明日发行十一只新股申购指南

互推小编 2023-12-10

※绿城水务(780368)申购指南

◎本次公开发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

(二)承销方式

承销团余额包销。

(三)拟上市地点

上海证券交易所。

(四)发行规模和发行结构

发行人和主承销商协商确定本次A股发行数量为14,700万股。回拨机制启动前，网下发行数量为10,290万股，即本次发行数量的70%；网上发行数量为4,410万股，占本次发行数量的30%。

(五)发行方式与时间

本次网下发行由主承销商负责组织实施，配售对象通过申购平台进行申购；网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格6.43元/股认购。

(六)发行新股募集资金额

根据6.43元/股的发行价格和14,700万股的新股发行数量计算，预计募集资金总额为94,521万元，扣除发行费用7,431.34万元后，预计募集资金净额为87,089.66万元，低于发行人本次募投项目所需的金额87,100.84万元。所有募集资金净额将存入募集资金专户，保荐机构(主承销商)、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管。

(七)网上网下回拨机制

本次发行网下、网上申购于2015年6月2日(T日)15:00时截止。申购结束后，发行人和国泰君安将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上发行初步认购倍数予以确定。

网上发行初步认购倍数＝网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

1、网下投资者有效申购总量低于网下初始发行数量的，不得将网下初始发行数量向网上回拨，将中止发行。

2、网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

3、网上投资者申购数量不足网上初始发行数量的，可回拨给网下投资者。

在发生回拨的情形下，发行人和国泰君安将在2015年6月4日(T+2日)公布的《网下发行结果及网上中签率公告》中披露相关回拨事宜。主承销商将按回拨后的网下实际发行数量依据配售原则进行配售，按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率。

(八)锁定期安排

本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

(九)本次发行的重要日期

序号	日期	发行安排
4	2015-5-25	融资首次公告日
5	2015-5-27	询价推介日
6	2015-5-29	网上路演公告日
7	2015-6-1	网上路演日
8	2015-6-2	网上申购日
9	2015-6-4	网上中签率公告日
10	2015-6-5	网上中签率结果公告日
11	2015-6-5	网上申购款解冻日和退款日

注：1、T日为发行日；

2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告，修改本次发行日程。

3、如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。

◎申购数量和申购次数的确定

1、本次发行的申购价格为本次发行价格：6.43元/股。

2、本次网上申购的申购简称为“绿城申购”，申购代码为“780368”。

3、本次网上发行，参加申购的每一申购单位为1,000股，单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍，但最高不得超过44,000股，最高不得超过其持有上海市场非限售A 股股票市值对应的网上可申购额度。

4、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以2015年5月29日(T-2日)账户注册资料为准)参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

5、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购(企业年金账户的指定交易情况以2015年5月29日(T-2日)为准)。

6、参与网下报价的配售对象均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由其自行承担相关责任。

◎绿城水务(780368)IPO募集资金用途将用于的项目

序号	项目	投资金额(万元)
1	南宁市五象污水处理厂一期工程	23965.3
2	偿还银行借款	27000
3	南宁市河南水厂改造扩建一期工程	37075.05
4	五象新区玉洞大道供水管道一期工程	5036.63
	投资金额总计	93076.98

◎发行人历史沿革、改制重组：

公司系由南宁建宁水务集团有限责任公司(2008年12月更名为“南宁建宁水务投资集团有限责任公司”)和上海神亚企业管理有限公司共同发起设立的股份有限公司。

2006年3月23日，南宁市国资委出具《关于同意南宁建宁水务集团有限责任公司参与发起成立广西绿城水务股份有限公司(暂定名)的批复》(南国资批[2006]31号)，同意建宁集团与上海神亚共同发起设立本公司，建宁集团出资来源为其持有的现金、自来水生产和销售、污水处理等生产经营性实物资产及相关负债，上海神亚以现金出资。

中通诚资产评估有限公司以2005年6月30日为基准日对建宁集团拟投入资产进行了评估，并出具了《南宁建宁水务集团有限责任公司拟出资组建股份有限公司(名称待定)评估项目资产评估报告书》(中通桂评报字(2006)第005号)，建宁集团投入公司的总资产评估值为142,384.59万元，净资产评估值为35,601.85万元。2006年2月27日，南宁市国资委出具《资产评估报告核准通知书》(南国资评核[2006]1号)，对建宁集团投入公司资产的评估结果予以核准。

2005年10月12日，中国-东盟经济园区管理委员会、南宁华侨投资区管理委员会出具《关于将南宁华侨投资区(中国-东盟经济园区)自来水厂全部产权无偿划转给南宁市自来水公司的函》(南侨区政函[2005]28号)，将南宁华侨投资区自来水厂全部产权无偿划转至建宁集团下属南宁市自来水公司。南宁华侨投资区自来水厂的资产及负债相应纳入建宁集团拟投入本公司的资产范围。中通诚资产评估有限公司对南宁华侨投资区自来水厂的资产及负债进行了评估，并出具了《南宁建宁水务集团有限责任公司拟出资组建广西绿城水务股份有限公司而涉及的南宁华侨投资区自来水厂评估项目资产评估报告书》(中通桂评报字(2006)第018号)，南宁投资华侨区自来水厂的总资产评估值为691.81万元，净资产评估值为560.68万元。

