2023.10.16金融财经资讯速览（财经早知道）

互推小编 2024-01-27

产业聚焦：

日本将把MLCC等列入重要物资关注国产替代

近日举行的日本自民党会议已公布将把多层陶瓷电容器（MLCC）等尖端电子零部件作为“新指定物资候补”。继半导体、蓄电池等之后，日本政府将扶持尖端电子零部件的设备投资和技术开发。MLCC广泛用于智能手机、纯电动汽车(EV)、医疗器械、防卫产品、通信基础设施等。确保特定重要物资是2022年通过的日本《经济安保推进法》的核心内容之一，2022年底指定了半导体、蓄电池、重要矿物、船舶零部件等11个领域。

日本将MLCC指定为关键商品将促进不依赖中国或其他国家的稳定生产链的发展，一定程度上也将刺激国内相关企业加快自主更新步伐，国产化替代空间有望提速。中商产业研究院数据显示，2022年全球MLCC市场规模约1204亿元，但本土厂商的市占率仅约7%，具有较大的发展空间。

另外，被动元器件台厂华新科10月6日公布9月合并营收新台币29.35亿元，是去年7月以来高点，第三季度自结营收86.81亿元，是去年三季度以来高点。对于接下来的市况，业界指出，通过Murata近况得出近期日本MLCC出口产值出现循环落底迹象，预期整体产业有机会触底缓慢回升。另外，下游需求方面，随着华为、苹果推出新品，本土品牌或出现一波降价潮来刺激需求，有利于推升被动元器件厂商的出货量。

上市公司，可关注MLCC尖端化布局的：

1）$三环集团(sz300408)$MLCC产品不断朝着高容化、微型化、高可靠等方向发展，不断实现产品技术突破和品质提升，市场认可度得以逐渐提高，下游应用领域覆盖面日益广泛。

2）$风华高科(sz000636)$持续加快高端研发，公司新增12个规格的高端MLCC由研发交付生产，其中5个规格形成小批量交付，中高容MLCC耐压水平提升2个等级以上，公司高容产品研发及成果转化率进一步提升。此外，高端研发成果转化率持续提升，公司输出4款关键材料，国内首次完成厚膜电阻用铜电极浆料并形成小批量交付，国内首次完成新型高可靠高压陶瓷材料，大幅提升MLCC额定电压和可靠性。

阶段性利多因素助推煤价重心持续上移

据悉，环渤海动力煤价格指数（2023年9月27日至2023年10月10日）报收于735元/吨，环比上行11元/吨。分析认为，沿海煤炭市场持续受到供应偏紧预期扰动，在非电等终端增量采购导致的市场阶段性供需错配形势下，港口现货煤价震荡偏强运行，同时受10月中长协价格上涨带动，煤价中枢整体上移，助推本期环渤海动力煤综合价格指数涨幅扩大。

外盘供应形势不乐观，进口煤价易涨难跌。目前部分印尼煤炭生产商已接近年度计划配额上限，四季度产量配额面临不足，且已有矿山在年度配额用完后宣布不可抗力声明，叠加印尼政策方面限制，后期出口货源供应将受到一定影响，同时俄罗斯、南非等市场货源也有不同程度收紧。随着节后中国买家对进口煤招标采购增多，以及印度等海外市场需求持续释放，市场普遍对进口煤行情预期偏乐观。

加之，目前煤炭板块估值仍处低位，建议关注具备高分红，边际有一定上行势能的龙头个股如$兖矿能源(sh600188)$、$陕西煤业(sh601225)$等阶段性机会。

国考整体继续扩招考试培训需求释放值得期待

根据国家公务员局10月14日信息显示，中央机关及其直属机构2024年度考试录用公务员报名即将开始，共计划招录3.96万人。公共科目笔试将于11月26日在全国各直辖市、省会城市、自治区首府和部分较大的城市同时举行。

