葡萄酒“全球数据”发布，中国市场“大跳水”

互推小编 2024-02-24

本文根据葡萄酒研究院相关资料整理

近期，国际葡萄与葡萄酒组织（OIV）公布了2022年全球葡萄酒行业最新数据报告。

数据表明，由于全球仍面临着通货膨胀、俄乌战争、能源价格上涨等多重影响，全球葡萄酒价格水涨船高，各国进口值均创下历史新高。但在市场消费量上，均有所下降。

表现在国内市场，市场消费量、进口量与进口值，三个核心数据仍保持下降态势。可以说，进口葡萄酒在国内市场仍未止跌，前路依然漫漫。反之，对于国产葡萄酒而言，仍有着极大的发展空间。

产量：保持稳定

2022年，全球葡萄酒产量258亿升，较2021年下降了1%。总的来看，从2018年起，全球葡萄酒产量已连续四年稳定在260亿升左右。这一趋于稳定的产量数据，表明在全球葡萄酒市场已趋于饱和状态。

图源：国际葡萄与葡萄酒组织（OIV）

尽管葡萄酒产业产量已保持4年稳定，但反应在南北半球地区，则有细分变化。
2022年，欧盟的葡萄酒产量为161.1亿升，较2021年增长了4%。造成增长的原因在于一系列不利的气候条件，例如春季霜冻、冰雹、干旱、气候过热等气候原因，导致了普通成熟提前。
反映在国家层面，2022年，意大利（49.8亿升）、法国（45.6亿升）、西班牙（35.7亿升），这三国的产量占全球葡萄酒产量的51%。意大利的产量相对稳定，较2021年下降了1%，法国的产量较2021年增长了21%，西班牙的产量较2021年增长了1%。
在其他欧盟国家中，德国是唯一葡萄酒产量出现增长的国家，达到了8.9亿升，较2021年增长了6%。以下国家的产量均出现下降：
葡萄牙（6.8亿升，较2021年下降了8%）罗马尼亚（3.9亿升，较2021年下降了19%）匈牙利（2.9亿升，较2021年下降了6%）奥地利（2.3亿升，较2021年下降了5%）希腊（2.1亿升，较2021年下降了14%，是近10年来的最低水平）。

此外，在亚洲，2022年中国的葡萄酒产量预估4.2亿升，较2021年下降了29%。过去10年来，中国的葡萄酒产量一直在下降。在北美，2022年美国的葡萄酒产量22.4亿升，较2021年下降7%。
与北半球增长相对立的南半球，葡萄酒产量较2021年均出现了下降。
南美主要国家的葡萄酒产量较2021年均出现了下降。2022年，智利是南美最大的产酒国，产量12.4亿升。阿根廷的葡萄酒产量11.5亿升，较2021年下降了8%。巴西的葡萄酒产量3.2亿升，较2021年增长了9%。
2022年，南非的葡萄酒产量10.2亿升，较2021年下降了6%。在大洋洲，2022年澳大利亚的产量12.7亿升，较2021年下降了14%。新西兰的产量创新高，达到了3.8亿升，较2021年增长了44%。
消费：下滑严重
在整个世界酒类消费市场，葡萄酒一直是占领高位。但在2023年，葡萄酒消费却出现严重下滑。

图源：国际葡萄与葡萄酒组织（OIV）
2022年，欧盟的葡萄酒消费量111亿升，占全球葡萄酒消费的48%。这一数字较2021年下降了2%，致欧盟葡萄酒消费量略低于10年平均水平。
其中，法国25.3亿升、意大利23亿升、德国19.4亿升、西班牙10.3亿升、葡萄牙6亿升、罗马尼亚3.7亿升、荷兰3.6亿升、奥地利2.4亿升、捷克2.2亿升、瑞典2亿升。
英国是全球第五大葡萄酒消费国，2022年的葡萄酒消费量12.8亿升，较2021年下降了2%。俄罗斯10.8亿升，较2021年增长3%。瑞士的葡萄酒消费量连续2年增长，2022年至2.6亿升。
2022年，美国仍然是全球最大的葡萄酒消费国，消费量34亿升，较2021年增长了3%，恢复到了疫情前的水平。2022年，南非的葡萄酒消费量4.6亿升，较2021年增长16%，是历年来的最高水平。

总体来看，世界葡萄酒消费有涨有降，基数趋于稳定，但消费下滑趋势与主要消费国下降密切相关。例如，比利时较2021年下降了15%。2022年，南美最大的葡萄酒消费国是阿根廷，消费量8.3亿升，较2021年下降了1.3%。巴西的消费量3.6亿升，较2021年下降了12.9%。
亚洲市场，中国2022年的葡萄酒消费量估算在8.8亿升，较2021年下降16%。包括中国等主要消费国的市场需求下降，从而也显著影响了全球葡萄酒消费的下滑。值得一提的是，自2018年起，中国葡萄酒消费平均每年减少 2亿升。

出口：量减价升

在葡萄酒的细分上，表现也不尽相同，总体呈现出口量下降，出口值增长。

图源：国际葡萄与葡萄酒组织（OIV）

2022年，瓶装葡萄酒占2022年出口总值的68%。整体上，瓶装葡萄酒的出口量较2021年下降了4%，出口值增长了7%。

2022年，起泡葡萄酒出口量和出口值均出现了增长。起泡葡萄酒仅占全球葡萄酒出口量的11%，但出口值占到了23%。2022年，起泡葡萄酒的出口量和出口值较2021年分别增长了5%和18%。

2022年，盒中袋葡萄酒分别占全球葡萄酒出口量、出口值的4%和2%。2022年，这一类别的出口量下降了4%，出口值增长了6%。

散装葡萄酒2022年散装葡萄酒的出口量较2021年下降了7%，出口值增长了5%。尽管散装葡萄酒占全球葡萄酒出口量的32%，出口值仅占7%。

图源：国际葡萄与葡萄酒组织（OIV）

值得重视的是，出口值增长的背后，是通货膨胀导致的成本增加，带来的价格上涨，与品类价值提升等并无直接联系。此外，出口量下降也与此有关。受，乌克兰战争和能源危机的带来的影响，导致海运大幅放缓，这也是出口量下降的核心因素。

进口：中国市场显著下滑

随着出口值的强势增长，各国家的葡萄酒进口值也随之水涨船高，均实现高增长。

图源：国际葡萄与葡萄酒组织（OIV）

2022年，全球三大葡萄酒进口国美国、德国、英国，葡萄酒进口值分别增长17%、-4%、22.1%。
法国的进口量6.1亿升，较2021年增长了3.4%，然而进口值增长了20%，荷兰的进口量较2021年下降了6%至4.6亿升。出口值增长了5%至15亿升。瓶装葡萄酒和起泡葡萄酒占到了进口总值的96%。

图源：国际葡萄与葡萄酒组织（OIV）

亚洲最大的葡萄酒进口国是中国和日本。2022年，中国的进口量为3.4亿升，进口值14亿欧元，进口量、进口值分别较2021年下降了21%、4%。其中，散装葡萄酒和瓶装葡萄酒的进口量分别下降了12%、24%，而这两类葡萄酒共占本国进口量、进口值的97%、93%。
2022年，日本的葡萄酒进口量、进口值分别为2.7亿升、18亿欧元，分别较2021年增长了9%、23%。起泡葡萄酒占进口值的39%，2022年的进口量和进口值分别较2021年增长了15%、26%。

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