2006年4月30日，南宁市国资委出具《关于同意南宁建宁水务集团有限责任公司将供水、污水处理相关资产作为发起设立广西绿城水务股份有限公司出资的批复》(南国资批[2006]66号)，同意建宁集团以其供水、污水处理相关资产出资，出资金额为3.56亿元人民币。

2012年6月21日，南宁市国资委出具《关于确认南宁建宁水务投资集团有限责任公司设立广西绿城水务股份有限公司出资有关问题的批复》(南国资批[2012]79号)，对南宁华侨投资区自来水厂纳入建宁集团出资范围及其资产评估结果进行了确认，并确认建宁集团对本公司合计出资金额为35,600万元，符合南国资批[2006]66号批文内容。

2006年6月21日，建宁集团与上海神亚签订《发起人协议》，建宁集团以上述经评估的净资产认购35,600万股公司股份，上海神亚以货币资金5,400万元认购5,400万股公司股份。建宁集团在公司成立时一次投入认缴的出资，上海神亚分两次投入认缴的出资。

2006年6月30日，上海东华会计师事务所有限公司出具《验资报告》(东华桂验字[2006]58号)，验证截至2006年6月28日，公司已收到各股东实缴出资36,680万元，其中：建宁集团以净资产缴纳出资35,600万元，上海神亚以货币资金缴纳出资1,080万元。

2006年9月14日，公司在广西自治区工商局登记注册，并领取了注册号为4500001001876的《企业法人营业执照》，注册资本41,000万元人民币，住所为南宁市江南区体育路4号，法定代表人为谭良良。2008年4月14日，根据《工商行政管理市场主体注册号编制规则》的规定，企业注册号由13位升至15位，公司工商注册号变更为450000000006005。

2008年8月6日，上海神亚缴纳了第二期出资4,320.00万元，上海东华会计师事务所有限公司出具《验资报告》(东华桂验字[2008]78号)对上海神亚第二期出资的到位情况进行了验资。2008年8月15日，公司在广西自治区工商局办理了实收资本的变更手续。

◎发行人主营业务情况：

公司经营范围为自来水的生产和销售、给排水设施的建设及运营；生活污水处理，给排水电气自动化和信息的技术咨询、技术开发、技术转让、技术培训、技术服务；水质检测(仅供监测站使用)、管道听漏、检漏、修漏(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

公司主营业务为自来水生产供应及污水处理业务，在特许经营区域范围内负责供水或污水处理设施的投资建设(不包括雨水排放设施)、运营管理及维护。自2006年设立以来，公司一直从事上述业务。

2011年9月，公司收购了南宁水建100%股权，南宁水建的主营业务为水务工程项目的施工建设。与供水和污水处理业务相比，南宁水建的水务工程施工业务对公司的收入和利润贡献占比较低。

◎股东研究：

绿城水务(780368)主要股东

序号	股东名称	持股数量	占总股本比例(%)
1	南宁建宁水务投资集团有限责任公司	441608200	75
2	温州信德丰益资本运营中心(有限合伙)	72774400	12.36
3	无锡红福国际创业投资中心(有限合伙)	43416500	7.37
4	凯雷复星(上海)股权投资基金企业(有限合伙)	28281300	4.8
5	上海复星高新技术发展有限公司	1490000	0.25
6	北京红石国际资本管理有限责任公司	1240500	0.21
	合计	588810900	99.99

◎绿城水务(780368)最近三年财务指标：

财务指标/时间	2015年3月	2014年	2013年
总资产(亿元)	66.0474	58.8512	53.2922
净资产(亿元)	15.6918	15.1456	13.3118
少数股东权益(万元)			1450.04
营业收入(亿元)	2.2821	9.8552	9.1466
净利润(亿元)	0.55	2.35	2.02
资本公积(万元)	17725.22	17725.22	17673.43
未分配利润(亿元)	6.84	6.3	4.56
基本每股收益(元)		0.4	0.34
稀释每股收益(元)
每股现金流(元)		0.88	0.71
净资产收益率(%)		16.53	14.31

※中国核电(780985)申购指南

(二)发行规模和发行结构

本次发行数量为38.91亿股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为27.237亿股，即本次发行数量的70%；网上初始发行数量为11.673亿股，占本次发行数量的30%。

本次发行股份均为新股，不发售老股。

(三)发行价格及对应的市盈率

本次发行价格为3.39元/股，此发行价格对应的市盈率为：

(1)16.72倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2014年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股数计算)。

(2)22.29倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2014年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按发行389,100万股计算为1,556,543万股)。

