和佳医疗拟定增募资6.5亿元重点布局医用制氧设备 #时报看公司#

互推小编 2024-02-06

去年以来，和佳医疗(300273)的再融资行动可谓一波三折。去年10亿定增取消后，公司随即启动可转债募资，但就在日前，原计划5.82亿元规模的可转债公告终止。和佳医疗重新回到定增募资的路上。

5月31日晚和佳医疗披露定增预案，募集资金总额不超过6.5亿元，投资于冷循环射频消融机及射频针生产车间建设等4个项目。

打造未来盈利增长点

和佳医疗以基层医疗机构建设为主，通过医疗PPP合建的模式参与医院整体建设项目，构成以医疗设备及学科建设、医用工程、医疗信息化、医疗服务、医疗金融、医院整体建设六大业务板块为核心的智慧医疗全产业链平台。

最新披露的定增预案显示，和佳医疗拟向不超过35名特定对象，发行不超过约2.38亿股，拟募集资金总额6.50亿元。扣除发行费用后拟用于冷循环射频消融机及射频针生产车间建设项目、南通和佳康复医院扩建项目、医用中心制氧系统及制氧机生产车间建设项目、补充流动资金项目。

和佳医疗表示，这次定增募投项目分别作为公司在肿瘤治疗、康复医疗、制氧设备等业务的重点布局，实现重要工艺及设备的自动化、产业化生产，强化了公司满足客户多样需求的服务能力。顺应了医疗行业不断增长的需求，同时也打造了公司未来盈利增长点，提高公司在医疗行业内的竞争力。

另外，2020年爆发的新冠疫情暴露了目前医院建设在医院气体工程及洁净工程等方面的不足，公司未来几年在洁净工程、制氧工程等直接与疫情防控相关领域的业务将大幅增长，同时公司也将重点布局肿瘤治疗、康复医疗、制氧设备等领域，公司正常运营和持续发展所需的资本性支出和营运资金将迅速增加，公司需要大量流动资金以保证原材料采购、人工费用支付、技术研发等重要的日常生产经营活动。补充流动资金将有利于提高公司的综合经营实力，保障公司后续发展战略顺利执行和落地。

业绩方面，2020年和佳医疗实现营业收入9.30亿元，同比下降23.64%，实现净利润0.63亿元，同比增长51.31%。2021年一季度，和佳医疗营业收入为2.64亿元，同比增长110.24%，实现净利润为3001.01万元，扭亏为盈。

再融资一波三折

值得注意的是，去年以来，和佳医疗围绕再融资可谓一波三折。

去年6月，和佳医疗推出10亿元规模的定增方案。根据预案，和佳医疗拟非公开发行募资不超过10亿元，四家医疗私募股权基金作为战投方将分别投资2.5亿元，资金主要用于偿还有息负债和补充流动资金。

但筹划半年后，去年底和佳医疗终止上述定增方案，改为筹划发行可转债募资。去年12月4日和佳医疗公告，终止向特定对象发行股票并在创业板上市事项，理由是充分考虑当前市场与政策环境、结合自身实际情况及发展规划等诸多因素。

去年以来，围绕定增中的战略投资者认定问题，让不少上市公司最终终止了再融资事项。

终止定增后，和佳医疗迅速抛出近6亿元规模的可转债方案。方案显示，公司拟向不特定对象发行可转债，募资总额不超过5.82亿元，扣除发行费用后将投资于永顺县人民医院整体搬迁PPP项目、南通和佳康复医院扩建项目、冷循环射频消融针生产项目、弥散制氧设备及便携式氧气呼吸器生产项目、智慧医院运维管理平台建设项目、补充流动资金。

今年4月可转债方案获深交所受理，4月19日方案被问询后，5月28日和佳医疗再次选择终止融资计划。公司表示，结合当前资本市场政策环境、公司实际情况、发展规划等因素，公司拟调整融资方案，决定终止本次可转换公司债券发行。

终止方案两日后，和佳医疗抛出目前最新的6.5亿元规模定增方案。对比募投项目来看，最新的募投方案缩减了永顺县医院搬迁项目和智慧医院平台项目，但募资金额则有所增加。

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