突发｜喜力宣布把中国区业务和华润啤酒合并！外方拟持华润啤酒母公司40%股权！

互推小编 2023-05-13

再一次，市场传言又成了遥遥领先的预言！这次的焦点落在了中国乃至全球最大啤酒商华润啤酒，以及荷兰啤酒巨头喜力身上。

刚刚，喜力集团公司（Heineken N.V.）发布公告披露，其与华润创业有限公司（以下简称“华润创业”）以及华润啤酒（控股）有限公司（以下简称“华润啤酒”）签署了不具约束力的协议，计划在中国内地及香港及澳门地区开启长期战略合作。

在此合作项下，喜力集团公司将持有中国这一全球最大的啤酒市场当中无可争议的龙头企业——华润啤酒（控股）有限公司的母公司华润（啤酒）有限公司40%的股权。

刚刚，华润啤酒也发布公告，控股股东CBL以约243.5亿港元的总现金对价向Heineken集团配售相当于CBL股本40%(按扩股和稀释后的比例)的新CBL股份;及华润创业以约4.63亿欧元的总现金对价购买约520万股Heineken N.V.的库藏股，相当于0.9%股权。

喜力在今天发布公告中称表示，作为战略合作的一个组成部分，喜力中国区目前的业务将与华润啤酒的业务合并，喜力将通过品牌许可协议授权华润啤酒在华长期使用喜力® 品牌。喜力与华润完美匹配，旨在赢取迅猛增长的中国高端啤酒市场。

喜力集团董事会主席兼首席执行官Jean-François van Boxmeer评论称：“我们非常期待与华润创业、以及中国啤酒行业中毫无争议的领军者华润啤酒在中国携手合作。我们相信强大的喜力®品牌和营销能力与华润对中国市场的深度理解、业务规模和一流的分销网络相结合，将在迅猛增长的中国高端啤酒市场中成为制胜组合。我们期待与华润创业的领导团队在我们新设立的战略咨询委员会进行合作，支持华润啤酒实现其国际化宏图。”

华润创业董事长陈朗也表示，“我们对双方的合作倍感兴奋，并且从华润啤酒与喜力双方的优势结合中看到了巨大潜力。喜力历史悠久的传统和世界一流的标志性品牌组合，结合我们在中国的领先地位和对本土市场的深度了解，我们相信，我们可以在高端品类变得日益重要的中国啤酒市场新时代当中实现共赢。我们在喜力这里找到了完美的合作伙伴，可以实现我们在中国市场的抱负。并且喜力作为一位国际合作伙伴，还可以协助我们实现中国市场以外的业务增长。”

据了解，喜力与华润创业及华润啤酒的战略合作关系将覆盖中国内地以及香港、澳门地区。喜力、华润创业和华润啤酒在该不具约束力的协议项下计划同时完成以下几项交易：

1）喜力将收购华润集团（啤酒）有限公司40%的股权，而华润创业则持有其余60%的股权。双方将为此签订股东协议。华润集团（啤酒）有限公司持有华润啤酒（控股）有限公司51.67%的控股权，后者在香港联合交易所主板上市并在中国经营啤酒业务。

该交易完成后，喜力将实际获得华润啤酒（控股）有限公司20.67%的有效股权收益（见下图股东结构概览），并取得华润集团（啤酒）有限公司的董事会席位以及对华润啤酒（控股）有限公司董事会的提名权。喜力对华润集团（啤酒）有限公司的投资总额将为243亿港元，折算华润啤酒（控股）有限公司的潜在收购价格为每股36.31港元。