(四)募集资金

若本次发行成功，预计募集资金总额为1,319,049万元，扣除发行费用19,879万元后，预计募集资金净额为1,299,170万元。募集资金的使用计划已于2015年5月25日(T-6日)在招股意向书中予以披露。

所有募集资金净额将存入募集资金专户，联席保荐机构、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管。

(五)网上网下回拨机制

本次发行网下、网上申购于2015年6月2日(T日)15:00时截止。申购结束后，发行人和联席保荐机构(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上发行认购倍数于2015年6月3日(T+1日)来确定。

网上发行初步认购倍数＝网上有效申购数量/网上初始发行数量。

1、网下向网上回拨

在网下发行获得足额认购的情况下，网上发行初步认购倍数在50倍以上但低于100倍(含)的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次发行股票数量的20%；网上发行初步认购倍数超过100倍但低于150倍(含)的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上发行初步认购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次发行股票数量的10%。如果网上发行初步认购倍数低于50倍(含)，则不进行回拨。

在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

2、网上向网下回拨

在网下发行获得足额认购，网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨；若网上认购不足部分向参与申购的网下投资者回拨后仍然不足的，则中止发行。

在发生回拨的情形下，发行人和联席保荐机构(主承销商)将在2015年6月4日(T+2日)公布的《网下发行结果及网上中签率公告》中披露相关回拨事宜。联席保荐机构(主承销商)将按回拨后的网下实际发行数量依据配售原则进行配售，按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率。

(六)本次发行的重要日期

注：1、T日为网上发行申购日。

2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，联席保荐机构(主承销商)将及时公告，

修改本次发行日程。

3、如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子

平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与联席保荐机构(主承销商)联系。

(七)锁定期安排

1、本次网上发行，参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售A股股份市值。根据其2015年5月29日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有上海市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。

参加申购的每一申购单位为1,000股，单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍，但最高不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上发行股数的千分之一，即不超过1,167,000股。

2、参与网下报价的配售对象均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由其自行承担相关责任。

3、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以2015年5月29日(T-2日)账户注册资料为准)参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

4、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购(企业年金账户的指定交易情况以2015年5月29日(T-2日)为准)。

◎中国核电(780985)IPO募集资金用途将用于的项目

序号	项目	投资金额(万元)
1	福建福清核电工程(一期)	2875900
2	浙江三门核电一期工程	4082600
3	田湾核电站3、4号机组工程	4069800
4	福建福清核电工程(二期)	2279200
5	海南昌江核电工程	2134600
6	补充流动资金	417600
	投资金额总计	15859700

经国务院同意，2011年12月12日，国务院国资委批复同意中核集团核电业务整体改制上市方案。本公司于2011年12月31日由中核核电整体变更设立为股份有限公司。

根据信永中和出具的《中核核电有限公司2008年1月至2011年3月审计报告》(XYZH/2009A6024-3B)，截至2011年3月31日，本公司的净资产为7,582,857,869.24元。2011年12月16日，中核核电2011年第二次临时股东会作出决议，决定变更公司类型，由有限责任公司变更为股份有限公司，整体变更基准日为2011年3月31日，由中核核电全体4名股东作为发起人，以中核核电经审计的净资产7,582,857,869.24元中的7,582,000,000元折为股份有限公司股份，每股面额1元，共计7,582,000,000股，其余857,869.24元净资产计入资本公积。各股东以其持有的中核核电股权所对应的净资产认购股份有限公司股份，持股比例不变。

2011年12月19日，国务院国资委以《关于中国核工业集团公司核电业务重组改制设立股份公司财务审计结果复核意见的函》(国资评价〔2011〕1429号)，同意中核集团以财务审计报告为基础，开展后续相关工作。

根据国务院国资委于2011年12月28日作出的《关于中国核能电力股份有限公司(筹)国有股权管理有关问题的批复》(国资产权〔2011〕1458号)，中核核电以2011年3月31日的净资产758,285.79万元按照1:0.9999的比例折为股本，折股后股份公司总股本为758,200万股。

2011年12月29日，国务院国资委作出《关于设立中国核能电力股份有限公司的批复》(国资改革〔2011〕1460号)，同意中核集团联合中国三峡集团、中远集团和航天投资共同设立中国核电。

2011年12月29日，信永中和出具了“XYZH/2009A6024-4号”《中国核能电力股份有限公司(筹)验资报告》，确认本公司的出资已经全部缴足。

2011年12月30日，中国核电召开了创立大会，并于2011年12月31日在工商总局完成了注册登记，领取了注册号为100000000041468号的《企业法人营业执照》。

本公司的经营范围为核电项目的开发、投资、建设、运营与管理，核电运行安全技术研究及相关技术服务与咨询业务。

本公司的主要产品是电力。本公司是目前国内投运核电和在建核电的主要投资方。根据中国核能行业协会《2014年全国核电运行情况报告》，2014年全国核电总发电量为1,305.80亿千瓦时，2014年度本公司控股核电站发电量为527.66亿千瓦时。

