一支穿云箭

互推小编 2024-01-06

大家好，我是海榕君。

先说说市场，再说世界杯。

今天上午10点，几个伪专家把“鼓励建设具有中国特色的估值体系” 解读为要拔国企估值。受此影响，中国联通等国企公司股价突然大涨。中字头罕见大涨，同时带崩题材和赛道，两市今天成交8846亿，3716个公司下跌，中位数下跌1.28%，北向资金小幅流出 7.59亿。

（数据来源：富途证券）

实际上易会满是婉转地批评国有上市公司，他的原话：估值高低直接体现在对上市公司的认可程度，上市公司尤其是国有上市公司，一方面要“练好内功”，加强专业化战略性整合，提升核心竞争力；另一方面，要进一步强化公众公司意识，主动加强投资者关系管理，让市场更好地认识企业内在价值，这也是提高上市公司质量的应有之义。

市场长期是很有效的，短期市场可能评判错，长期不可能判断错，市场不愿意给大部分国企高估值一定有原因的。

部分国企缺乏成长性，银行股算半个地产，建筑股和地产息息相关，地产都那个样子了，想起来太难了，他们本身高成长的时代已经过去了。
大部分国企不尊重小股东，缺乏和小股东沟通的途径，低估可以回购后注销，也可以加大分红，但大部分公司没有。

市场也不傻，不是所有的国企都不行啊，股王贵州茅台的大股东是贵州国资委，养老股长江电力的大股东是国家国资委，中国神华，中国海洋石油，中国移动，国电电力大股东都是国家国资委，他们共同的特点是有垄断的资源，都处于景气周期，都有高分红 ，这些公司被不少投资者作为养老股，中国移动和国电电力业务更加稳定，中国神华和中国海洋石油周期性更强一些。不是国企不好，只要商业模式稳定，业绩稳定，能稳定分红的国企，也可以是投资者追求的公司。

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还有一个事是医药股跌幅较多，投资就是在不确定中找确定的事，未来放开是大概率的事。在放开初期，各方面大概率会比较乱，消费复苏要晚于医药，医药和医疗器械是最先受益的。前几天，国家卫健委也提出新冠定点医院的ICU 床位要达到总床位数的10%，现在国内ICU床位只占总床位的1%，相关产品包括呼吸机、监护仪、输液泵、心电仪、超声、除颤仪的需求未来会比较大，其中联影医疗提供防疫防控设备CT、DR，迈瑞医疗提供生命信息与支持+超声影像，理邦仪器提供病人监护+心电图机，宝莱特提供监护仪），新华医疗提供消毒感控。

A股有一只医疗器械ETF (159883)，目前为跟踪中证全指医疗器械指数中规模最大的行业ETF，包含医疗设备、医美、医疗耗材、IVD和新冠检测四大板块。目前该指数包含76只成分股，占医疗器械所有上市公司数量的2/3以上。前十大权重分别为迈瑞医疗、爱美客、乐普医疗、万泰生物、金域医学、鱼跃医疗、九安医疗、奕瑞科技、新产业、达安基因。另外提一下，这个基金还有一个对应的场外基金（013416）。

他重要的消息是：

百度宣布和中国最大的汽车科技公司之一开始合作，将在其一款流行车型上应用ANP（Apollo领航辅助驾驶）、AVP（自主泊车）和高精地图等领域广泛合作。这个最大的公司是比亚迪吗？另外百度和其他互联网公司一样，净利润增速比营收增长高不少，百度这个季度核心经营利润同比增长14%至66.5亿元。智能车是百度的第二增长曲线，发展得越来越好了。
刘强东发布京东全员信 ，刘强东主要讲了四件事：第一，员工一视同仁，给合并来的德邦员工也上五险一金；第二，集团拿出一百亿，设立住房保障基金；第三，刘强东个人捐款1亿，集团各BU拿出一定比例的现金，扩充“员工子女救助金”；第四，也是最重要的，京东副总监以上的高管两千多人全部降薪10%-20%。刘强东算比较有良心的企业家了，2000多名中高层换50多万快递员足额缴纳五险一金，这事也就刘强东敢大刀阔斧了。

最后说说世界杯, 刚刚，本届世界杯首次爆冷，国际足联排名51名的沙特阿拉伯2:1逆转击败美洲杯冠军阿根廷，潘帕斯雄鹰在沙漠迷失了方向。先心疼一下梅老板，梅老板此前已经获得俱乐部的各种顶级奖杯和荣誉，唯一的遗憾就是没有世界杯冠军的大力神杯，还好，后面还有2场比赛，拿6分一样可以出线。这场比赛，不能说梅老板不努力，沙特的90后门将穆罕穆德·奥韦斯确实太牛了，一战成名，此前他的身价只有90万欧元。另外一方面，阿根廷队缺乏一个中场大师，古典前腰里克尔梅如果上场，这场比赛阿根廷就赢了，没有里克尔梅，德布劳内或者莫德里奇来一个也行。

昨天我开始最期待“无冕之王”荷兰队和2002年的黑马塞内加尔的比赛，没想到昨天最好看的是英格兰对伊朗，英格兰6比2屠杀伊朗。在我印象中，伊朗不弱，在亚洲算强队，英格尔在黄金一代(贝克汉姆、兰帕德、杰拉德、费迪南德)退役后，在欧洲只能算一线下，不应该是这个比分。昨天的这场比赛，两位“00后”球员贝林厄姆和萨卡惊艳世界，上一次“青春风暴”征服世界的是法国队。

没有人永远年轻，但永远有人正年轻，这和股票投资有点类似，没有永远成长的公司，但永远有公司在成长。

今天就写这么多，不耽误大家继续看球了。

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