根据公开资料，2020年以来，国考整体呈现扩招趋势，2023年国考招录人数3.71万人，同比上升18.8%，2023年国考报名审核通过人数达259.77万人，同比增长22.4%。2024年相比2023年计划招录人数增加6.7%，国考再度迎来了一小波扩招。2024年国考招录依然坚持以基层为导向，面向基层岗位的招录人数占总人数67.29%，且在公告中明确表明“有近2.7万个计划补充到县（区）级及以下直属机构，根据实际对艰苦边远地区基层职位的学历、专业、工作年限和经历等报考条件进行适当调整，进一步充实基层公务员队伍。一般来说，国考招录趋势可以被视为多省公务员考试、事业单位考试等的风向标。在当前的就业形势下，预计2024年备考群体还将进一步扩大，相关考试培训的需求或将快速增长，产业链上市公司有望受益，建议关注$中公教育(sz002607)$、$昂立教育(sh600661)$等。

特斯拉招兵买马人形机器人发展有望提速

10月12日，特斯拉官网放出了人形机器人生产主管的招聘。此职位大类分在制造下面，此前人形机器人招聘放在“自动驾驶和机器人”类别下，该类别已有100多条招聘岗位需求，再次验证特斯拉发展自动驾驶和机器人的协同性和决心。

业内人士认为，特斯拉的人形机器人有望首次应用于汽车生产领域，最引人注目的是机器人将管理整个生产线，实现全线无人生产。这与特斯拉此前发布的模块化造车理念相辅相成，从车型设计开始导入机器人辅助生产的方式，有望彻底改变福特等汽车制造商一个多世纪以来的造车理念，预计相关特斯拉机器人产业链公司将受益于这一发展。

相关公司中，$宜安科技(sz300328)$对机器人谐波减速器核心部件谐波齿轮进行了深入研发，部分样品已经完成前期打样。柔性齿轮公司与客户联合开发，并已按照客户要求提供了液态金属柔性齿轮坯，客户正在进行精加工优化和测试；$昊志机电(sz300503)$现有的产品包括谐波减速器、无框力矩电机、驱动器、编码器、力矩传感器等可应用于人形机器人。

千亿蓝海新市场关注特种机器人产业链机会

日前，在2023中国国际物业管理产业博览会上，史河机器人发布了高空外墙清洗机器人BeeBot Pro V20和BeeBot Mini V10，以及配套的智能物联网平台“行于云上”。该系列产品主要聚焦高层楼宇外立面清洁这类特种作业场景，适用于最高180米的楼宇横隐幕墙、纯平幕墙、石材及金属立面等多种外立面材质清洁，且可实现单人部署，以及多台机器“蜂”群作业，具有远程监控、快速部署、智慧物联等特性。史河机器人创始人CEO许华旸表示高空作业领域，劳动力短缺、安全风险大、成本高，需求痛点很多，我们的目标是用‘机器人+AI’的方式赋能高空清洁行业，为外墙清洗、检测等泛高空场景提供机器人解决方案，整个高空机器人市场综合起来，会是将近千亿的蓝海赛道。

根据中国电子学会早前预测，2023年全球和中国特种机器人销售额将分别达120亿美元和28亿美元，市场规模远不及工业机器人与服务机器人，但国内近5年特种机器人市场增速达28.78%，比工业机器人高出近14个百分点，建议关注$亿嘉和(sh603666)$、$中大力德(sz002896)$等。

内驱外需共振催化产业发展储能装机规模回升

10月，A股上市公司三季报披露接踵而至。从已发布的5家储能相关企业前三季度业绩预告来看，5家与储能相关的企业在前三季度均预计实现净利润的预增。其中，天合光能预计归母净利润增幅最为显著，达到了89.94%-132.15%。其永泰能源、东方日升、林洋能源和祥鑫科技，也预计实现不同程度的净利润增长。这些企业在其业绩预告中指出，储能业务的增长是推动公司整体业绩提升的重要因素之一。