截至本招股意向书摘要签署之日，本公司控股的投运核电装机容量为977.3万千瓦，拥有在建机组容量1,161.15万千瓦，其中在建核电机组容量1,159.2万千瓦，计划自2015年起陆续投产，公司装机规模将进一步扩大。截至2014年12月31日，本公司控股核电装机容量份额为国内市场第一。

中国核电(780985)主要股东

序号	股东名称	持股数量	占总股本比例(%)
1	中国核工业集团公司	11324180000	97
2	航天投资控股有限公司	116750000	1
3	中国长江三峡集团公司	116750000	1
4	中国远洋运输(集团)总公司	116750000	1
	合计	11674430000	100

◎中国核电(780985)最近三年财务指标：

财务指标/时间	2015年3月	2014年	2013年
总资产(亿元)	2299.3882	2224.4663	1947.2171
净资产(亿元)	487.6167	465.6448	415.006
少数股东权益(万元)	2520045.08	2410210.15	2138834.99
营业收入(亿元)		188.0074	180.8093
净利润(亿元)		51.57	51.21
资本公积(万元)	379422.4	379367.61	379352.03
未分配利润(亿元)	65.81	55.04	40.69
基本每股收益(元)
稀释每股收益(元)
每股现金流(元)		0.82	0.85
净资产收益率(%)		11.61	12.86

※多喜爱(002761)申购指南

(二)发行数量和发行结构

本次公开发行股票总数量为3,000万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,800万股，占本次发行总股数的60%；网上发行数量为本次发行总数量减去网下最终发行数量。

(三)发行价格

通过初步询价确定本次发行价格为7.28元/股，此价格对应的市盈率为：

(1)17.33倍(每股收益按照2014年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)

(2)22.75倍(每股收益按照2014年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算，发行后总股数按本次公开发行3,000万股新股计算)。

(3)初步询价中报价不低于本次发行价格且未被剔除的所有有效报价对应的申购数量之和为165,600万股。

(四)网下发行申购缴款时间

(五)网上发行申购时间

2015年6月2日(T日、周二)，在深交所正常交易时间内进行(9:15～11:30，13:00～15:00)。

(六)本次发行的重要日期安排

序号	日期	发行安排
4	2015-5-25	融资首次公告日
5	2015-5-27	询价推介日
6	2015-5-25	网上路演公告日
7	2015-5-26	网上路演日
8	2015-6-2	网上申购日
9	2015-6-4	网上中签率公告日
10	2015-6-5	网上中签率结果公告日
11	2015-6-5	网上申购款解冻日和退款日

注：(1)T日为发行日；

(2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐人(主承销商)联系；

(3)上述日期为正常交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人(主承销商)及发行人将及时公告，修改发行日程。

(七)本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。

(八)拟上市地点：深圳证券交易所中小板。

1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

2、每一个申购单位为500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得超过12,000股。

投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过保荐人(主承销商)确定的申购上限12,000股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将对超过部分作无效处理。

3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理；每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余均为无效申购。

4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。

◎多喜爱(002761)IPO募集资金用途将用于的项目

序号	项目	投资金额(万元)
1	信息化建设项目	2988.5
2	营销网络拓展项目	17067.9
3	补充营运资金	8000
	投资金额总计	28056.4

2011年8月23日,多喜爱有限召开发起人会议,全体发起人签署了《湖南多喜爱家纺股份有限公司发起人会议决议》,一致通过了《关于湖南多喜爱纺织科技有限公司整体变更为湖南多喜爱家纺股份有限公司方案的议案》,同意多喜爱有限整体变更为多喜爱股份。根据天职国际天职湘ZH【2011】690号审计报告,多喜爱有限以截止2011年7月31日经审计后的净资产177,311,024.76元为基数折为9,000万股,每股面值1元人民币,净资产超过股本总额的部分计入多喜爱股份资本公积。天职国际对公司注册资本到位情况进行了验证,并出具了天职湘ZH【2011】691号验资报告验证。2011年9月5日,公司在湖南省工商局办理工商变更登记手续,并领取了注册号为430000000012070的企业法人营业执照。

公司发起人为陈军、黄娅妮、达晨财信、达晨创投、华清博远、金科担保、张海鹰、陈周盛、王玲、黎毅、张文、周志文、赵传淼、文新、朱旭鹏、杨晓煜、吴改、吴莹、刘娟、杨慧、李希、谭美芳、宋丽嫔、刘燕、胡春来、陈风、赵计亮、陈国娥、周琴、苏福平、郭亮、王戈、王昕、张应轩、胡群、范长录、杨晓梅等37人。

