惯性加速下滑。1、2月进口额累计下降 25.2%，1—3月降幅仍保持在 25%，4月份降幅低于15%，使1—4月增幅略有收窄。

2020年1季度，中国对外承包工程新签合同额553.8亿美元，同比增长9.4%，其中新签大项目增多，1亿美元以上项目114个，较上年增长22个；完成营业额279.9亿美元，同比下降15.3%，受新冠疫情影响，建筑物资中断和中国输入人力短缺等问题致使部分项目停工或延迟。

02市场形势

(一)存量设备的更新换代。2017—2019年是工程机械设备进入淘汰和更新迭代的高峰阶段。据统计，目前工程机械行业老旧设备约有240万台面临淘汰，这为新机销售提供市场空间，进一步拉动行业需求。

(二)基建“补短板”及环保政策驱动，预计后续下游需求仍将稳步提升：政策不断加强基建“补短板”预期，地方专项债额度分配时也将考虑资金需求等，预计后续我国基建投资增速有望触底回升，对相关工程设备需求周期延长。环保政策趋严将继续推动存量设备更新换代，2020年底非道路移动机械的环保排放要求再升级，加速存量设备的更新周期。

卡特彼勒公司挖掘机（网络图片）

(三)采矿投资复苏提供新增长动力。2019年1—12月，采矿业增加值同比增长5%，采矿业投资增长24.1%，增速回落1.2个百分点。采矿业的稳定增长对提振矿山设备的需求有重要意义。

(四)综合实力提升出口稳步增长。我国工程机械行业整体水平的提升，不仅使国内市场的占有率有所提升，在开拓海外市场上也有着显著成效。而在海外市场的开拓上，一带一路沿线国家则成为我国工程机械企业最重要的目标市场。

03“一带一路”倡议下工程机械行业发展趋势预测

(1)连续3年近50%的复合增长，高空作业设备是新风口。除吉尼、JLG、鼎力、星邦、美通、运想等众多老玩家之外，具备工程机械综合型制造商背景的品牌——临工、徐工、中联、三一等企业，不仅强势杀入，更迅速建立地位甚至开始控局。

徐工重工机械产品（网络图片）

(2)挖掘机板块的存在感依旧极强。整体而言，熬过了“淘汰期”、度过了“生死线”的中国品牌，已经开始在“市占率”上大秀肌肉。

(3)装载机板块，正在触发几十年来最实质性的变化。尽管中国装载机行业最后的机会窗已经关上，但传统参与者的洗牌整合仍未完成；市场份额还在进一步被重新分配。

(4)通用型矿山设备行业不仅回暖，而且成为巨头未来之战的重点。随着中国力量的生长，通用型矿山设备领域，比如超大型挖掘机、刚性矿车甚至铰接式矿车领域，国外巨头“躺赢”的时代已经一去不返。

(5)中国专业化矿山设备行业，以往在凿岩台车、高端钻机上“一马平川”的国外品牌，如今只剩下安百拓一家，仍在中国不断深入，不断推出新品；而临工、新筑、志高，甚至此前不见经传的品牌——鑫通、坚兵，却产品齐整，气势昂然。

来源：中研网

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