储能装机规模大增。受碳酸锂价格下行影响中标价格继续走低。9月储能EPC招标、系统中标规模均创今年新高。根据CNESA，9月国内新型储能项目规划/建设/并网规模为13.6GW/35.5GWh，其中装机规模达0.91GW/1.58GWh，环比+75%/+50%。此前1-6月，新投运装机规模约8.63GW/17.72GWh，相当于此前历年累计装机规模总和，半年实现装机规模翻番。另据中国汽车动力电池产业创新联盟负责人介绍，9月储能电池销量为11.5GWh，占比16.0%，环比增长15.0%。前三季度，我国储能电池销量为57.6GWh。9月储能电池出口销量2.3GWh，占比17.1%，环比增长23.3%。前三季度储能电池累计出口销量11.4GWh，占比11.3%。

业内人士表示，目前储能电芯的价格下滑至成本线附近，出现明显放缓迹象，电池厂和储能集成商已消化了大部分库存。随着年底储能抢装潮的来临，预计10月下旬会开始新一轮的储能设备采购，储能行业规模效应有望进一步释放。可关注订单快速增长的新兴储能集成商$金盘科技(sh688676)$、具有技术优势和产品协同性的储能PCS供应商$盛弘股份(sz300693)$和智能电网设备+新能源+储能三箭齐发的$金冠股份(sz300510)$。

亿航智能获得全球首张eVTOL型号合格证这些公司开展城市空中交通业务合作

10月13日，美股上市公司亿航智能发布公告称，中国民用航空局正式向亿航智能EH216-S无人驾驶载人航空器系统颁发型号合格证，标志着该型号设计充分符合中国民航局的安全标准与适航要求，具备无人驾驶航空器载人商业运营的资格。这也是全球首个无人驾驶电动垂直起降器（eVTOL）型号合格认证。获得中国民航局颁发的EH216-S型号合格认证后，首批交付的EH216-S自动驾驶飞行器将用于在深圳市宝安区欢乐港湾的亿航智能首个城市空中交通（UAM）运营示范中心的常态化飞行运行。

亿航相关负责人表示，下一步，将从低空旅游这个应用场景开始，逐步开展商业运营，将依据《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》等的相关规章，以及中国民航局的指导，合法合规稳步推进商业化运营。eVTOL是一种新型的航空交通工具，具有安静、环保、高效等优点，被认为是未来城市交通发展的重要方向之一。

目前除了亿航、Joby等创新型企业专注eVTOL外，海外如谷歌、SpaceX，国内如宁德时代、吉利、中国商飞等也都在积极布局。而巴黎奥运会、大阪世博会均已计划在活动期间开展eVTOL商业化运营尝试，2024年有望成为eVTOL商用元年。工信部等四部门近日印发《绿色航空制造业发展纲要（2023-2035年）》中提出，到2025年，使用可持续航空燃料的国产民用飞机实现示范应用，电动通航飞机投入商业应用，电动垂直起降航空器（eVTOL）实现试点运行。业内人士认为，EH216-S获得型号合格证，成为eVTOL行业商业化销售的首个里程碑，这将对eVTOL行业起到重要的催化作用。

$岭南控股(sz000524)$与亿航智能建立战略合作，双方将以智能自动驾驶飞行器（AAV）在旅游产业的行业应用为切入点，携手构建“城市空中交通（UAM）+泛旅游生态圈”产业合作模式，打造空中交通行业应用新范式和智慧旅游新生态。

$中信海直(sz000099)$已经与多家国内外企业共同开展eVTOL的合作，不断探索城市空中交通运行模式。

脑机接口实现意念通话这些公司在相关领域布局

据媒体报道，近日，来自荷兰拉德堡德大学唐德斯脑、认知与行为研究所和荷兰乌特勒支大学医学中心的尤利娅·别列祖茨卡娅团队，在《神经工程学》杂志上发表研究报告称，他们在一些没有瘫痪的志愿者身上临时植入了一个脑机接口，这些志愿者按要求大声说出给定的12个单词，设备会记录下他们的大脑活动信号。随后，研究人员运用先进的人工智能对志愿者的大脑活动信号进行解码，与具体的单词之间建立一一对应关系，并将信号转化为语音输出。试验结果显示，这样做不仅可以准确识别出大脑活动信号所对应的单词，识别准确率达到了92%至100%，更神奇的是，机器转化出来的语音甚至在语调和口音上都很接近志愿者本人。

