艾媒咨询 | 2023年中国无糖饮料行业研究及消费者洞察报告

互推小编 2023-06-12

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　　市场规模：中国无糖饮料市场规模增长态势显著，预计2025年市场规模将达615.6亿元

　　无糖化、低糖化渐成全球健康饮食新标准，无糖饮料行业得到快速发展。iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2015-2022年中国无糖饮料行业市场规模逐年增长，由22.6亿元增至199.6亿元，预计2025年将达615.6亿元。随着健康意识的不断普及，控糖趋势愈发显现，未来，中国无糖饮料市场规模将保持持续增长态势。

　　用户调研：健康属性是无糖饮料受消费者青睐的主要原因

　　iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，消费者饮用无糖饮料的原因主要是注重低糖生活、预防身体疾病和减肥，分别占比67.4%、43.7%、41.3%。艾媒咨询分析师认为，居民健康意识增强，消费者对无糖饮料的接受度逐步提升。在“无糖经济”的口号下，行业红利尽显，将推动业内公司布局无糖饮料赛道，加快无糖产品研发。

　　趋势分析：“健康概念”消费潮流兴起，无糖饮料将往健康化、品质化、多元化趋势发展

　　国民的消费观念和消费方式已不断升级，追求健康生活方式已是大势所趋，无糖、低糖食品饮料更受消费者青睐。随着“Z世代”逐渐成为消费主力，其需求和口味的多样化也推动着饮料市场的迭代创新。未来，无糖饮料市场将朝着“大健康化”的消费方向发展。

以下为报告内容节选：

　　中国无糖饮料行业发展驱动因素：社会环境

　　据2023年3月世界肥胖联盟公布的《世界肥胖地图》显示，预计2035年，全球将有超过40亿人超重/肥胖，占全球总人口的一半以上。肥胖可导致机体内分泌和代谢异常，常常伴随着多种疾病。糖尿病作为一个全球公共卫生问题，在中国尤为棘手。随着物质生活水平的提高，糖尿病渐成我国一种常发性的疾病，中国20-79岁人群糖尿病患病人数从2000年的2000多万人增至2021年的1.4亿多人。日趋丰富的无糖饮料的上市为相关群体带来福音，满足其对健康、口味的不同需求。

　　中国无糖饮料行业发展驱动因素：技术创新

　　数据显示，2014-2023年，无糖饮料行业技术研究较为活跃，每年均有新增专利数。目前，中国无糖饮料行业累计专利数量已达4103个，国民对饮食含糖情况越发重视，无糖饮料市场竞争力加强。2014-2018年为相关技术的研发高峰期，2019年后，技术的商业化落地成为趋势。为加强无糖饮料市场含糖量达到可控状态，相关企业进行深入研发，为整个行业的进一步发展提供技术支持。

　　中国无糖饮料产业链中游品牌图谱

　　中国无糖饮料产业链上游发展情况：茶叶

　　茶叶作为天然的健康饮品，具有广大的消费群体，近年成为中国无糖饮料重要生产原料。数据显示，2022年中国茶叶产量已达到335.0万吨，同比增长5.7%。艾媒咨询分析师认为，“茶文化”在中国源远流长，近年来由于人们对健康饮品的追求，许多和茶叶相关的茶展会、茶叶主题餐厅及酒店等也相继上市。总体而言，需求拉动供应端增长，茶叶生产情况相对稳定，无糖饮料原材料供给得到保障。

　　中国无糖饮料产业链上游发展情况：乳制品、咖啡豆

　　数据显示，2021年中国乳制品产量已破3000万吨，同比增长9.0%，是近7年来产量涨幅最大的一年；而咖啡豆整体产量较为稳定，年产量在14万吨左右。海关统计数据显示，2021年中国咖啡豆进口量达12.27万吨，同比增长约74%，其中生豆进口总量10.6万吨，同比增长约87%。艾媒咨询分析师认为，乳制品与国民营养健康息息相关，近年受消费旺盛。咖啡本身热量较低，年轻群体需求急升，制成相关无糖饮品较受欢迎。

　　产业链中游：“跨界争夺战”打响，头部企业竞争优势突出

　　在健康、绿色消费趋势下，各大饮品企业纷纷推出“无糖概念”产品。新兴品牌如元气森林深耕于无糖领域，成果显著；而传统企业如农夫山泉、健力宝等也相继布局无糖饮料赛道，以期在激烈的行业竞争中取得先发优势。市场上无糖饮料类型往气泡水、茶饮料、健康饮料等多元化方向延伸。随着入局无糖饮料的企业增多，无糖饮品同质化趋势也越发明显，在健康领域形成差异化竞争优势将成为企业制胜点。

　　产业链中游：沿海地区无糖企业先发优势明显，市场红利期将至

　　随着政府陆续出台“减糖、控糖”相关政策，无糖饮料市场将迎来红利期，相关企业不断加大布局。入局的无糖饮料企业中，大多位置居于沿海经济发达地区，也有一定数量企业得益于独特的地理位置，结合市场潮流因地制宜研发产品，带动区域经济发展。新型饮料气泡水的出现，一定程度上提高了“健康饮料产品”的热度，新消费趋势下将吸引更多企业抢占市场份额。

