工程机械对抗周期：智能化数字化加速，海外市场猛涨

互推小编 2024-02-10

《中国经济周刊》记者李永华|湖南报道

近两年来深陷下行周期之中的工程机械行业迎来难得的好消息。

11月7日，中国工程机械工业协会公布的数据显示，今年10月，针对26家挖掘机制造企业进行统计，销售各类挖掘机2.05万台，同比增长8.1%，为今年以来最大同比增幅。

有研究机构数据显示，2022年前三季度，工程机械上市公司共实现营业收入2407.34亿元，同比-25%，归母净利润159.10亿元，同比-50%。不过，从单季度表现看，第三季度下滑仅为-7.6%。

中联重科副总裁郭学红坦言，上一波的高峰，从2016年开始启动一直到2021年的4月份，景气周期结束。这两年，新冠肺炎疫情、经济结构调整、房地产下行等各种不利因素叠加，工程机械制造业进入一个相对不景气的周期。

尽管如此，这一轮周期中，工程机械各龙头企业的表现与2012年开启的衰退周期并不相同——巨头们业绩确实下滑，但均有数十亿元的利润。今年前三季度，整体上市后的徐工机械（000425.SZ）营收751.10亿元，同比下降19.82%，净利润46.76亿元，同比下降31.33%；三一重工（600031.SH）营收591.65亿元，同比下降32.98%，净利润35.97亿元，同比下降71.38%。而上一轮周期的底部，2015年，三一重工净利润只有496.10万元，处于亏损边缘；山推股份（000680.SZ）2015年亏损8.76亿元；厦工股份（600815.SH）2015年、2016年亏损额分别为10亿元、26.9亿元。

起起落落之间，中国工程机械各大企业均发生了巨大的变化，锻炼出对抗周期的新机体。

智能化完成，“我们基本上不会受周期的影响了”

10月31日，工信部公示2022年新一代信息技术与制造业融合发展试点示范项目名单，在今年首次提出的“数字领航”方向，共有8家装备制造企业入选，其中就包括中联重科和三一重工。

资料显示，“数字领航”的目的是打造一批技术实力强、业务模式优、管理理念新、质量效益高的制造业数字化转型标杆。

数字化、智能化转型，中联重科的力度堪称“All in”。按照规划，在其总部所在地长沙，中联重科将腾退现有各大园区，转而建设占地面积超过万亩、总投资约千亿元的中联智慧产业城，将集聚中联重科在长沙市内五大园区的成熟装备制造产业，以及新增的战略新兴产业和关键零部件产业。

中联重科提供的资料显示，中联智慧产业城将汇聚8个全球领先的灯塔工厂、300条智能产线，600多项产线专利技术，1个国际标准秘书处。建成后将成为全球规模最大、品种最全的工程机械综合产业基地，生产效率大幅提升：每30分钟可下线1台混凝土泵车，每18分钟可下线1台起重机，每7.5分钟可下线一台高空作业平台产品，每6分钟可下线一台挖掘机。

中联重科副总裁孙昌军介绍，如今，中联智慧产业城已进入“边建设边投产”阶段，挖掘机械智慧园实现全线投产，“挖掘机械智能制造示范工厂”项目入选国家智能制造示范工厂揭榜单位。

不光是中联重科，数字化、智能化也是全行业的选择。柳工党委书记、董事长曾光安表示，智能化、工业互联网、大数据等在行业得到广泛应用，传统技术的成熟和新技术的研发是行业洗牌动因之一，并成为企业的核心竞争力。

三一重工董事长梁稳根认为，数字化是穿越周期的法宝。

三一集团董事、高级副总裁代晴华称，完成智能制造改造以后，三一就摆脱了周期的束缚。2011年，三一集团的员工7万余名，其中一半以上是工人，销售额最高是750亿元。随着智能制造程度的不断深化，其年销售额是上个周期峰值的一倍以上，一线工人却减少了一半多。“如果未来3000人完成3000亿元，我们基本上不会受周期的影响了。”

资料显示，目前，三一已规划46家灯塔工厂建设（国内45家，国外1家），投资114亿元，27家已建成达产，灯塔工厂人效提升46%，2022年全部建成，预计年收益超40亿元、投资回收期仅为2到3年。

不光是生产制造实现智能化，工程机械产品也正变得越来越智能。

曾光安说，柳工充分发挥国家唯一的土方机械工程研究中心的平台作用，探索电动化、智能化、无人化、大数据等前沿科技，研制出全国首台5G智能遥控装载机，实现千里之外操控设备施工作业；行业首发3款无人驾驶工程机械，引领行业进入无人驾驶新时代。

今年8月，中国工程机械工业协会会长苏子孟总结道，各企业加大投入，一批大型无人驾驶矿用自卸车、装载机、挖掘机等实现工程应用，具有辅助操作、状态管理、机群管理、安全防护、特种作业、远程控制、故障诊断、生命周期管理等功能的智能化工程机械在实际应用中解决了施工难题，满足了用户需要。

