未形成壁垒的宠物市场:谁会是下一个宠物界的沃尔玛?
在宠物行业自有品牌这个赛道上,涌现了一大批竞争者。
京东宠物:京萌
京东618
热销品牌TOP10中前6名均是宠物食品品牌,而热销单品TO10中,大袋规格装宠物主粮占据6席,以及猫砂、猫罐头、驱虫药等日常产品霸占了其他热销单品席位。
智能用品、生骨肉、进口猫主粮罐、强化免疫保健几个品类均有倍数级增长,反映出爱宠用户对于“高品质养宠消费需求”的快速上升。
5月20日,京东官方正式宣布“自有宠物新品牌京萌上线”,店铺上线有猫零食、猫砂、保健品、食具水具、箱包、狗玩具、美容用具等多个品类30多个SKU。
京萌店铺
其实早在5月19日,京东在北京召开“2021年战略升级发布会”,接棒“京东零售集团宠物业务总经理”一职的刘露首次公开亮相,并在会上透露京东宠物在“服务用户”、“全渠道”、“合作伙伴共赢”三大方向上的全面升级,其中几大要点包括有:
第一,2021年更新版本的“安心养宠”服务——持续扩大七天价保、闪电退款、运费险等基础服务覆盖范围,同时推出包括萌宠安心尝、新宠大礼包、养宠无忧、京保等服务升级,覆盖宠物饮食、服务、健康、保险等生活全场景;
第二,重点布局宠物健康领域——主要解决“宠物看病难、看病贵”这一痛点,具体落地动作尚未明确说明;
值得划重点的一句是“未来一年内,京东宠物将孵化超50个第一梯队新品牌”。
Chewy首次进入预制宠物食品领域
国际宠物零售企业也动作频频,纷纷增加扩大自有品牌种类和品类:
第一个是在线宠物零售商Chewy首次进入新鲜和预制宠物食品领域,并增加其自有品牌种类。根据其股东信函,该公司第一季度表现强劲,其自有品牌帮助公司增长了27.6%的毛利率。
关于Chewy:
Chewy成立于2011年,总部位于佛罗里达州,在美国12个地区拥有近万名团队成员,定位宠物用品的一站式电子商务平台,包括从食品、零食到药品等。
这家零售商推出了预制宠物食品自有品牌—Tylee's,该公司表示,这些餐点不含谷物,午餐和晚餐的口味不同。
此外,Tylee 品牌下还有一些干酪小吃。
Tylee's
宠物预制食品在国内尚属空白,根据中金发布的《宠物行业白皮书》显示:
2020年我国宠物食品市场以主粮为主,其占比约65.6%;其余为宠物零食、保健品,两者占宠物食品比例32.6%、1.8%。
而据欧睿的数据显示:
2020年行业CR5、CR10仅23.1%、32.9%,且第一名为外资企业玛氏,其市场份额为10.5%。
相比下,成熟市场宠物食品份额明显集中,如美国、英国、日本、韩国CR5分别高达71.0%、61.2%、61.0%、49.7%。
这也进一步说明我国宠物食品竞争格局分散主因行业处于早期发展阶段,国内企业数量多、规模小、壁垒尚未形成。
美国第二大宠物零售商扩大自有品牌
Petco为其新开发的“WholeHearted”自有品牌增加了一条优质产品线,并与 Tyson Pet Products 开发了一个独家品牌。
Petco:
PetCo是美国第二大的宠物专营零售商。根据官网披露,公司现有1500余家宠物专营店,布局在美国、墨西哥和波多黎各。公司以“宠物大健康”为出发点,基于在“零售+平台”的深厚基础,积极进行业务拓展,实施“非实体店”的并购。
WholeHearted
WholeHearted品牌创立于2016年,产品系列包括狗和猫的湿食品和零食产品。去年10月,增加了鸡肉和牛肉米饭宠物食品,并且所以产品中的蛋白质都源于肉类,占比高达89%。
其实早在五月份,沃尔玛为了纪念全国宠物月,以及在疫情期间超过1100万美国家庭收养了一只新狗或猫,推出新的狗和猫自有品牌 Pure Balance Pro+,一个由兽医配制并专供零售商使用的食品。
此举也是为了提高沃尔玛在宠物类别中的地位。
Pure Balance Pro+
宠物行业前景广阔
根据中金研究发现,我国宠物食品行业具有早期高成长红利,长期发展空间广阔,增长源于:宠物备受重视、宠物主科学养宠意识提升、购买力及意愿提高。
那么对于企业来讲,宠物自有品牌该如何建设?如何在市场壁垒尚未真正形成的情况下,取得一席之地?
01、多品牌策略,覆盖更宽价格带
当前国内宠物食品企业注重自主品牌发展,并纷纷推出多个品牌,一方面涵盖大众、中端及高端品牌,另一方面推行主品牌和多个副品牌协同。
其中,中宠、佩蒂、乖宝、比瑞吉等企业品牌矩阵完善,且以中高端为主,高端、大众为辅;部分品牌则有所侧重,如依蕴主打高端品牌伯纳天纯,疯狂小狗、华亨聚焦大众品牌。
多品牌策略在国内宠物食品企业中较为普遍,这有助于企业覆盖多层次消费者,扩大发展空间。
02、打造萌宠、科学养宠文化
宠物食品的重要消费者为年轻女性,新潮、趣味的萌宠概念受到他们欢迎。因此,宠物食品企业通过特色IP、宠物摄影节等打造有吸引力的宣传形象,如疯狂小狗、中宠、乖宝等均有布局;
宠物食品企业打造科学养宠概念,以迎合宠物主对营养、健康的要求,主要包括原料、配方、饮食习惯概念,如天然肉类原料、北欧配方等逐步提升消费者认知。
品牌文化打造并非朝夕之功,而是市场教育持续积累的结果,国内宠物食品企业在自主品牌文化塑造上大有可为。
尽管目前市场反馈良好,但仍有一些风险需要我们去避免,中国企业的高质量发展,必须告别以往品牌、技术“两头在外”的形式。
近年来国内宠物食品企业竞争加剧,国外大型企业、国内企业陆续进入,行业竞争激烈,部分企业已采用直接降价、互动促销等措施,其盈利能力存在下降风险。
国内宠物食品企业战略侧重国内市场布局,纷纷设立自主品牌、着力拓展渠道。
消费者对国内品牌的认知和粘性较低,且电商渠道主导宠物食品购买渠道,电商平台上可供选择的产品众多,部分企业渠道、自主品牌推广存在不及预期风险。
宠物食品属农副食品,其原料为鸡肉、牛肉、谷物等,产品质量的安全性、稳定性尤为重要。
随着海外、国内对食品安全问题更加重视,且消费者权益保护意识提升,如公司在原料采购、产品质控环节存在疏漏,产品质量出现问题,或将对企业产品销售、品牌声誉产生负面影响。
对于宠物自有品牌从长远来看,从健康与品质出发,打造出更适合中国宠物市场的产品才是王道。
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