目前世界各国相继提出脑计划研究，脑机接口技术成为了当前各国竞争的下一个主战场，当前发展已进入应用试验阶段。依托脑机接口的意念控制机器、脑控开关等新一代交互方式在医疗、教育和消费品等市场具备较大的应用潜力。目前全球每年新增1200万卒中患者，其中约40%的人群存在中度功能障碍，未来脑机接口在医疗上应用存在广泛的需求。脑机接口技术还可以改善用户体验和人机交互方式。脑机接口技术的发展将撬动医疗健康、教育、游戏甚至智能家居行业，麦肯锡预计未来10到20年，全球脑机接口产业产生经济规模达700-2000亿美元。

$创新医疗(sz002173)$投资的博灵脑机(杭州)科技有限公司在过去一年实现了原理样机的升级换代，并已经开始在患者身上进行在体测试，取得了一定的进展。

$三博脑科(sz301293)$作为“医教研”一体化的学院型医疗机构，已开展脑机接口相关研究，几年前便开始使用脑磁图、头皮脑电图、术中电生理等方法获取癫痫和帕金森病患者的大脑信息进行辅助诊断。

挑战阿斯麦佳能打造纳米压印半导体制造系统

据报道，佳能宣布启动FPA-1200NZ2c纳米压印半导体制造设备，该设备执行电路模式转移，这是最重要的半导体制造工艺。除了现有的光刻系统之外，佳能还将使用纳米压印技术的半导体制造设备推向市场，通过覆盖从最先进的半导体设备到现有设备，扩大其半导体制造设备的生产线，以满足广大用户的需要。

点评：与传统的光刻技术相比，纳米压印技术具有多重优势，首先纳米压印技术的制造成本较低，仅为光刻技术的60%，并且耗电量仅为光刻机的10%。其次，纳米压印技术的工艺精度可以达到令人难以置信的2纳米，这在各个领域都具有巨大的发展潜力。随着科技的不断进步和市场的需求变化，纳米压印技术在未来可能会发展成为芯片制造的主流技术或重要的补充技术。A股相关概念股主要有$汇创达(sz300909)$、$利和兴(sz301013)$等。

美国发力氢能源500亿美元建清洁氢气中心

据报道，据美国白宫10月13日声明，美国总统拜登和能源部长格兰霍姆宣布，全美将建立7个地区性清洁氢气中心。这些中心将获得《两党基础设施法案》提供的70亿美元资金，以加速美国清洁氢气市场发展、加强能源安全并助力国内制造业。根据声明，被选中的7个地区性清洁氢气中心将催化超400亿美元私人投资，并创造数以万计的高薪工作岗位，从而使氢气中心的公共和私人投资总额达到近500亿美元。这些中心目标每年生产300多万吨清洁氢气，达到2030年美国清洁氢气产量目标的近三分之一。

点评：据中国氢能源和燃料电池产业联盟的数据，到2022年，中国的氢能源产业已经形成了近千亿规模的市场，涉及的领域包括汽车、能源、石化等多个行业。此外，各地政府也在积极推广氢能源汽车和公共交通，像北京、上海、广州等城市的公交车队中，已经有氢能源公交车在为市民服务。氢能源在使用过程中只产生水，不产生任何温室气体，对于全球环境问题的解决起到了关键作用。这些优点使得氢能源在未来的能源市场中占据了重要的位置。此外，《氢能产业发展中长期规划》等一系列政策的出台，预示着国家对氢能源行业的关注和认可，随着战略的相继落地将进一步推动氢能源产业的进步。A股相关概念股主要有$恒勃股份(sz301225)$、$恒华科技(sz300365)$等。