国际化提速，我国工程机械企业销售总份额首次排名第一

苏子孟介绍，协会根据海关数据整理，工程机械产品出口额由2012年的191.6亿美元，上升到2021年的340.3亿美元，增长了77.6%。海外研发、制造、营销、服务、人力资源等进一步完善和提高，成为扩大国际市场，树立国际品牌的有力支撑。

国际化，已经成为我国工程机械行业对抗周期的另一法宝。

根据中国工程机械工业协会11月7日公布的数据，今年挖掘机出口销量89453台，同比增长67%，占总销量比重提升至41%。

中联重科负责海外业务的副总裁王永祥介绍，之前海外市场绝大多数都是欧美日韩企业占据，国内工程机械经过了30年的发展，整个产业升级与产品竞争力提升非常明显，从2021年全球50强榜单来看，我国工程机械行业企业在全球50强企业中的销售总份额也首次排名第一，超过美国，从上年度的17.7%激增到24.9%，位列全球工程机械市场首位。

“目前，中国工程机械市场容量大概占全球市场的1/5，同时也说明海外市场还有非常广阔的市场需求。”王永祥说。

三一重工公告显示，2022年1-9月，公司实现国际销售收入258.8亿元，同比大幅增长43.7%，较上半年加快10.8个百分点。

三一集团董事、执行总裁兼总工程师易小刚认为，国内市场慢慢饱和，未来，海阔天空的是在国际市场，中国制造业到了现在的水平之后，慢慢地走向国际市场，去和国外的竞争对手竞争。

近两年，中国工程机械为何在海外市场狂飙突进？

王永祥认为，中国工程机械近两年来海外市场的高速发展，一方面是由于疫情之后海外经济的复苏，对工程机械需求增加；但更主要的是中国工程机械的产品竞争优势持续增强，经过国内施工环境考验的产品，性能在全球来讲都极具竞争力。

此外，“中国的工程机械行业实际上是展现中国供应链优势的典型代表。同样性能或者性能更好的产品，成本、售价往往可能比欧美产品更低，产品竞争优势显著。”“中国的高端产品的出口已经处在一个转折突破的关键点，进入了快速挤占国外品牌的一个发展阶段。”王永祥说。

在易小刚看来，中国工程机械产品之所以能在海外与巨头们竞争，离不开智能化带来的产品质量提升与成本优势，“如果我们的智能制造没有上去，那也不一定有优势。”

普茨迈斯特（业内称为“大象”）曾经是全球混凝土机械行业排名第一的企业，后被三一重工收购。“现在，‘大象’的员工到这里来一看我们的智能制造，他们都惊呆了，现在我们也要把智能制造的经验搬到欧美去，降低欧洲工厂的成本。”易小刚说。

虽然处于高增长之中，王永祥坦言：“中国产品的最大短板是品牌，客户的认知可能还有一个过程。”

易小刚认为，国家品牌很重要，不管是哪家中国公司的产品，“到了国外，人家不会说三一的怎么样，中联的怎么样，徐工的怎么样，都认为这是中国的产品，现在也行了”！

如其所言，在海外，中国工程机械产品正获得越来越好的口碑。

王永祥说，海外客户使用之后，发现中国产品的性能、质量比想象的要好很多。“一旦我们进入海外市场，让客户有机会了解中国制造的工程机械之后，就会很快在当地市场扩散，如东南亚、中东、拉美、非洲等市场。”

券商研报分析称，2022年一季度，我国出口亚洲、欧洲、北美洲和南美洲地区销售额占比分别为41.5%、23.3%、12.0%和8.8%，我国工程机械出口金砖国家销售额占比也在逐年提升，其中以巴西和俄罗斯的增长最为明显。

易小刚介绍，工程机械产能走出去，一个重要原因是铁建、中建等公司在国际上承接大量工程，“把中国的工程机械带出去了，到处都能看到中国的工程机械。”

海外市场猛增之后，各企业的全球化发展方式也在持续深化变革，本地化是共同选择。例如，2009年，柳工印度工厂建成投产，标志着柳工从海外营销向海外制造的转变。到今年上半年，柳工在海外已有4家海外制造工厂、5个研发基地。

王永祥介绍，中联重科研发中心、生产基地、市场网络、服务体系遍布全球125个国家和地区，在全球建立30多个子公司和10个生产基地，境外的本地化员工将超过2000人。“对全球市场的分析显示，中国工程机械在海外的拓展至少可以保持5-10年的增长。中联重科将持续加大对海外人财物的投入。根据规划，我们要在未来三年里实现海外业务每年50%以上的增长，未来五年的海外业务发展将具有高增长韧性与确定性。”

责编：郭霁瑶

（版权属《中国经济周刊》杂志社所有，任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、摘编、链接、转贴或以其他方式使用。）

[注：本文部分图片来自互联网！未经授权，不得转载！每天跟着我们读更多的书]