(二)发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务

发行人成立时拥有的总资产为418,434,380.91元(以审计基准日2011年7月31日为准)。

发行人成立时,原多喜爱有限的资产及债权债务全部由发行人承继,发行人设立前后主要从事以套件类产品(含枕套、被套、床单、床笠等)、芯类产品(含枕芯、被芯)为主的家纺用品的研发设计、委托加工的组织、品牌推广、渠道建设和销售业务,同时一直致力于新材料面料的应用研发和生产业务,并拥有相应的资产,发行人在设立前后的主要资产和实际从事的业务均未发生变化。

发行人是一家家用纺织品企业,报告期内主要从事以套件类产品(含枕套、被套、床单、床笠等)、芯类产品(含枕芯、被芯)为主的家纺用品的研发设计、委托加工的组织、品牌推广、渠道建设和销售业务,并一直致力于新材料面料的应用研发和生产业务。

发行人的主要产品为“多喜爱”品牌床上用品。公司产品定位于二、三线城市的中高端市场,主要面向年轻消费群体。经过多年经营和发展,公司在该区域市场已建立了深入、广泛的销售渠道网络,形成了差异化的竞争优势。近年来,随着电子商务的蓬勃发展,公司结合自身产品情况与目标客户需求,逐渐摸索出了一套行之有效的网络营销方式,在网络销售渠道的建设上也取得了长足的进步。公司一直着力打造“时尚家纺”概念,在产品风格上通过主题、色彩、花型等方式突出时尚、新潮的品牌内涵,并始终坚持对产品功能性的开发和提升,通过各种技术手段有效提高了产品的抗菌、防霉和保健等功能,对细分市场的目标受众具有较强的品牌粘性。

“多喜爱”品牌的内涵主要可归纳为时尚、简约、年轻,被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”,公司曾荣获中国纺织工业协会2011年度产品开发贡献奖、瑞士纺织信心认证、湖南省科技进步二等奖、清科-2011年度中国最具投资价值企业50强、湖南省名牌产品、湖南省企业质量信用AAA级企业等国内外多项荣誉和资质认证。公司目前还担任全国卫生产业企业管理协会抗菌产业分会理事单位,负责主持制订《含银抗菌溶液》行业标准。

公司按照产品的风格、市场定位、价格等因素,在各类别产品下划分了不同系列,以满足不同消费者的需求。公司产品分为经典类、格调类、风尚类和婚庆类等系列产品,以不同的花色、设计、款式和色彩来表现不同的主题风格,从而满足各个细分市场的差异化需求。公司多系列的产品线既能较大广度的覆盖不同需求的消费群体,又能合力塑造并受益于“多喜爱”这一品牌,取得了良好的市场反馈。

多喜爱(002761)主要股东

序号	股东名称	持股数量	占总股本比例(%)
1	陈军	34212960	38.01
2	黄娅妮	26804970	29.78
3	深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	10917000	12.13
4	深圳市达晨创业投资有限公司	4093830	4.55
5	北京华清博远创业投资有限公司	3638970	4.04
6	湖南金科投资担保有限公司	2274390	2.53
7	张海鹰	1486440	1.65
8	陈周盛	1218330	1.35
9	黎毅	909720	1.01
10	王玲	909720	1.01
	合计	86466330	96.06

◎多喜爱(002761)最近三年财务指标：

财务指标/时间	2014年	2013年	2012年
总资产(亿元)	6.7986	5.3486	5.6828
净资产(亿元)	4.0985	3.6464	3.0423
少数股东权益(万元)
营业收入(亿元)	6.7211	8.1253	7.9848
净利润(亿元)	0.45	0.6	0.81
资本公积(万元)	8478.33	8478.33	8478.33
未分配利润(亿元)	2.09	1.68	1.14
基本每股收益(元)	0.5	0.67	0.9
稀释每股收益(元)
每股现金流(元)	1.08	0.56	0.75
净资产收益率(%)	11.67	18.06	30.57

※金发拉比(002762)申购指南

1、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。

2、发行数量：本次公开发行股票总数量为1,700万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,020万股，占本次发行总股数的60%；网上发行数量为本次发行总数量减去网下最终发行数量。

3、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为26.00元/股，此价格对应的市盈率为：

(1)18.71倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行后总股本计算)；

(2)14.05倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行前总股本计算)；

(3)初步询价中报价等于本次发行价格且未被剔除的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为102,000万股。

4、网下发行申购缴款时间：2015年6月2日(T日)申购时间9:30-15:00, 缴款时间8:30-15:00。

6、本次发行的重要日期安排

(2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系；

(3)上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。

7、本次发行股份全部为新股,不安排老股转让。

8、拟上市地点：深圳证券交易所中小板。

2、每一个申购单位为 500 股，超过 500 股的必须是 500 股的整数倍，但不得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得超过6,500股。

投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过保荐人(主承销商)确定的申购上限 6,500股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将对超过部分作无效处理。

◎金发拉比(002762)IPO募集资金用途将用于的项目

序号	项目	投资金额(万元)
1	营销网络建设项目	22511.5
2	补充流动资金	15000
3	信息化建设项目	2148.1
	投资金额总计	39659.6