　　产业链下游：即时零售业态风起，成无糖饮料品牌商的新增长渠道

　　在销售渠道中，无糖饮料不仅售于实体门店，电商平台和本地生活服务平台也得到了新增量。即时零售的发展不断推动实体门店和中小企业增收，给消费者带来更加便利的本地生活服务，区域消费活力被激发。即时零售通过数字化手段，增强流量转化，优化全渠道供给，助力品牌实现与上下游合作伙伴的共赢。随着生活节奏的加快和消费者对便捷、效率的要求不断提高，即时零售的市场前景非常广阔。

　　中国无糖饮料行业市场规模

　　无糖化、低糖化渐成全球健康饮食新标准，无糖饮料行业得到快速发展。数据显示，2015-2022年中国无糖饮料行业市场规模逐年增长，由22.6亿元飙升至199.6亿元，预计2023-2027年将持续放量增长，市场规模有望达748.9亿元。艾媒咨询分析师认为，随着健康意识的不断普及，控糖趋势愈发明显，品种丰富的无糖饮料逐步成为饮料市场重要的新生主力品类。

　　中国无糖饮料消费者画像

　　iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，中国无糖饮料女性消费者占比较高，达60%；年龄段集中为22-40岁，占82.1%，年轻化趋势明显；中高收入群体范围逐步扩大，月收入多集中在5001-10000元，占比37.2%；其次是5000元及以下、10001-15000元，分别占20.0%、26.5%。

　　行业产品类型丰富，无糖碳酸饮品成消费主流

　　iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，消费者喝过的无糖饮料类型主要是无糖碳酸饮料、无糖茶饮料，占比分别为76.07%、70.09%；无糖果蔬汁和无糖含乳饮料也较受欢迎，有近五成消费者喝过。艾媒咨询分析师认为，无糖饮料行业内产品类型丰富，无糖碳酸饮料产品已成主流。随着消费者健康意识的提高和口味需求渐趋多样化，无糖饮料以清爽、天然、健康的特点受到了广泛欢迎。

　　口味、价格仍是消费者较重要的关注因素

　　iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，消费者在购买无糖饮料时较多关注口味及价格，分别占66.2%、63.2%；除了口味和价格，消费者也越发关注无糖饮料的包装及宣传。艾媒咨询分析师认为，随着消费者对健康无糖饮料的偏好度越来越高，未来其原料品质、价格、配料表干净程度都将成为影响消费者选择的因素。此外，品牌若能在包装和宣传达到让人眼前一亮的效果，在增加老用户粘性的同时也是拉新的重要手段。

　　“0糖”风潮兴起，新兴及传统巨头品牌受到消费者喜爱

　　零卡、无糖已然成为风靡消费行业的一股热潮，无糖饮料相关品牌受到追捧，“低糖主义”已经成为众多中国消费者的选择。iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，在众多无糖饮料品牌中，元气森林、可口可乐、农夫山泉较受消费者青睐，分别占比49.54%、42.52%、42.38%。艾媒咨询分析师认为，无糖饮料浪潮来袭，跨界企业增多，以元气森林为代表的新消费品牌卷起“0糖”风潮，农夫山泉、可口可乐等传统巨头也纷纷拓展无糖饮料领域。

　　休闲聚会、工作学习是饮用无糖饮料的主要场景

　　“减糖风”越刮越猛，无糖饮料饮用场景愈多。iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，消费者在休闲聚会、工作/学习等场景会喝无糖饮料，占比分别为62.8%、53.1%；其次，也有超四成消费者在就餐或运动时饮用无糖饮料。

　　电商平台为无糖饮料主要销售渠道

　　iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，消费者主要是通过电商平台、短视频平台及社交平台了解到无糖饮料相关资讯；消费者在综合电商平台购买无糖饮料的占比最多，为75.3%，其次是线上商超平台和新型电商平台，分别占比67.3%、55.8%，即时性需求较强。艾媒咨询分析师认为，随着线上经济渗透率上升，电商行业得到迅速发展，“电商+”等新模式层出不穷。中国电商市场已显示出强大的潜力和活力，将加快无糖饮料实体商业向数字化转型的步伐。

　　促销活动增多有望促进无糖饮料的消费

　　iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，38.3%消费者一周购买1-2次无糖饮料，29.5%消费者一周购买3-4次；在活动促销中，消费者较喜欢开盖有奖、第二瓶半价、打折，分别占比59.2%、55.8%、50.5%。艾媒咨询分析师认为，无糖饮料消费频率较高，促销活动增多将进一步提升消费者购买欲望，拉动消费增长。

　　优化无糖饮料口味是品牌制胜的关键

　　iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，对于市面上的无糖饮料，消费者认为其需改进的地方有口味、配料、价格等，分别占比71.5%、56.2%、56.0%。艾媒咨询分析师认为，无糖饮料虽因“无糖”避免了甜腻感，但同时口味也受限制。口感优化是打动无糖茶饮消费人群的核心策略，成为推动无糖饮料品类升级的重要方向和关键点。为了满足不同消费者的需求，无糖饮料市场中新的口味和形式将不断涌现。