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错峰生产叠加需求恢复 水泥价格或触底回升

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来源：中国证券报

近日多地水泥价格出现上调。其中，东北部分地区上调60元/吨至80元/吨，河南部分地区上调幅度在30元/吨左右。分析人士表示，价格上调主要由于夏季错峰生产力度加大，叠加下游地产、基建等需求逐步恢复，供需矛盾有所缓解，预计短期内水泥价格将继续小幅回升。

价格筑底

进入8月，东北部分地区水泥价格出现上调。数字水泥网监测数据显示，8月1日起，沈阳、辽阳地区水泥企业将P.O42.5散装出厂价上调到了350元/吨至360元/吨，上涨幅度为60元/吨至80元/吨。一方面，自8月1日起，沈阳、辽阳地区水泥企业执行错峰生产30天，市场供应大幅减少；另一方面，前期价格下调后，区域内价格基本筑底，为提升盈利水平，企业借机推涨价格。目前市场需求表现一般，企业短期库存仍高位运行，价格具体落实情况待跟踪。

银河证券研报显示，近期水泥价格有回暖迹象，部分地区水泥价格呈现触底反弹态势，预计基建发力将带动水泥市场需求恢复。

业绩欠佳

受下游需求不足、煤炭价格高企等因素影响，水泥行业上市公司今年上半年业绩普遍表现不佳。

Wind数据显示，截至8月1日17时，共有15家水泥行业上市公司发布了上半年业绩预告。其中，预增2家，略增1家，略减2家，预减3家，首亏5家，续亏2家。

西藏天路、海南瑞泽、福建水泥等7家水泥公司预计上半年亏损。下游需求不足导致水泥产品量价齐跌，加上煤炭成本高企，相关上市公司业绩下滑。

福建水泥预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润为-8800万元，扣除非经常性损益后的净利润为-9500万元。业绩变动的主要原因是，受市场需求下滑影响，公司水泥销量较上年同期减少12.93%，水泥平均售价同比下降9.23%；受煤炭价格维持高位影响，公司煤炭采购均价较上年同期上升46.65%。

部分水泥企业在业绩预告中提到，上半年，区域水泥市场竞争加剧。尖峰集团预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润为1.25亿元至1.65亿元，同比下降48.36%至60.88%。业绩变动的主要原因是，上半年受到区域水泥市场竞争加剧、煤炭价格上涨及物流不畅等因素的影响，公司水泥产品销量、毛利率同比下降。

分季度看，部分头部水泥企业二季度产销量相比一季度明显好转。冀东水泥在公告中表示，随着疫情影响减小，预计二季度水泥市场会大幅好转。4月中下旬以来，水泥销量明显好转，供给端行业自律达到高度共识，行业生态较为健康。

错峰生产力度大

中国水泥协会数据显示，上半年全国累计水泥产量9.77亿吨，同比下降15%，降幅较1-5月收窄0.3个百分点；6月份，全国水泥产量1.96亿吨，同比下降12.9%，环比下降3.6%。

进入三季度，多地执行夏季错峰生产政策，水泥企业限产力度进一步加大。部分地区执行水泥企业夏季错峰生产范围和力度都较大。以吉林省为例，该地区全部有窑水泥企业自2022年8月1日起，统一执行错峰停窑30天。

中国水泥协会副秘书长、数字水泥网总裁陈柏林接受中国证券报记者采访时表示，夏季错峰生产力度加大，叠加下游地产、基建等需求逐步恢复的预期，预计8月份水泥价格将继续小幅回升，9月份上涨幅度有望进一步加大。

陈柏林同时提醒，未来是否能达到预期水平，要看8月份错峰生产执行的情况以及9月份需求恢复的程度。另外，需要重点关注供需矛盾是否能够有效缓解，库存是否回归到合理区间。只有供给持续压缩，需求季节性回暖，才能支撑价格持续回升。

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