公司由林浩亮和林若文等13名自然人股东作为发起人，以截至2010年10月31日经正中珠江审计(广会所审字[2010]第10003710025号)的公司净资产104,568,618.45元为基准，按2.05：1的比例折为5,100万股，整体变更为股份有限公司，注册资本为5,100万元。2010年12月24日，公司在汕头工商局领取了注册号为440508000005337的《企业法人营业执照》。

公司是国内最早从事婴幼儿消费品的设计研发、生产、销售的企业之一，旗下拥有“拉比”、“下一代”及“贝比拉比”三个自有品牌。公司以优质产品夯实基础、以多元品牌驱动市场、以合作共赢拓展渠道，已成为国内知名的婴幼儿消费品品牌运营商。

公司坚持“科学、精细”的生产工艺，秉承为婴幼儿提供“自然、舒适、安全”的产品理念，多年来专注于经营“穿”、“用”类婴幼儿消费品，主要包括婴幼儿服饰棉品(内着服饰、外出服饰、家居棉品)、婴幼儿日用品(寝具、哺育、卫浴、洗护用品)以及孕产妇用品等。

金发拉比(002762)主要股东

序号	股东名称	持股数量	占总股本比例(%)
1	林浩亮	20600000	40.39
2	林若文	20300000	39.8
3	林浩茂	2400000	4.7
4	卢志鸿	2200000	4.31
5	金辉	1800000	3.53
6	林秀浩	1000000	1.96
7	贝旭	600000	1.18
8	陈迅	600000	1.18
9	郭一武	600000	1.18
10	孙豫	600000	1.18
	合计	50700000	99.41

◎金发拉比(002762)最近三年财务指标：

财务指标/时间	2014年	2013年	2012年
总资产(亿元)	4.4309	3.7554	2.8928
净资产(亿元)	3.8516	3.0665	2.3101
少数股东权益(万元)
营业收入(亿元)	4.0692	3.8038	3.3327
净利润(亿元)	0.94	0.87	0.69
资本公积(万元)	5356.86	5356.86	5356.86
未分配利润(亿元)	2.5	1.81	1.14
基本每股收益(元)
稀释每股收益(元)
每股现金流(元)	2.18	1.15	0.97
净资产收益率(%)	27.37	32.62	35.12

※汇洁股份(002763)申购指南

1、股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通(A股)，每股面值1.00 元。

2、发行数量和发行结构

本次发行股份数量为5,400万股。其中，网下初始发行数量为3,240万股，为本次发行数量的60% ；网上初始发行数量为2,160万股，为本次发行数量的40%。

3、发行价格及对应的市盈率

本次发行价格为人民币13.10元/股。此发行价格对应的市盈率为：

(1)16.29倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次公开发行前的总股数计算)；

(2)21.72倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次公开发行后的总股数计算)。

4、网下发行申购缴款时间：2015年6月2日(T日)8:30-15:00；有效到账时间需在15:00之前。

6、本次发行的重要日期安排如下：

序号	日期	发行安排
4	2015-5-25	融资首次公告日
5	2015-5-26	询价推介日
6	2015-5-29	网上路演公告日
7	2015-6-1	网上路演日
8	2015-6-2	网上申购日
9	2015-6-4	网上中签率公告日
10	2015-6-5	网上中签率结果公告日
11	2015-6-5	网上申购款解冻日和退款日

注：(1)T日为发行申购日；

(2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与主承销商联系；

(3)上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。

(1)投资者持有1万元以上(含1万元)深交所上市股票市值的，每5,000元市值可申购500股，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，且申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即21,500股。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

(2)投资者持有的市值以投资者为单位，按其2015年5月29日(T-2日,含当日)前20 个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20 个交易日的，按20 个交易日计算日均持有市值。可同时用于2015年6月2日(T日)申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

(3)投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以2015年5月29日(T-2日)账户注册资料为准)参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

(4)持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购，但以下账户除外：

①参与本次网下初步询价的投资者；②无市值的证券账户；③合并市值小于1万元的证券账户；④不合格、休眠、注销的证券账户及法律、法规禁止者。

(5)投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

◎汇洁股份(002763)IPO募集资金用途将用于的项目

序号	项目	投资金额(万元)
1	补充流动资金	10000
2	信息系统建设项目	4833.33
3	江西生产基地建设项目	51391.36
	投资金额总计	66224.69

发行人是由深圳市曼妮芬针织品有限公司整体变更设立的股份有限公司。

2011年7月2日，曼妮芬针织品召开股东会并作出决议，同意将其整体变更为股份有限公司并更名为深圳汇洁集团股份有限公司。

2011年7月19日股份公司创立大会暨第一次股东大会召开并作出决议，以全体股东吕兴平、林升智等32人作为发起人，以经上海立信会计师事务所审计的截至2011年5月31日的净资产341,949,932.63元为基础，其中162,000,000.00元折为162,000,000股股本，超过股本总额的部分179,949,932.63元计入资本公积，将曼妮芬针织品整体变更为深圳汇洁集团股份有限公司。