技术大突破海水制氢已具备大规模生产条件

近日，中国石油和化学工业联合会相关人士表示，直接海水制氢为降低电解水制氢成本提供了新的可能，目前我国已经在海上完成了制氢技术测试，经反复验证其成本低至符合大规模生产的条件。同时，从中国石油获悉，中国石油首个自主研发设备制氢试验项目近日在吐哈油田成功投运。该项目是中国石油首个应用自主研发设备的绿电制绿氢项目，也是新疆吐鲁番市第一个绿电制绿氢项目，具有较强的创新性和示范性。业内人士表示，目前，以绿氢为代表的“低碳制氢”取代传统能源制氢的速度正在加快，上市公司正在积极布局助推绿氢发展驶入“快车道”。A股相关概念股主要有$上海电气(sh601727)$、$华电重工(sh601226)$等。

公司动向：

万丰奥威：万丰钻石DA50RG飞机正式进军美国市场

新型私人市场机型DA50RG获得美国FAA型号认可证书，并实现向美国客户的首次交付，标志着万丰钻石DA50RG飞机正式进军美国市场。国内市场首架青岛基地制造的DA50飞机成功试飞，并于2023年8月取得国内PC生产许可证，标志着钻石DA50飞机已正式进入中国量产。另一方面公司通过开展授权/技术转让业务，提升钻石飞机全球市场占有率。钻石飞机推出的eDA40电动飞机成功首飞，将是全球第一架申请EASA/FAAPart23认证的具有直流快充功能的电动飞机，该机型使用电池模块和配套直流快充电系统，充电20分钟，续航里程达90分钟，与传统的活塞式飞机相比，该机型的运营成本可降低40%以上，标志万丰钻石电动飞机技术踏上新的里程碑，将开创电推进新时期。在垂直起降飞行器方面，公司eVTOL项目已联动海外钻石技术开发团队，在绿色、智能、垂直起降等方面有清晰开发技术储备发展路线图。

新晨科技：在跨境支付领域已为多家银行提供相关服务

$新晨科技(sz300542)$接受机构调研时表示，随着推动区块链产品和解决方案的成熟，公司重点布局了数字版权和电子票据等相关NFT应用，基础全栈云的区块链整体解决方案，以及与大数据、隐私计算、元宇宙数字人、人工智能、边缘计算、物联网和新一代移动通讯技术等相结合的区块链解决方案，为高质量服务更多创新技术落地应用夯实了基础。后续，新晨科技将进一步扩充创新队伍，从云计算、大数据和区块链创新和应用，拓展到隐私计算、元宇宙数字人、人工智能、边缘计算、物联网和新一代移动通讯技术等创新技术领域；从围绕核心产品的相关创新技术知识覆盖，逐步拓展到能力覆盖和产品（服务）覆盖。在跨境支付领域，公司与CIPS、SWIFT等跨境支付系统对接，并已为多家银行提供相关服务。公司有开拓海外业务的计划，并正在做一些努力和尝试，2022年公司子公司已在乌兹别克斯坦有业务落地。

$高新兴(sz300098)$子公司与青云科技签订6.84亿元销售合同，约定高新兴讯美向青云科技交付GPU服务器（含配套产品），合同总价约6.84亿元，占公司最近一期经审计营业收入的29.32%。

$蓝焰控股(sz000968)$与昌吉国投签署《煤层气产业勘探开发合作框架协议》。

$华新环保(sz301265)$拟8亿元投建贵金属及有色金属提取项目。

$南山铝业(sh600219)$拟分拆子公司南山铝业国际至香港联交所上市。

$国民技术(sz300077)$在互动平台表示，公司近日正式推出的NB201/NB401系列电池管理芯片，是公司在电源管理领域首次发布的应用于pack侧的消费级电池管理芯片，目前正在进行客户导入。

$钧达股份(sz002865)$前三季度净利润同比预增290%-340%。

$岱勒新材(sz300700)$前三季度净利同比预增125.38%-137.82%。

$芭田股份(sz002170)$前三季度净利润同比预增116.6%-164.74%。

$赣能股份(sz000899)$前三季度净利同比预增137.94%-175.51%。

$泰山石油(sz000554)$前三季度净利润同比预增166%-259%。

$长源电力(sz000966)$前三季度净利同比预增135.14%-169.77%。

$冰川网络(sz300533)$前三季度净利同比预增110.6%-123.51%。