2011年7月29日，公司在深圳市市场监督管理局注册登记，并领取深圳市市场监督管理局核发的整体变更设立为股份有限公司后的《企业法人营业执照》，注册号为440301102820392，注册资本为16,200万元。

公司是专业从事内衣人体工学研究、工艺技术研究、品牌策划推广、开发设计、生产制造、市场营销的综合性内衣企业。

公司目前的主要产品是“曼妮芬”、“伊维斯”、“兰卓丽”三个品牌的文胸、内裤、保暖衣及功能性内衣等产品。

汇洁股份(002763)主要股东

序号	股东名称	持股数量	占总股本比例(%)
1	吕兴平	76653000	47.3167
2	林升智	73647000	45.4611
3	龚敏高	550000	0.3395
4	何松春	550000	0.3395
5	董小英	500000	0.3086
6	雷涛	500000	0.3086
7	李婉贞	500000	0.3086
8	熊雯	500000	0.3086
9	周猛	500000	0.3086
10	胡大新	450000	0.2778
	合计	154350000	95.2776

◎汇洁股份(002763)最近三年财务指标：

财务指标/时间	2015年3月	2014年	2013年
总资产(亿元)	16.2879	16.2128	15.25
净资产(亿元)	7.6162	7.1872	6.1832
少数股东权益(万元)
营业收入(亿元)	4.991	16.5388	14.8118
净利润(亿元)	0.83	1.33	1.09
资本公积(万元)	19485.38	19485.38	19485.38
未分配利润(亿元)	3.58	3.15	2.28
基本每股收益(元)		0.82	0.67
稀释每股收益(元)
每股现金流(元)		1.16	1.63
净资产收益率(%)	10.97	20.03	18.88

※蓝黛传动(002765)申购指南

本次公开发行新股5,200万股，网下初始发行数量为3,120万股，为本次发行数量的60%；网上初始发行数量2,080万股，为本次发行数量的40%。

本次发行价格为7.67元/股。此发行价格对应的市盈率为：

(1)17.24倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2014年度净利润除以本次发行前的总股数计算)；

(2)22.98倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2014年度净利润除以本次发行后的总股数计算)。

4、网下发行申购缴款时间

5、网上发行申购时间

2015年6月2日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。

注：1、T日为发行申购日；上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。

2、若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和保荐人(主承销商)将在在网上网下申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次，本次发行网上网下申购日将顺延三周。

3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐人(主承销商)联系。

(1)投资者持有1万元以上(含1万元)深交所上市股票市值的，每5,000元市值可申购500股，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一(20,500股)。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

(2)投资者持有的市值以投资者为单位，按其2015年5月29日(含T-2日)前20个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。可同时用于2015年6月2日(T日)申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

(3)投资者的同一证券账户多处托管的，其市值合并计算。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以2015年5月29日(T-2日)日终为准。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

(4)新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。投资者参与本次网上发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均被自动撤销。同一投资者使用多个证券账户参与本次网上发行申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。

(5)持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购，但以下账户除外：参与本次网下初步询价的投资者；无市值的证券账户；合并市值小于1万元的证券账户；不合格、休眠、注销的证券账户及法律、法规禁止者。

(6)投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

◎蓝黛传动(002765)IPO募集资金用途将用于的项目

序号	项目	投资金额(万元)
1	年产600万件乘用车手动变速器齿轮扩产项目	36259.42
2	年产160万件乘用车自动变速器零部件扩产项目	20158.04
3	补充主营业务相关的营运资金	10000
4	年产10万台乘用车手动变速器总成扩产项目	11623.05
	投资金额总计	78040.51

本公司系由重庆市蓝黛实业有限公司(以下简称“蓝黛实业”)整体变更发起设立的股份公司。本次改制以截至2011年8月31日经四川华信审计确认的蓝黛实业净资产值351,354,213.00元折为股份156,000,000股，余额195,354,213.00元转为股份公司资本公积金。

本公司于2011年10月18日在重庆市璧山县工商行政管理局办理了变更登记，取得了《企业法人营业执照》(注册号为渝璧500227000022755)。

公司主营业务为乘用车变速器齿轮及壳体等零部件、变速器总成、摩托车主副轴组件的研发、生产与销售。

公司主要产品为乘用车变速器齿轮、壳体等零部件及变速器总成，摩托车主副轴组件等。

乘用车变速器齿轮及壳体等零部件用于乘用车手动变速器总成的装配；变速器总成用于乘用车的装配，与发动机结合，实现乘用车变速行驶；摩托车主副轴组件作为摩托车动力传动系统重要组件，用于摩托车的装配。

蓝黛传动(002765)主要股东

序号	股东名称	持股数量	占总股本比例(%)
1	朱堂福	110167200	70.62
2	北京友合利华投资管理中心	15042858	9.643
3	熊敏	14632800	9.38
4	江苏鑫澳创业投资有限公司	5014283	3.214
5	重庆黛岑投资管理有限公司	3354000	2.15
6	朱文明	3342859	2.143
7	朱滨	1170000	0.75
8	陈小红	585000	0.375
9	黄柏洪	390000	0.25
10	张玉民	390000	0.25
	合计	154089000	98.775

◎蓝黛传动(002765)最近三年财务指标：

财务指标/时间	2014年	2013年	2012年
总资产(亿元)	11.6545	10.0915	9.9041
净资产(亿元)	5.9534	5.2268	4.8295
少数股东权益(万元)	2095.73	1872.62	1741.73
营业收入(亿元)	7.8069	6.5538	6.9851
净利润(亿元)	0.84	0.55	0.75
资本公积(万元)	25384.6	20244.7	20236.56
未分配利润(亿元)	1.4	1.29	0.96
基本每股收益(元)	0.52	0.35	0.49
稀释每股收益(元)
每股现金流(元)	-0.08	0.41	0.31
净资产收益率(%)

※星徽精密(300464)申购指南

2、发行数量：本次公开发行股票总数量2,067万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,250万股，占本次发行总股数的60.47%；网上发行数量为本次发行总数量减去网下最终发行数量。

3、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为10.20元/股，此价格对应的市盈率为：

(1)22.67倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行后总股本计算)；

(2)17.00倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行前总股本计算)；

(3)初步询价中报价等于本次发行价格且未被剔除的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为135,000万股。

8、拟上市地点：深圳证券交易所创业板。

2、每一个申购单位为500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得超过8,000股。

投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值对应的

网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过保荐人(主承销商)确定的申购上限8,000股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将对超过部分作无效处理。

3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。

同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理；每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余均为无效申购。

◎星徽精密(300464)IPO募集资金用途将用于的项目

序号	项目	投资金额(万元)
1	精密金属连接件生产基地建设项目	17407
2	技术中心扩建项目	1451.2
	投资金额总计	18858.2

公司前身为星徽有限，成立于1994年11月11日。星徽有限以截至2010年6月30日经深圳鹏城审计(深鹏所审字(2010)第1427号审计报告)的净资产72,338,015.71元为基准，其中50,000,000元折为股份公司股本，其余22,338,015.71元计入资本公积，整体变更为股份公司，并于2010年12月22日在佛山市顺德区市场安全监管局完成工商变更登记，领取了注册号为440681400012899的《企业法人营业执照》，注册资本为50,000,000元。

公司是一家集研发、设计、生产、销售及服务于一体的专业精密金属连接件供应商，秉承“精制您的生活”的理念，将产品的开发方向定位为朝多功能、阻尼静音式、隐藏式、自动闭合、人性化的方向发展，使生活更安全、高效、环保、便利。公司主要向客户提供各种多功能、高精密的滑轨、铰链等金属连接件产品。

公司拥有先进的制造技术、高度自动化的生产设备，2014年，公司人均实现的营业收入38.09万元。公司所生产的滑轨、铰链等精密金属连接件广泛应用于家具、家居、家电、工业、IT、金融、汽车等领域，对于实现下游产品的高性能及高精密，推动下游产业先进制造升级起到重要作用。

公司目前的主要产品包括17个滑轨系列及11个铰链系列。其中，滑轨的宽度范围为17mm至76mm、负载能力为10kg至800kg；铰链的铰杯直径为 26mm、35mm、40mm、开门角度为90°至270°，能够满足家具、家居、家电、工业、IT、金融、汽车等不同行业的功能需求。

星徽精密(300464)主要股东

序号	股东名称	持股数量	占总股本比例(%)
1	广东星野投资有限责任公司	42290000	68.21
2	陈梓炎	7800000	12.58
3	陈惠吟	6300000	10.16
4	天津纳兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙)	4200000	6.78
5	李晓明	900000	1.45
6	蔡文华	100000	0.16
7	谢锐彬	100000	0.16
8	杨仁洲	100000	0.16
9	朱作凯	100000	0.16
10	谢晓明	60000	0.1
	合计	61950000	99.92

◎星徽精密(300464)最近三年财务指标：

财务指标/时间	2014年	2014年9月	2013年
总资产(亿元)	5.1586	5.1805	4.2557
净资产(亿元)	2.5874	2.6067	2.3825
少数股东权益(万元)
营业收入(亿元)	3.9159	2.7082	3.9531
净利润(亿元)	0.4	0.22	0.43
资本公积(万元)	7130.8	7130.8	7130.8
未分配利润(亿元)	1.08	1.14	0.92
基本每股收益(元)	0.65	0.36	0.69
稀释每股收益(元)	0.65	0.36	0.69
每股现金流(元)	0.91	0.38	0.91
净资产收益率(%)	15.87	8.99	18.86